招商局地产控股股份有限公司（以下简称“Ｇ招商局”或“发行人”）发行１５１，０００万元（１，５１０万张）可转换公司债券（以下简称“招商转债”）申购已于２００６年８月３０日结束。

　　根据２００６年８月２５日公布的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配及未获配信息。

　　发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司根据申购情况， 现将本次发行结果公告如下：

　　一、总体情况

　　根据２００６年８月２５日公布的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次招商转债除去原Ａ股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，根据实际优先配售及申购情况，本次招商转债网下配售比例确定为０．１４４４４３０４０５％。

　　二、申购情况

　　招商转债本次发行１５１，０００万元（１，５１０万张），发行价格为每张１００元。网下申购过程由广东信达律师事务所现场见证，网下申购定金由天健信德会计师事务所验资。

　　在保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股Ａ股股东申购家数为７家，为有效申购；网下申购的机构投资者家数为２０９家，其中１家为无效申购，２０８家为有效申购。

　　根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　１、发行人原Ａ股股东优先配售发行数量及配售比例

　　发行人原Ａ股股东优先认购部分配售比例：１００％

　　（１）发行人无限售条件股Ａ股股东通过网上申购代码“０８００２４”认购部分：优先配售招商转债７４，０２１．３１万元（７，４０２，１３１张），占本次发行总量的４９．０２％。

　　（２）发行人有限售条件股Ａ股股东在保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司处通过网下认购部分：优先配售招商转债５６，５１６．６万元（５，６５１，６６０张），占本次发行总量的３７．４３％。有限售条件股Ａ股股东获配情况如下：

　　２、网下发行数量及配售结果

　　本次网下有效申购数量为１４，１６６，２００万元（１，４１６，６２０，０００张），配售比例为０．１４４４４３０４０５％，最终网下向机构投资者配售的招商转债总计２０，４５３．９万元（２，０４５，３９０张），占本次发行总量的１３．５５％，由于实际配售结果按１０张取整，余下招商转债８１９张，由保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司余额包销。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　四、上市时间

　　本次发行的招商转债的具体上市时间另行公告。

　　五、备查文件及联系方式

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２００６年８月２５日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《招商局地产控股股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅募集说明书全文。

　　招商局地产控股股份有限公司

　　中国银河证券有限责任公司

　　２００６年９月４日

　　附表：机构投资者网下获配情况明细表

　　注：广东南沙安华集团有限公司的申购定金未能在规定时间汇至保荐人指定银行账户，为无效申购。