□见习记者 邹靓
重庆市商业银行(下称“重商行”)原定6月底完成的海外战略投资者引进计划将延期至年底。昨日,重商行引资上市办负责人向上海证券报表示,目前转让股权一事还在紧张的谈判之中,“比较有意向的机构投资者有六家”。
此前,重商行行长汪崇义曾在公开场合表示战略投资者将从12家机构投资者中产生。上述负责人指出,部分机构投资者选择退出主要还是出于双方在战略目标上的分歧。“重商行计划在引进战略 投资者之后将争取于2008年H股上市,两者之间相辅相成。重商行希望能按照国际化标准打造银行的公司治理结构,引进战略投资者将致力于提升重商行未来H股上市的信心。”
自2003年完成15亿元增资扩股,2005年成功出售账面价值总计人民币10亿元的不良资产以来,重商行在盈利能力、公司治理、风险管理等方面凸现出长足进步。重商行未经审计的2006年半年度报告显示,截至6月末,重商行总资产321亿元人民币,比上年末增长5.4%;资本充足率11.9%,比上年末上升2.19个百分点;不良贷款率在年初4.93%的基础上继续下降至4.6%。尤其值得专注的是,上半年重商行税前利润超过去年全年的118.7%,总额达人民币2.03亿元。飙升的业绩无疑加重了重商行选择战略投资者的谈判筹码。
早在三年前,重庆市政府就公开披露了重商行计划用5年时间完成的“龙虾三吃”发展战略。即第一步增资扩股,第二步资产重组,第三步运作上市。去年12月,重商行董事会审议通过了《重庆市商业银行重组方案(修订稿)》,对资产重组、引进战略投资者和H股上市提出了一篮子解决方案。今年6月中,重商行召开股东大会审议并通过了《向境外财务投资者转让本行股权的议案》,并聘请雷曼兄弟投资公司、德勤会计师事务所和索通律师事务所等三家知名中介机构担任其引资上市的顾问。
昨日,上述负责人向记者证实了重商行向海外投资者出让24.9%股权的计划。此前有消息称,此次股权转让将由重商行现任第一大股东重庆渝富资产经营管理有限公司(下称“渝富资产管理公司”)出售5亿股股权,其中4亿股转让给战略投资者,1亿股转让给财务投资者。然而,重商行2005年年报显示,截至2005年底,渝富资产管理公司占股比例为10.69%,排名第二、第三的股东重庆路桥股份有限公司、重庆市地产集团分别占股10.55%和9.96%。可以预见,重商行出让24.9%的股权必将集合至少三位股东之力。
至于出售股权的价格,上述负责人以商业机密为由未作回答,但他表示,之前每股人民币1.5元-1.9元的消息纯属市场猜测,“并不准确”。同时,海通证券金融行业分析师邱志承表示,重商行2005年底的不良贷款拨备覆盖率仅为23.02%,考虑到协议出让股权价格通常会低于市场价格等因素,重商行股权的出让价格估计将低于1.5元人民币。
上半年净利飙升增加公司筹码