重要提示

　　１、本次山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”或“发行人”）首次公开发行不超过２０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］６６号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为１８，０００万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为３，６００万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为１４，４００万股，占本次发行总量的８０％。

　　３、本次发行的网下配售工作已于２００６年９月５日结束。经深圳鹏城会计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　４、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）根据网下申购情况协商后确定发行价格为１１．００元／股，该发行价格对应的市盈率为：

　　（１）１０倍（每股收益按照２００５年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）７．１９倍（每股收益按照２００５年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）１０倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以发行后总股本计算）。

　　５、根据２００６年９月４日公布的《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、累计投标询价情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据证监发字［２００４］１６２号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第１８号———对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：

　　参与本次累计投标的询价对象共计５８家，配售对象共计１１８家，申购总量为２７１，０５０万股，冻结资金总额为２，９８７，２７０万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为１１８家，有效申购总量为２７１，０５０万股，有效申购资金总额为２，９８１，５５０万元人民币；全部申购为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为２７１，０５０万股。

　　有效申购共有１个价格，在该价位的申购情况如下：

　　二、发行价格及确定依据

　　本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为１１．００元／股，该价格对应的市盈率为：

　　（１）１０倍（每股收益按照２００５年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）７．１９倍（每股收益按照２００５年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（３）１０倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行后发行人每股收益为１．１０元（按照２００５年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）：

　　（１）发行前每股净资产为３．６２元（按照２００６年６月３０日经会计师事务所审计的净资产除以本次发行前总股本计算）；

　　对应的发行市净率为３．０４倍（按照发行价格除以发行前每股净资产计算）。

　　（２）发行后每股净资产为５．６２（按照２００６年６月３０日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

　　对应的发行市净率为１．９６倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　本次发行后发行人每股收益为１．１０元（按照２００６年经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算）：

　　发行后每股净资产为６．１０元（按照２００６年６月３０日经会计师事务所审计的净资产加上２００６年７－１２月经会计师事务所审核的盈利预测净利润和本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

　　对应的发行市净率为１．８０倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　三、本次发行网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为３，６００万股，发行价格以上的有效申购为２７１，０５０万股，发行价格以上的有效申购获得配售的比例为１．３２８１６％，认购倍数为７５．２９１７倍。

　　四、网下配售结果

　　获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

　　注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　六、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。

　　七、主承销商联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　二○○六年九月七日

　　广发证券股份有限公司

　　二○○六年九月七日