□本报记者 李和裕 柯鹏
昨天,数月前临时放弃上市的瑞安房地产公布了新的招股文件,计划于下周重新招股、下月4日再度上市。
不过,此次瑞安房地产的集资金额比此前有所减少。但是,瑞安房地产委任了两名“重量级”人物担任公司的独立非执行董事,一位为赫赫有名的汇丰控股有限公司集团前主席庞约翰(John Bond),另一位为香港联交所前主席郑维健。
由于今年5月已通过联交所的上市审批,瑞安房地产此次重新招股无需再进行聆讯。
据了解,瑞安房地产此次将发行约11.59亿股,10%为公开发售、90%为配售,每股发行价为4.8至5.35港元,集资规模为55.63亿至62.01亿港元,比上次定的56.95亿至76.62亿港元的集资目标有所降低。上市保荐人为德银、汇丰及摩根大通。
并且,瑞安房地产此次发行的股份中有5.56亿股新股。瑞安房地产方面表示,将用新股的集资额来发展项目。其中约18.64亿港元用于多个现有的项目,6.02亿港元用于收购上海太平桥项目的少数股东权益,4.45亿港元用于未来的项目拓展。
此外,瑞安房地产预期,今年的全年纯利可达9.82亿元,远超去年。瑞安房地产在去年的纯利为3.8亿元,比前年的7.86亿元下降52%。
目前,公司在上海、重庆、武汉和杭州的城市中心地段拥有6个项目,总建筑面积超过820万平方米。
值得关注的是,两位重量级非执行董事的加盟为瑞安房地产助阵不少。特别是庞约翰的加盟令业内觉得有助于瑞安“壮大声势”。
1941年出生的庞约翰今年5月刚刚卸任,他在汇丰工作长达45年,担任主席一职8年,他的退休被认为是一个“汇丰时代”的结束。
其实,瑞安房地产和汇丰几个月前就有“姻缘”。
当时,汇丰旗下的汇丰证券投资亚洲有限公司斥资认购了总值1亿美元的瑞安房地产新股,股份禁售期为2年。双方约定,如果瑞安房地产未能在2007年5月31日前完成上市招股,则瑞安房地产及其股东将按临时认购价1亿美元购回。
瑞安房地产的上市历程可谓几经波折。
6月12日,公司公开招股,但在截至认购的最后阶段紧急“搁浅”;前一阵,瑞安房地产又卷入了上海社保基金违规借贷的一场风波,令市场再度担心上市计划受到影响。