声    明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　第一节 重大事项提示

　　１、本次发行前总股本４０，０００万股，本次公开发行２３，０００万股，发行后总股本６３，０００万股。上述股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有３４，２８６．３０万股）、兖矿集团有限公司（持有１，８８２．１６万股）、中国中煤能源集团公司（持有１，６８０．５０万股）、淄博矿业集团有限责任公司（持有８０６．６４万股）、山西潞安矿业（集团）有限责任公司（持有６７２．２０万股）、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（持有６７２．２０万股）均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。

　　２、根据财政部、国家税务总局财税［１９９９］２９０号文及日地税函［２００４］５号文、日地税函［２００５］１４号文批复、日地税函［２００６］１２号文批复，本公司的东港区５＃泊位设备改造项目、日照港７＃与８＃煤堆场设备更新改造项目、煤炭出口装卸线改造项目及东港区矿石水转水技术改造项目等项目符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税政策规定。２００３、２００４、２００５年度本公司技术改造国产设备投资分别抵免新增企业所得税３，４５３．３７４万元、３，３０２．１２６万元、４，１５１．７２２万元。因此，公司２００３年度应纳所得税额为４，８１４．２８８万元，实际缴纳所得税为１，３６０．９１４万元；２００４年度应纳所得税额为４，６６３．０４０万元，实际缴纳所得税为１，３６０．９１４万元；２００５年度应纳所得税额为５，５１８．３３０万元，实际缴纳所得税为１，３６６．６０９万元。

　　３、本公司经营业绩主要来自于煤炭、矿石等杂货的堆存、装卸业务，业务体系完整，经营业绩不依赖于与控股股东日照港（集团）有限公司及其控股子公司之间的关联交易。目前，公司与集团公司之间的经常性关联交易主要是生产辅助环节的关联交易，主要包括相互提供综合服务、租赁使用集团公司土地和办公场所、相互提供施工劳务等。报告期内，关联交易价格定价方式公允、决策程序合规，不存在不规范或损害股份公司和中小股东利益的关联交易事项，但在未来的经营决策过程中，存在着集团公司利用不规范的关联交易损害本公司和其他股东利益的风险。

　　４、本公司东港区３＃、４＃泊位分别租赁给济南山水集团有限公司、大宇水泥（山东）有限公司使用，３＃泊位租赁期自２００５年１月１日至２０２２年７月１４日、４＃泊位租赁期限自１９９４年开始共５０年。公司２００５年、２００６年１－６月３＃、４＃泊位租赁收入分别为２，４４５．０２万元和１，６４７．２９万元，由于泊位租赁的成本主要包括泊位折旧费、维护修理费及人员工资，相关费用同期合计分别为１９６．６９万元和３１２．４６ 万元，因此，泊位租赁的毛利较高，同期分别达到２，２４８．３４万元和１，３３４．８３万元。２００５年、２００６年１－６月３＃、４＃泊位租赁形成的其他业务利润分别占同期利润总额的１３．５１％、１３．０３％，故上述泊位租赁形成的利润对公司经营业绩有较大的贡献。若泊位租赁方因其他原因单方面终止履行泊位租赁合约，则将对本公司经营业绩产生负面影响。

　　请投资者对发行人上述重大事项提示予以特别关注，并仔细阅读招股意向书及本招股意向书摘要“风险因素”等章节。

　　第二节 本次发行概况

　　第三节 发行人基本情况

　　一、基本资料

　　二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况

　　（一）发行人设立方式和批准设立的机构

　　经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字［２００２］３０号文件和山东省人民政府颁发的鲁政股字［２００２］３１号股份有限公司批准证书批准，２００２年７月１５日由日照港务局（２００３年５月１６日改制为日照港（集团）有限公司，以下均简称为“集团公司”）作为主发起人，联合兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）、中国中煤能源集团公司（以下简称“中煤集团”）、淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄博矿业”）、山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安矿业”）、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋城矿业”）等五家单位共同发起设立的日照陆桥港业股份有限公司（２００４年１１月１８日，公司名称变更为“日照港股份有限公司”），注册资金为人民币４０，０００万元。

　　（二）发起人投入资产情况

　　三、股本情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　本次发行前总股本４０，０００万股，本次公开发行２３，０００万股，发行后总股本６３，０００万股。上述股份全部为流通股，其中，日照港（集团）有限公司（持有３４，２８６．３０万股）、兖矿集团有限公司（持有１，８８２．１６万股）、中国中煤能源集团公司（持有１，６８０．５０万股）、淄博矿业集团有限责任公司（持有８０６．６４万股）、山西潞安矿业（集团）有限责任公司（持有６７２．２０万股）、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（持有６７２．２０万股）均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。

　　（二）公司股东及关联关系

　　公司共有６名发起人股东，全部为国有法人股股东，无自然人股东和外资股股东。公司各发起人股东之间不存在关联关系。发行前股东持股情况如下：

　　注：ＳＬＳ代表国有法人股股东，为英文“Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ”的缩写

　　四、发行人业务情况

　　（一）主营业务、主要服务产品

　　本公司目前从事的主营业务包括：煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存等港口业务。公司提供的主要产品为港口货物的中转服务。

　　（二）行业竞争状况与本公司竞争地位

　　目前我国沿海港口生产能力存在严重缺口，因此国内各沿海港口之间的整体竞争程度尚不激烈。从沿海港口重要性划分，我国已经形成主枢纽港、重要港口和一般港口三个层次，以主枢纽港为中心区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港口竞争中占据明显优势。

　　本公司主要经营货种为煤炭、矿石等，均属于大宗散杂货物，２００３年，股份公司完成煤炭吞吐量２，４２６万吨，位居全国第四；２００４年，股份公司完成煤炭吞吐量２，０４９万吨，位居全国第四，金属矿石吞吐量为１，５３４万吨，比上年增长１６１％，为全国第六大矿石中转港。根据交通部《全国交通统计资料汇编》公布数据汇总，我公司２００４年、２００５年１－１１月份、２００６年１－６月份货物吞吐量同比分别增长１９．２０％、３５．３％和３６％，增长速度高于全国沿海港口平均增长速度，且股份公司吞吐量增长速度呈前低后高趋势，公司市场地位不断上升。

　　（三）主要原材料

　　公司采购主要集中于修理设备的配件、水、电、煤、油等能源、原材料产品，其中水、电、煤、油所占比重高。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　本公司以租赁方式向集团公司及其控制企业租赁使用生产经营有关的土地，目前公司租赁使用土地８宗，面积总计２，０９６，７６２．３１平米；公司拥有位于日照港港区各类房屋建筑１３６栋，总面积１２１，３０２．７７平方米，并拥有统一办理的房屋所有权证书，证书号为房权证［日房］字第４０３６６号。

　　六、同业竞争与关联交易情况

　　（一）同业竞争

　　根据业务划分，股份公司所拥有的资产与煤炭、矿石等杂货业务相匹配，而集团公司所拥有或控制的资产与集装箱、液体化工、木片、粮食、客运等业务相关。因此，公司业务独立于集团公司及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

　　（二）关联交易

　　１、关联交易概况

　　（１）经常性关联交易

　　①向集团公司及其控制企业租赁使用土地、办公场所、货场

　　②股份公司与集团公司之间相互提供综合服务

　　③向关联方提供的港口作业服务

　　④与集团公司控制的企业发生的施工类交易

　　⑤与除集团公司以外的股东之间的交易事项

　　（２）偶发性关联交易

　　⑥集团公司给本公司及下属公司的银行借款提供担保

　　报告期内集团公司为本公司及本公司控股子公司向银行借款提供了信用担保，截至２００６年６月３０日，正在履行的信用担保总额为１５６，８７０万元，实际发生借款２７笔，共１１２，８７０万元。

　　集团公司以其部分土地使用权连同本公司部分固定资产作为抵押物，为本公司提供抵押担保，最高额度为４８，９６１万元。截至２００６年６月３０日，本公司在该抵押担保额度内取得银行借款４３，９００万元。

　　⑦与集团公司签定债务置换协议

　　为有效避免公司日元长期借款所带来的巨大日元汇兑风险，经财政部财金便函［２００４］３２５号《关于日元贷款日照港二期工程项目债务主体变更的函》的批准，公司与集团公司、中国进出口银行、借款担保人山东省财政厅签署《外国政府贷款债务转移协议》，协议约定公司原承担的日元债务由集团公司承担，同日，公司与集团公司、中国工商银行签定《贷款划转协议》，协议约定本公司原持有的日元贷款本金为４１４，０９０．８万日元，按照置换日２００４年１２月２４日汇率折合人民币３２，９６２．０４万元置换入集团公司７笔工商银行流动资金贷款合计３１，０００万元人民币贷款，差额部分由公司银行承兑汇票及货币资金补足。

　　⑧与集团公司之间发生的资产收购

　　２００３年５月７日，原日照港、岚山港两港实行合并。合并后岚山港３＃泊位、５＃泊位、６＃泊位从事业务与本公司形成同业竞争关系，２００４年３月３日，本公司与集团公司签定《资产收购协议》，协议约定由股份公司收购上述３个泊位及相应设施的全部资产，最终收购价款为６，０８６．１４万元。２００５年本公司向集团公司转让部分流动机械、运输车辆，转让价格为８６９．２０万元。上述资产收购、转让定价依据为评估机构出具的资产评估报告。

　　２、关联交易对公司财务状况和经营成果的的影响

　　报告期内发生的关联交易对公司财务状况和经营成果的影响如下：

　　３、独立董事意见

　　公司独立董事经充分核查后认为：“公司设立以来的重大关联交易的交易价格基本是按照成本价或市场价格来确定的，是公允的，符合市场公平、公正原则，有关关联交易的决策也履行了必要和完全的法律批准程序。”

　　七、董事、监事、高级管理人员情况

　　上述人员均不持有本公司股份，也不存在与本公司其他的利益关系。

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　本公司控股股东为日照港（集团）有限公司，持有本公司股份３４，２８６．３０万股，占本公司本次发行前总股本的８５．７１％，为本公司的实际控制人。集团公司前身为１９８４年１２月６日成立的日照港务局，２００３年５月１６日，根据日照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求，日照港务局、岚山港务局联合成立国有独资的日照港（集团）有限公司，注册资金为人民币１５亿元。

　　九、财务会计信息及管理层讨论

　　（一）财务报表

　　１、合并资产负债表 （单位：元）

　　２、合并利润表（单位：元）

　　３、合并现金流量表 （单位：元）

　　（二）以合并报表数据为基础的非经常性损益具体内容及扣除非经常性损益前后的净利润

　　（三）财务指标

　　（四）管理层讨论与分析

　　１、财务状况分析

　　报告期内，公司资产总额呈上升趋势，三年平均增长率为２２．９８％。资产结构变化趋势是流动资产比例减少，固定资产比例增加，截至２００６年６月３０日，固定资产占总资产的８６．５２％，主要原因是港口进入快速发展期，加大工程建设和固定资产投入所造成的。报告期内，随着东港区矿石码头工程等项目的启动，负债总额有较大幅度增加，截至２００６年６月３０日，公司资产负债率已达到５９．８１％（母公司口径），公司资产负债率较高，与此同时，公司长期借款金额迅速增长，公司长期借款余额为１５６，７７０万元，占负债总额的７３．３９％。

　　本公司管理层认为：本公司资产构成与公司所处行业及实际生产经营状况相吻合，公司资产质量良好。公司目前资产负债率偏高，长期性负债所占比重较大，与公司项目建设密切相关，为了保证公司健康持续发展、优化资本结构，需要多渠道筹集公司建设资金。

　　２、盈利能力分析

　　报告期内，公司主营业务收入呈稳步增长趋势，年平均增长率为６．２７％，公司具有良好的盈利能力，２００３年、２００４年、２００５年及２００６年１－６月份分别实现净利润１３，００９．７７万元、１２，４１０．８４万元、１５，２７３．６３万元和７，０３１．２０万元。公司利润的主要来源为煤炭、矿石的港口装卸、堆存业务，其中装卸收入占主营业务收入的８０％以上。公司主营货种是煤炭、矿石，煤炭和矿石的装卸收入在主２００５年分别占４１．４８％、３６．８２％， ２００６年上半年分别占３５．３５％、４９．０３％。报告期内，公司矿石业务持续快速增长，２００５年矿石吞吐量已取代煤炭成为公司第一大货种。上述业务变化导致公司煤炭业务占主营业务收入比重由２００３年的６３．２８％下降到２００６年１－６月份的３５．３５％，矿石业务占主营业务收入比重则由２００３年的１５．０９％上升到２００６年１－６月份的４９．０３％。２００６年１－６月煤炭与矿石创造的利润基本持平，公司主营业务利润来源更加均衡、合理。

　　３、现金流量分析

　　公司２００５年度经营活动产生的现金净流量２６，３５９万元，每股经营活动现金流为０．６５９０元，公司２００６年１－６月经营活动产生的现金净流量９，１８８万元，每股经营活动现金流为０．２２９７元，公司经营活动产生的现金流量对于公司偿还债务、扩大生产起到了积极作用。２００５年度筹资活动产生的净现金流１６，９３４万元，２００６年１－６月筹资活动产生的净现金流４，０６３万元，主要是东港矿石码头工程、煤炭出口系统改扩建工程的建设资金通过贷款取得，目前公司银行信誉良好，具备与自身规模相适应的贷款能力，现金流量较为充沛，具有较强的偿债能力。

　　（五）股利分配

　　１、最近三年股利分配政策和实际分配情况

　　（１）本公司缴纳所得税后的净利润，按下列顺序进行分配：①弥补上一年度的亏损；②提取法定公积金１０％；③提取法定公益金５％至１０％；④提取任意公积金；⑤支付股东股利。

　　（２）公司近三年的股利分配情况

　　本公司成立以来，于２００４年、２００５年以总股本４０，０００万股为基数分别向全体股东派送现金股利，两次现金股利总额均为６，０００万元，公司设立后，公司共分配现金股利１２，０００万元。

　　２、发行前滚存利润的分配政策

　　公司以２００５年６月３０日经审计的未分配利润为基数，向全体股东分配现金股利６，０００．００元，该次分配后剩余未分配利润１７，０６６．７０万元及２００５年７月１日至本次股票发行前公司新增的可供股东分配利润将由公司新老股东共同享有。

　　３、发行后的股利分配政策

　　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的１０％列入公司法定公积金；公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

　　（四）公司控股子公司基本情况

　　１、日照昱桥铁矿石装卸有限公司

　　日照昱桥铁矿石装卸有限公司成立于２００３年１１月１９日，成立时注册资本为２６，５００万元，法定代表人贺照清，主营业务包括铁矿石的港内装卸、堆存、中转、销售等业务。该公司主要股东除本公司外包括莱芜钢铁集团有限公司等五家钢铁企业，２００５年７月７日，全体股东签署了《增资扩股协议》，注册资本变更为４５，０００万元，实收资本４５，０００万元，本公司持股比例由２８．３０％上升到４４．４５％，２００６年３月１５日办理了营业执照变更。

　　该公司主要财务指标如下： 单位：元

　　２、日照港机电设备工程有限公司

　　日照港机电设备工程有限公司成立于２００５年３月１６日，注册资本５００万元，实收资本５００万元，本公司出资４５０万元，占该公司股权的９０％，法定代表人臧东生，主营业务为机电设备、机械设备、线路、管道的安装；带式输送机械设备及配件的制造与销售。

　　该公司主要财务指标如下： 单位：元

　　３、日照港通通信有限公司

　　日照港通通信有限公司于２００３年５月２９日设立。２００６年６月，本公司出资４４万元受让杨伶进等６位自然人股东持有的该公司８８％的股权，其余１２％的股权由自然人持有，该公司注册资本５０万元，实收资本５０万元，法定代表人姜子旦，主营业务为通信工程施工、机电设备安装、通信器材销售等。截至２００６年６月３０日，该公司总资产５００，０００．００元，股东权益４８５，０００．００元。

　　第四节 募股资金运用

　　本次募集资金将投资以下项目：

　　１、“日照港东港区矿石码头工程”项目，投资总额８２，１３３．７１万元人民币，项目已经国家发展和改革委员会发改交运［２００５］９０５号文批复；

　　２、“日照港煤炭出口系统改扩建工程”项目，投资总额８６，０００万元人民币，项目已经国家发展和改革委员会发改交运［２００４］２８２号文批复。

　　以上项目计划总投资１６８，１３３．７１万元，除去国家安排的港口建设费６，２２５万元，企业需自筹资金投入１６１，９０８．７１万元，本次募股资金扣除发行费用后与项目所需资金总额仍有一定缺口，该部分资金将由公司利用银行贷款等方式解决。

　　本次发行的成功实施，募股资金的顺利到位将使公司不仅从规模上获得发展，而且对公司完善治理结构、提高管理水平，进一步增强在市场化环境中公司的可持续发展能力，从而保证公司战略目标的顺利实施。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　除重大事项提示揭示的风险外，公司提请投资者关注下列风险：

　　（一）业务集中风险

　　２００３年、２００４年、２００５年及２００６年１－６月本公司主营业务收入中，煤炭装卸收入分别占６３．２８％、５０．１６％、４１．４８％和３５．３５％，金属矿石装卸收入分别占同期主营业务收入的１５．０９％、３０．０７％、３６．８２％和４９．０３％，公司煤炭、金属矿石装卸收入占公司主营业务收入比重超过７５％，业务集中度较高，公司煤炭、矿石港口业务在相当长的时间里是本公司主营收入的主要来源，如果煤炭产量、出口量以及矿石进口量出现波动，可能对本公司的经营业绩带来一定风险。

　　（二）客户集中风险

　　报告期内本公司前５名客户形成的业务收入占主营业务收入的比重较高，并且主要客户集中于山东、山西等省市，客户和市场集中度较高。如果主要客户出现变化，将可能对本公司业务收入造成不确定性风险。

　　（三）矿石装卸堆存能力不足导致的风险

　　报告期内公司矿石业务出现爆发式增长，但公司装卸、堆存条件尚不能完全满足市场需求，并导致公司装卸、堆存成本的上升。如果相关配套设施不能迅速建成，将会持续增加作业成本，并不利于客户维护，最终影响业务的发展。

　　（四）市场竞争风险

　　本公司属于港口行业，根据对业务品种和经济腹地的划分，与本公司形成竞争的主要港口为青岛港和连云港。随着各个港口业务的发展，市场竞争日趋激烈，本公司存在着市场份额下降的风险。

　　（五）经济周期和相关行业所引致的风险

　　通过对２０世纪９０年代以来的数据进行分析，港口吞吐量与ＧＤＰ的相关系数高达０．９２，同时，本公司的发展和经营业绩与煤炭、钢铁等行业的发展也有着休戚相关的联系。因此，存在经济和相关行业波动导致的风险。

　　（六）资产负债率较高的风险

　　为充分把握市场机遇，公司利用银行借款和自有资金提前对募集资金投资项目进行了建设，因此，报告期内公司资产负债率始终保持较高水平。公司负债总额和资产负债率的提高，增加了公司资金管理的难度，同时，增加了利息费用的支出，并由此带来一定的财务风险。

　　（七）固定资产折旧增加导致的风险

　　报告期内重点建设东港区矿石码头工程、东港区矿石二期（堆场）工程、煤炭出口系统改扩建工程等项目，随着公司固定资产投资项目的不断建成，公司面临着因固定资产折旧的增加而导致利润下滑的风险。

　　（八）募股资金投向风险

　　由于行业和项目特点，此次募集资金投资项目建设期和达产期较长，其投资回收速度也较慢，因此在项目产生稳定收益和现金流之前，面临一定的投资收益不确定风险。

　　（九）政策性风险

　　近年来，随着我国经济的快速增长，国内市场对煤炭等能源物资需求量不断增加，煤炭等能源物资供应紧张，外贸煤出口可能受到限制。从２００４年７月１日正式实施的《煤炭出口配额管理办法》以及２００４年１０月２６日国家发改委公布的２００５年度煤炭出口配额和２００５年１２月１２日国家发改委公布的２００６年度煤炭出口配额分析，２００５年度、２００６年度外贸煤出口配额均为８０００万吨，低于以前年度，外贸煤出口受到一定限制。因此，公司存在因外贸煤出口限制而导致的风险。

　　二、其他重要事项

　　本公司无正在执行的重大诉讼或仲裁事项，本公司正在履行的合同主要包括银行贷款合同、港口作业合同、施工合同和租赁合同。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　二、本次发行预计重要时间

　　1、初步询价及推介时间：2006年9月19日13:30――2006年9月22日12:00；

　　2、初步询价结果及发行价格区间公告日期：2006年9月25日；

　　3、网下累计投标询价时间：2006年9月25日13:00――2006年9月26日15:00；

　　4、网上发行申购时间：2006年9月26日；

　　5、预计股票上市日期：2006年10月18日前。

　　注：根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》及上海证券交易所《沪市股票上网发行资金申购的补充通知》，本次发行网上申购按公告的询价区间上限价格申报，网上申购资金冻结时间减少一天。

　　第七节 附录和备查文件

　　招股意向书全文、备查文件和附录可以到上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅，也可以到公司及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：工作日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０。

　　２００６年８月３０日

　　保荐人（主承销商）

　　重要提示

　　１、日照港股份有限公司首次公开发行不超过２３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］７９号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过４，６００万股，为本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

　　３、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）首先通过初步询价确定发行价格区间，然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。

　　４、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为２００６年９月２５日至２００６年９月２６日，网上发行的时间为２００６年９月２６日。网下配售与网上申购将于２００６年９月２６日１５：００时同时结束。

　　５、网上发行将采取定价的方式，参与网上发行的投资者应当按公告的价格区间上限申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将退还给投资者。

　　６、招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００６年９月１９日至２００６年９月２２日期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

　　７、有意参加初步询价报价的询价对象必须在２００６年９月２１日（周四）１２：００时之前将参与回执（参与回执见附件，也可在招商证券牛网（ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载）传真给招商证券。未能在２００６年９月２１日（周四）１２：００时之前将参与回执发回的询价对象，其有关询价区间的报价将视作无效。

　　询价对象如欲参加现场推介会，应在下列截止时间之前将回执传真给招商证券：（１）2006年9月19日（周二）下午推介会：截止时间为２００６年９月１９日１２：００时；（２）2006年9月20日（周三）推介会：截止时间为２００６年９月１９日１７：００时；（３）2006年9月21日（周四）推介会：截止时间为２００６年９月20日１２：００时。

　　８、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，询价对象申请参与初步询价的，主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。

　　９、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２００６年９月１９日登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　一、本次发行的重要日期安排

　　注：１、Ｔ日为网上发行申购日；

　　２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、初步询价和推介的具体安排

　　招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。招商证券将于２００６年９月１９日至２００６年９月２２日初步询价和推介期间，在北京、上海、深圳向符合《证券发行与承销管理办法》有关规定的询价对象进行初步询价和推介。具体安排如下：

　　现场推介会时间表

　　注：以上时间、地点如有变动，另行公告。

　　询价对象欲了解现场推介的具体地点和前往路线，请向招商证券相关联系人电话咨询。

　　三、其他重要事项

　　１、参与本次初步询价的询价对象，可从招商证券牛网（ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载《日照港股份有限公司首次公开发行Ａ股询价表》，也可在现场推介会从保荐人（主承销商）处领取。

　　２、本次初步询价的现场推介于２００６年９月１９日（周二）下午１５：3０从北京开始，于２００６年９月２１日（周四）下午１６：３０时在深圳结束。

　　３、若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：

　　（１）询价对象关于询价区间的书面报价截止时间为２００６年９月２２日（周五）中午１２：００时，超过截止时间的报价将视作无效；

　　（２）有意参加初步询价报价的询价对象如果未能在２００６年９月２１日（周四）１２：００时之前将参与回执发回，其有关询价区间的报价将视作无效；

　　（３）本次初步询价的价格上限最高为价格下限的１２０％，上限价格超过下限价格１２０％的报价将视作无效。

　　二、招商证券相关联系人及咨询电话

　　联系人：刘彤（北京）、陈爱学（北京）、范路（上海）、赵晓涛（上海）、刘群群（深圳）、孟祥友（深圳）

　　咨询电话：０１０－８２２９１１０６（北京）、０２１－６８４０７６８６（上海）、０２１－６８４０７３０５（上海）、０７５５－８２９４３１５７（深圳）。

　　联系传真：０７５５－８２９４３１２１ ８２９４３１４２ ８２９６０１４１（深圳）

　　附件：日照港首次公开发行Ａ股初步询价参与回执

　　（本回执亦可在招商证券牛网（ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载）

　　招商证券机构客户部 联系电话：０７５５－８２９４３１５７ 传真：０７５５－８２９６０１４１

　　招商证券股份有限公司

　　二○○六年九月十九日

　　日照港股份有限公司

　　首次公开发行Ａ股初步询价及推介公告