为了使市场更加活跃,港交所此前特意修订相关规则,让大型新股可于正股挂牌首日发行窝轮(即权证),并于5个交易日后上市。但港交所的步伐还是赶不上新加坡交易所。 □本报记者 王丽娜
记者获悉,目前至少已经有5家发行商申请在新加坡交易所推出共11只招行窝轮,并计划于本周五招行H股上市首日起进行买卖。这五家窝轮发行商包括麦格理证券、德意志银行、花旗、荷兰合作银行以及东方汇理。在这11只窝轮产品中,认购窝轮为9只,认沽窝轮为2只。其中,花旗共发行4只,分别以9.4港元和9.88港元的行使价发行2只认购和认沽窝轮。
按照相关规定,大型新股上市后20个交易日才能申请在香港发行窝轮,而为了配合新股上市,港交所上市委员会于本月初特意修订《上市规则》,缩短了窝轮发行的日期,批准窝轮发行商在大型新股上市首日便可发行窝轮,招行因此成为实施新规定的首只新股。
“由于招行不能做到散户每人一手,因此预计招行窝轮也将会成为抢手产品,”香港信诚证券联席董事连敬涵表示,港交所此次缩短窝轮申请日期,的确将会提升港交所的竞争力。
另据承销团人士透露,招行此次国际路演共拜访超过100多家投资机构。实行回拨机制之后,散户将占总股份的18%,日本私募约为2.5%,两者总共占20.5%,剩下的79.5%主要由公司投资者、机构型投资者以及私人银行组成。