□本报记者 李雁争
据接近承销团消息表示,中海油旗下的中海化学股份有限公司(3983.HK)IPO的国际配售部分获得逾110亿美元(约858亿港元)认购,约超额120倍;零售部分共获得255亿元认购,超额约95倍。
中海石油化学这次计划发行的新股数量为14亿股。其中面向国际投资者发行12.6亿股,占发行总量的90%。IPO定价将在周五进行。
国际配售部分的认购已于19日截止,但最终结果可能仍需根据最后时刻的订 单作适当调整;面向香港散户的认购已在18日启动,将于今天结束。
中海石油化学计划9月29日在香港交易所挂牌上市。发行价指导区间为1.38-1.90港元,基于2006年预期利润的市盈率为7至9.7倍。
中海石油化学主要生产尿素,年生产能力184万吨。该公司计划在上市后以派息形式将净利润的20%-30%回馈给股东。公司预计,2006年度的净利润至少将增长55%,从2005年的9.438亿元升至14.6亿元。
中海石油化学已同意将IPO中的10%,相当于1.4亿股新股出售给挪威公司Yara International ASA (YAR.OS);该公司还决定将28%的新股分售给四家企业投资者,其中包括中国银行股份有限公司(3988.HK)及蓝筹地产开发商恒基兆业地产有限公司(0012.HK)主席李兆基。