 | | 此次超额配售股份及国有股东额外划转的共计2.42亿股H股将于10月5日起在香港联交所开始交易 资料图 |
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□本报记者 王丽娜 岳敬飞
招行昨日发布公告称，经公司董事会授予，招行H股主承销商决定行使超额配售权(即“绿鞋”机制)，以H股首发价8.55港元额外增发2.2亿股H股，占原H股发行规模的10%。
根据公告，招行将行使10%的超额配售权，以H股首发价8.55港元额外增发2.2亿股H股，而且国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转2200万股股份也转为H股。此次超额配售股份及国有股东额外划转的上述共计2.42亿股H股将于10月5日起在香港联交所开始交易。此次超额配售完成后，招行发行的H股总股数约占公司总股本的18.1%。
同时，招行还发布了关于 “招行转债”停止交易的第三次提示公告。公告称，截至今年9月25日，未转换的可转换公司债券数量少于3000万元，根据有关规定，“招行转债”将于今年9月29日起停止交易。在“招行转债”停止交易后、转换期结束前，转债持有人仍可以依据约定的条件将“招行转债”转换为“G招行”，转股简称仍为“招行转股”，申报代码仍为“190036”。
招行此次共发行22亿股H股，以上限8.55港元定价计算，共集资24亿美元，即超过188亿元人民币。如果包括10%的超额配售在内，集资额将达到26.6亿美元。招行的主承销商分别为摩根大通、瑞银及中金。
H股A股
价差缩小
招行H股与A股昨日出现同涨，H股涨2.84%，收报10.86港元，较招股价8.55港元涨27%。招行A股昨日也涨3.84%，收报9.47元人民币。
招行H股之所以较A股出现明显的溢价，主要是因为H股受到海外资金的热烈追捧。香港信诚证券联席董事黎伟成表示，招行H股上市以来的涨幅如此大，主要是因为招行国际路演中海外机构投资者的中签率较低，因此导致大量海外资金在其上市首日疯狂买入。当然，这也反映出海外投资者看好中国的银行业发展。
“不过，海外和内地资金的估值标准应该是一致的，因此，长远来看，招行H股与A股的价格之间的差距会逐渐缩小，联动性会逐渐增强，”黎伟成表示。他认为，以市净率来看，目前招行H股的市净率超过3倍，远高于其他在香港上市的中资银行股，因此他预计未来招行H股的合理价位应该在10港元左右。（王丽娜）