昨天，长城汽车（2333.HK）发布公告称，拟通过私人配售方式向机构投资者发行不超过3亿股H股。这是2003年底长城汽车在香港上市后的首次再融资。2003年12月15日，长城汽车在香港H股主板上市并募集资金15亿港元。

　　长城汽车称，增发的H股不超过增发前已发行H股的114%、不超过已发行总股份的31.77%。目前，长城汽车已发行2.622亿股H股。增发3亿股后，长城汽车总股本增加为12.442亿股，其中，内资股仍为6.82亿股，占总股本的比例由增发前的72.23%下降至54.81%；H股从2.622亿股增加到5.622亿股，占总股本的比例从27.77上升到 45.19%。

　　长城汽车未透露其H股的具体定价，但其表示增发价不低于H股基准价的80%。该基准价将以相关配售协议，或H股发行建议涉及的其他协议订立日期的收市价；以及前5个交易日的平均收市价计算，按较高者定。

　　长城汽车昨日收盘价6.37港元，5日均价6.768港元，取较高的5日均价的80%计算，增发3亿股将融到16多亿港元。

　　增发旨在为轿车上市铺路

　　长城汽车董秘白雪飞表示，H股增发融得的资金将用于5个汽车配套项目。即提供汽车橡胶件项目、车用发动机零部件项目，汽车变速器项目、车用塑胶燃油箱、汽车发动机、变速器及制动系统零部件铸件项目所需资金，以提升该公司的汽车零部件配套能力。

　　分析师认为，这5大项目多为汽车关键部件项目，长城汽车增发旨在为年初的轿车上市铺路。目前，长城汽车20万辆轿车生产基地正在建设，明年一季度批量投产。此前，长城汽车董事长魏铁军宣布，将在该项基地陆续投资20亿元，至2007年后生产与国外联合开发的1升至2升的中小排量轿车和MPV。至2008年，长城汽车的轿车、MPV、SUV、CUV、皮卡的产销量达到30万辆，2010年产销目标为50万辆。

　　目前已投入大量资金的长城汽车还未获得国家发改委的轿车“准生证”，但长城汽车集团宣传部长商玉贵表示，长城汽车将全力投入经济型轿车的生产领域，未来有望获得轿车准生证。长城汽车是国内经济型SUV的最大生产商和供应商。

　　昨日，长城汽车报收于6.37港元，急挫9%，成交金额为3357.7万港元。（吴琼）