□本报记者 杨勣
地产开发商瑞安房地产(0272.HK)宣布,10月9日,其稳定价格操作人在征询联席全球协调人后,已经全面行使超额配股权,涉及共约1.16亿股股份,占瑞安房地产全球发售初步提呈股份的10%,配股价与IPO价一致,为每股5.35港元。公司指出,行使超额配股权所得款项净额为6.013亿港元。
由香港富豪罗康瑞掌控的瑞安房地产赴港上市并非一路坦荡,今年6月该公司在香港首次路演时,恰逢内地宏观调控,并伴随全 球股市的波动,公司招股遭到冷遇,故将上市押后了3个月。今年9月瑞安房地产再次启动招股之后,不得不下调招股数量和金额,招股价由每股5.5-7.55港元调低至4.8-5.5港元,募集资金总额也由79.6亿港元降低到62亿港元。
最终,瑞安房地产面向机构配售部分获得超过10倍的超额认购,面向散户的部分也获得约12倍超额认购。
10月4日,瑞安房地产在香港交易所上市,尽管之前麻烦不少,但该股上市首日表现好于预期。当日收于5.9港元,较招股价上涨10.28%。昨日,该股平收于6港元,较其IPO价格上涨12%。
公告称,在超额配股权行使后,公众股东的持股比例将增至46.2%,罗康瑞掌控的瑞安建业(0983.HK)将持有瑞安房地产17.8%的股份。有关超额配售股份将在10月12日在香港联交所主板上市交易。
行使超额配股权
瑞安房地产额外融资6亿港元