□本报记者 苗燕 郑尚
中国工商银行境内外路演受到了各地投资者的热烈追捧,H股企业配售部分认购总额也已增至308亿元。
本周,工行路演团队兵分三路,工行董事长姜建清和行长杨凯生分赴美洲、欧洲展开海外路演,工行副行长李晓鹏则带队继续走访国内的机构投资者。
知情人士昨日向上海证券报透露,此次工行预路演询价对象最高将达到150余家,创造国内询价制度实施以来的最高纪录,“对于此次全球最大规模IPO发行, 工行非常谨慎。” 该人士称,面对不同地域、不同层次的投资者的问题,工行均作了充分准备。
在内地,多家基金公司已明确表态将积极认购工行股份。一家知名基金公司的基金经理在电话中对记者表示:“肯定会认购,但是规模还要看资金情况。”
据上海证券报了解,目前两地的大多数证券分析机构均对工行在香港2.56-3.07港元的招股价区间表示了认同,甚至认为最终定价有望接近上限。
不少内地基金经理对工行的风险控制和贷款质量、未来盈利增长能力表示关注。过去几年,工行依靠9%的信贷增长,实现了19%的资产增长,进而实现了30%的利润增长。上述机构人士称,看好工行未来的成长性。
尽管申购工作尚未开始,但内地众多机构已经摩拳擦掌全面备战。“筹钱”行动使得银行间回购市场的加权平均利率大幅攀升,市场资金需求急剧升温。
而在国际市场上,据了解继首日获得3倍超额认购之后,昨日机构投资者的认购热情继续攀升,市场消息称,国际配售部分已经获得了5倍以上的超额认购。
此外,会德丰主席吴光正已增加为工行H股企业配售的投资者,这使得企业配售投资者人数上升至15家。同时,中国人寿将认购金额增加了20亿元,因此工行企业配售部分认购总额已增至308亿元。
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