现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

　　一、初步询价情况

　　根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为２．３３元/股－３．５０元/股，报价上限分布区间为２．８０元/股－３．５０元/股，报价下限分布区间为２．３３元/股－３．０１元/股。

　　二、发行价格区间及确定依据

　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据Ａ股初步询价情况及Ｈ股国际预路演和目前国际路演情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币２．６０元/股－３．１２元/股。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　１８．０６倍－２１．６７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００６年净利润预测数除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　２２．７９倍－２７．３４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００５年净利润除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　此外，发行人同时在境外发行Ｈ股，Ｈ股的发行价格区间为港元２．５６元/股－３．０７元/股。

　　三、关于网下发行公告和网上发行公告

　　有关本次发行向Ａ股战略投资者定向配售及网下向询价对象询价配售的相关规定，请投资者参阅２００６年１０月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。

　　有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅２００６年１０月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。

　　重要提示

　　１、中国工商银行股份有限公司（下称“发行人”或“工商银行”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］８５号文核准。本次发行初始发行规模为１３０．０亿股，发行人授予Ａ股联席保荐人（主承销商）不超过Ａ股初始发行规模１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若Ａ股绿鞋全额行使，则Ａ股发行总股数将扩大至１４９．５亿股。

　　２、本次发行采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式。

　　３、本次发行价格区间为２．６０元/股—３．１２元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限３．１２元/股进行申购，如最终确定的发行价格低于价格区间上限３．１２元/股，差价部分将于２００６年１０月２４日（Ｔ＋３日）与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。

　　４、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍。单一证券账户申购上限为９９９９．９万股。除法规规定的机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过３０．７７亿股。

　　５、本次网上发行日为２００６年１０月１９日（Ｔ日），申购时间为上证所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。申购简称为“工行申购”；申购代码为“７８０３９８”。

　　６、发行人授予联席保荐人（主承销商）超额配售选择权。本次发行网下配售和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于１０月２０日决定是否进行超额配售及超额配售数量，具体内容请参见“本次发行的基本情况”之“超额配售选择权（绿鞋）”。

　　７、本次发行网下配售和网上发行结束后，发行人和联席保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于１０月２０日决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节，具体内容请参见“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。

　　８、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。

　　９、本公告仅适用于本次网上发行，关于战略配售和网下配售的具体规定，敬请参见２００６年１０月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。

　　１０、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００６年９月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中国工商银行股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　本次发行初始发行规模为１３０．０亿股，发行人授予Ａ股联席保荐人（主承销商）不超过Ａ股初始发行规模１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若Ａ股绿鞋全额行使，则Ａ股发行总股数将扩大至１４９．５亿股。其中，战略配售约１８０亿元（最终配售股数依据最终的发行价格确定，由于配售股数精确到千股，最终配售金额可能有细微差异），不超过本次初始发行规模的５３．３％；回拨机制启动前，网下配售股数为３０．０亿股，约占本次初始发行规模的２３．１％；其余部分向网上发行。

　　本次发行与工商银行境外Ｈ股发行同时进行。Ｈ股初始发行规模约为３５３．９亿股，发行人授予Ｈ股联席簿记管理人不超过Ｈ股初始发行规模１５％的超额配售选择权，若Ｈ股绿鞋全额行使，则Ｈ股发行总股数将扩大至约４０７．０亿股。

　　（三）本次网上发行对象

　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

　　（四）申购价格

　　本次发行的发行价格区间为２．６０元/股—３．１２元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（３．１２元/股）进行申购。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　１８．０６倍－２１．６７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００６年净利润预测数除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　２２．７９倍－２７．３４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００５年净利润除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算）。

　　（五）申购时间

　　２００６年１０月１９日（Ｔ日），在上证所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　（六）申购简称和代码

　　申购简称为“工行申购”；申购代码为“７８０３９８”。

　　（七）发行地点

　　全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。

　　（八）超额配售选择权（绿鞋）

　　发行人授予本次发行联席保荐人（主承销商）超额配售选择权，联席保荐人（主承销商）可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模１５％（不超过１９．５亿股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模１１５％（不超过１４９．５亿股）的股票，具体超额配售数量由联席保荐人（主承销商）在１０月２０日（Ｔ＋１日）根据本次发行的申购情况确定，将在１０月２３日（Ｔ＋２日）《中国工商银行股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。中国国际金融有限公司为本次发行具体实施绿鞋操作的保荐人（主承销商）（下称“获授权主承销商”）。

　　自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起３０个自然日内（含第３０个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个工作日），获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场（下称“二级市场”）买入本次发行的股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计买入股数不得超过超额配售股数。获授权主承销商也可代表本次发行的联席保荐人（主承销商）行使绿鞋，要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票。因行使绿鞋超额

　　中国工商银行股份有限公司

　　首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告

　　联席保荐人（主承销商）

　　（排名不分先后）

　　中国国际金融有限公司

　　中信证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司

　　申银万国证券股份有限公司

　　发行人：

　　联席保荐人（主承销商）：

　　（排名不分先后）

　　中国工商银行股份有限公司

　　２００６年１０月１６日

　　(下转A3版)

　　中国工商银行股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价结果及发行价格区间公告