□本报记者 苗燕 唐昆
全球最大的IPO昨天结束了其A股与H股的申购工作,对于10月27日的开锣无数投资者翘首以盼。
消息人士透露,昨天工行A股网上申购共冻结资金约6500亿元人民币,超过了中行上市时网上申购冻结的5489亿元资金规模,将成为史上网上申购资金规模最大的上市公司。
“工行最终发行价格可能接近上限。”业内分析人士向本报记者分析,网上申购的中签率预测约为2%-3%,比较乐观的估计是,工行股票上市首日的涨幅有望达到16%以上。
昨天一早,工行A股的网上申购工作开始启动,据接近上交所的一位消息人士透露,通过各种方式参与申购的情况十分踊跃。截至昨天下午3点的最后申购期限中,共冻结申购资金6500亿元。而还有消息称,截至昨天中午12:30的网下申购,共冻结申购资金超过1000亿元。
上海证券报从可靠渠道了解到,工行A股的定价将接近上限3.12元,而来自承销团的一位人士也肯定地说:“我认为以上限定价问题不大。”此次工行发行价格区间为2.60元-3.12元,参与申购以价格区间上限缴款。若最终定价低于3.12元,超出部分资金和未中签申购资金将在24日退回投资者。
北京一位知名券商的分析师经测算,认为工行网上申购的中签率约在2%-3%之间。根据工行的招股书披露,预计A股发行规模为130亿-149亿股(考虑行使超额配售权计划)。其中,45%为战略配售,网下配售30亿股,剩余参与网上申购的规模约在41.5亿-60.5亿股。该人士称:“此前据我们预测,工行的中签率有望达到3%-5%左右。”与往常大盘股上市对A股市场影响较大的情况有所不同,此次尽管申购工行的资金将创下历史纪录,但A股走势一直呈现稳中有升的情况,近期以来上证指数已经上扬50余点。上述分析师表示:“市场并没有出现预期中的资金被大规模“抽水”的情况,工行上市对于大盘走势影响不大。”业内人士对工行上市首日的表现持乐观态度。一位券商分析师对上海证券报说:“我们预计工行首日上市有可能大涨0.5-0.6元,涨幅有望达到16%以上。”