H股国际配售创下全球市场最高纪录

　　□本报记者 唐昆 苗燕

　　连续数天的全球最大的IPO申购热潮昨天结束。

　　据一位知情人士透露，工行A股网上发行申购资金将达到6500亿元左右，这将打破中国银行此前创下的约5500亿元的内地资本市场网上申购资金的历史最高纪录。

　　而H股，公开招股共冻结资金约3000－4000亿港元，相当于超额认购约70倍;国际配售方面，超额认购达30倍以上,获得约2190亿美元资金的认购,创下香港市场乃至 全球市场的最高纪录。

　　据可靠渠道了解，工行A股的定价将接近上限，而来自承销团的一位人士也肯定地说：“我认为以上限定价问题不大。”

　　北京一位知名券商的分析师测算，工行A股网上申购的中签率约在2％－3％之间。

　　如果网上初步中签率低于3％，网下向网上的回拨机制有望启动。

　　“假定发行价格定在3.12元的上限，即使超额配售达15%的上限，只要网上申购资金超过6248亿元，网上初步中签率即低于3%。一般来说网下申购配售比例会高于3%，因此网下向网上的回拨机制将会启动。”上述知情人士称，这将促使网上中签率上升。而另有消息称，网下申购也超过了1000亿元。

　　此外 ，工行有望采用“绿鞋机制，超额配售15％的股票面向网上投资者，投资者中签几率也可能大幅提高。而且本次网下网上申购同步进行，分流了申购资金，也有利于提高公众投资者中签率。根据安排，网上申购资金将在24日解冻，比通常提前一天。

　　令人鼓舞的是，大量资金申购A股，不但没有造成市场失血，反而促使上证指数一路上扬，盘中以1799.29点创下五年新高。

　　相关报道详见A12