IPO融资达191亿美元 工行以上限定价
[] 2006-10-21 00:00

 

  (上接A1)

  据了解,在23家境内战略投资者中,太平洋人寿、中国人寿股份公司和中国人寿集团各认购了价值20亿元的股份。

  而据一位海外主承销商的高层透露,香港方面,公开发行最终共获得近77倍的超额认购,吸引资金规模近4250亿港币,刷新了港股IPO的纪录。其中,通过eIPO(网上白表认购)方式申请的有效申请表份数约为8.3万份,约占全部有效申请的10%。

  国际配售簿记总需求达到3432.4亿美元,认购倍数约为40倍。由于认购 热烈,工商银行在10月18日下午,提前一天结束国际机构簿记。该人士对上海证券报透露说:“国际配售过程中,我们发现亚洲投资者对工行股票的需求强劲,簿记需求中,亚洲地区需求比例高达68.3%,远远高出欧美地区的投资者,显示出亚洲投资者对工行投资的热烈追捧。”

  业内人士称工行为A+H树立了典范

  国内某知名券商的高层人士在接受记者采访时,对工行A+H同日同价上市表示乐观。他说:“工商银行的首次公开发行为有史以来首次A股与H股同时上市发行,是中国证券史上具有里程碑意义的事件。实施A+H的同时上市有利于中国A股市场的国际化,并使境内投资者分享投资中国优质大型企业的机会。另外,同价发行,也符合公平合理的市场原则。”

  他特别强调说,工行此次发行解决了境内外信息披露不一致、境内外发行时间表衔接、两地监管的协调和沟通、境内外信息对等披露等诸多问题,为以后的境内企业A+H同步发行树立了典范。

 
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