□本报记者 苗燕 唐昆

　　记者昨天获悉，中国工商银行首次公开发行取得了圆满成功。消息人士透露，由于工商银行的股票受到了投资者的热烈追捧，最终定价将为价格区间的上限，即A股3.12元/股，H股3.07港元/股。而超额配售选择权行使前IPO的融资规模合计将达191亿美元，为历史之最。

　　业内人士分析指出，该价格为中国国有商业银行最高的发行估值倍数，考虑到A股市场对工行巨大融资规模的承受能力，目前的定价水平仍为工行 股票的二级市场表现预留了较大的增长空间。

　　最终以上限定价

　　一位承销团的人士昨天对上海证券报透露说：“根据两地的认购情况，经过工行与主承销商的最后的讨论，我们一致认为以上限定价是较为合理的。所以最终A股将定价为3.12元/股，H股定价为3.07港元/股。”

　　由此，工行将成为A股市场上融资规模最大的上市公司。按照计划，A股将发行130亿股，实施超额配售权计划后，预计将达到149.5亿股。按照3.12元的发行价计算，预计A股融资规模将达到405.6至466.44亿元人民币。

　　同时，工行也将成为A股市场中市值最大的上市公司。而A股发行后总股本将超过2500亿股，按照3.12元人民币的发行价计算，预计总市值将达到7800亿元人民币。此前市值最大的中行A股市值为6000亿元人民币。

　　根据招股书披露，此前设定的A股招股价格区间为2.6至3.12元，H股的招股价格区间为2.56至3.07港元。按其所定的招股价，为其2006年账面值的2.23倍。

　　认购创下历史之最

　　工行发行上市创下了多项历史纪录。其中最值得一提的是工行的超额配售选择权行使前A+H发行规模合计将达到191亿美元，将超过日本NTT移动电讯于1998年创下的184亿美元的融资额，成为全球有史以来融资规模最大的IPO。

　　据了解，H股与A股各自的发行规模，也都分别创下了历史纪录。

　　一位交易所的高层人士透露说，A股网上申购共吸引资金规模高达6503亿元人民币，为A股历史上资金申购IPO中冻结资金最高的股票。据此，A股网上发行中签率约为2.03%。

　　工行A股网下认购也持续火爆。据承销团的一位人士透露说：“A股网下认购首日，180亿元网下配售的战略投资者资金就已全部到账。A股网下认购最终共获得13.97倍认购，吸引资金规模达1307亿元人民币。为历史上A股网下认购冻结资金最高的项目。”

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