甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事包国宪、孟有宪出差在外未能出席第四届董事会第七次会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨皓,主管会计工作负责人闫宗文,会计机构负责人（会计主管人员 ）宁成顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　今年依然是水泥行业产业结构调整的关键期，水泥市场仍未走出谷底，新型干法水泥所占比重较小，产量过剩、结构失衡的矛盾依然突出，供大于求的局面没有得到根本改善。区域内水泥市场竞争仍然激烈，煤、电、油等上游原燃材料涨价使产品的生产成本上升。受宏观调控的影响，融资难度加大，财务费用上升。市场竞争加剧，货款回收非常艰难，公司获利空间再度缩小。面对极不宽松的内外部环境，公司管理层积极应对，锐意进取，创造性地开展工作。对外加快发展步伐，大力实施“强强联合、战略重组”战略，成功控股了兰州大通河水泥股份有限公司，使公司的生产规模达到680万吨，不仅成为西北地区最大的水泥生产企业, 也有效遏制了两企业在基本重叠的市场上恶性竞争的不良局面。借助企业战略整合的有利时机，大力推行以生产基地为中心的区域营销策略，公司在甘、青、藏地区的区域优势、品牌优势和规模优势进一步显现。对内狠抓管理，广泛深入开展“管理效益年活动”，通过管理提高效益；加大内部改革力度，成功实施了公司股权分置等多项改革方案，公司运行体制、机制更加灵活、高效。

　　1-9月份共生产水泥（含商品熟料）419.35万吨，同比增长7.15%；共销售水泥（含商品熟料）425.07万吨，同比增长5.66%；实现利润总额2519万元，同比增长91.52%；实现净利润885万元，同比增长168.49 %。虽然前三季度取得了较好的成绩，但在经济运行中仍然存在着很多问题，在公司第三季度经济活动分析会上，公司管理层提出第四季度的工作重点。一要全力以赴抓好产品销售，确保完成全年产销计划任务。二要要加大货款回收、清欠力度，千方百计回笼货款，同时要确保货款回收质量，严防货款沉淀，缓解公司资金压力。三要加强内部管理，从严控制生产成本，提高设备运行质量，降低各类物料消耗，深入开展“节约挖潜”活动，加强成本核算，提高企业经济效益。四要认真做好年度总结和明年的计划安排等工作，组织好冬季生产，确保完成全年生产经营各项任务。要紧紧抓住区域市场内水电站、铁路、公路等大工程、大项目相继开工建设的有利时机，精心组织生产、奋力开拓市场，力争2007年产销量有较大增长。同时，要抓好陇南、青海新型干法生产线的建设工作，继续加大区域内市场的整合力度，加速企业发展，进一步提高市场控制力。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　公司地处西北内陆省份，水泥产品的销售存在明显的季节性。一般情况下，一年中的3月下旬至11月份上旬为水泥销售旺季，11月下旬至次年3月上旬为水泥销售淡季。本报告期，公司产品处于销售旺季。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向母公司的控股子公司祁连山武山水泥厂购进材料。

　　本公司向母公司的控股子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司购进水泥包装袋。

　　本公司向母公司的全资子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司购进钢球。

　　本公司向母公司的全资子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司购进辅助材料-链条。

　　本公司向母公司的控股子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司接受运输服务。

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向母公司的控股子公司甘肃祁连山工贸发展有限公司销售水泥。

　　本公司向参股股东兰州中川祁连山水泥有限公司销售熟料。

　　本公司向参股股东西藏祁连山水泥粉磨有限公司销售熟料。

　　本公司向控股子公司兰州大通河水泥股份有限公司销售熟料。

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元

　　清欠进展情况

　　本公司非经营性资金占用的清欠工作已全部完成。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本公司于今年4月份受让了兰州大通河水泥股份有限公司28.71%的股份，成为其实际控制人。由于相关产权过户手续正在办理之中，在本报告期内未纳入报表合并范围。

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　预计本年度公司净利润较去年将有大幅度上升。有关情况请参见2006年10月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于业绩预增的公告》。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　法定代表人：杨皓

　　2006年10月20日

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2006-031

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告暨

　　召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2006年10月20日在祁连山大厦四楼会议室召开，应到董事13名，实到董事11名，独立董事包国宪、孟有宪因出差在外未出席本次董事会。公司监事和高管列席了会议，会议由公司董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2006年第三季度报告》全文及摘要；

　　二、审议通过了《关于推荐龚文革先生出任公司董事的议案》；

　　因公司股权变动和工作需要，决定推荐龚文革先生出任公司董事。

　　龚文革，男，1966年8月出生，汉族，工商管理硕士，高级工程师。现任甘肃宝信电力投资担保有限公司总经理。

　　1983年9月———1987年7月，在成都科技大学学习，取得工学学士学位；1997年9月———2000年7月，在中国人民大学工商管理学院学习，取得工商管理硕士（MBA）学位。

　　1987年9月参加工作，先后任甘肃电力调度通信局调度员、甘肃省电力公司生产技术部高级工程师、甘肃电力多经管理局局长助理等职务，2001年10月———2004年5月任甘肃明珠电力科技园总经理，2004年4月至今，任甘肃宝信电力投资担保有限公司总经理。

　　三、审议通过了《关于核销对大鹏证券和海南发展银行投资的议案》。

　　由于大鹏证券已破产清算，对该项长期投资已全额计提了减值准备；海南发展银行已关闭，对该金融债券已全额计提了长期投资减值准备。因此，拟对大鹏证券的1242万元长期股票投资和海南发展银行的110万债券投资进行核销。

　　该议案经股东大会批准后实施。

　　四、审议通过了《关于转让包钢新耐公司股权的议案》

　　决定将本公司持有包钢新耐4.97%的股份全部转让给包钢集团公司，转让价格为715万元。

　　本公司对包钢新耐公司的投资是于1999年认购的497.25万股发起人股份，占该公司注册资本的4.97%，初始投资成本为765万元，账面净额为765万元，累计收到红利50万元。

　　五、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》

　　决定于2006年11月24日召开2006年度第一次临时股东大会。

　　（一）会议时间和期限

　　2006年11月24日(星期五)上午9:00至12：00，会期半天。

　　（二）会议地点：祁连山大厦四楼会议室

　　（三）提交会议审议事项：

　　1、审议《关于公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案》；

　　2、审议《关于推荐龚文革先生出任公司董事的议案》；

　　3、审议《关于核销对大鹏证券和海南发展银行投资的议案》

　　（四）股权登记日和出席对象：

　　1、2006年11月17日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（五）出席会议登记办法：

　　1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函的方式登记。

　　（六）登记时间：2006年11月20日至2006年11月23日，上午9:00-12:00、下午2:00-5:00

　　（七）登记地点：本公司董事会办公室

　　（八）其他事项：

　　会务联系人：罗鸿基 杨宗峰

　　联系电话：（0931）4900699

　　传    真：（0931）4900697

　　邮    编：730030

　　公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

　　其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO六年十月二十日

　　附件

　　（注：授权委托书复印、剪报均有效）：

　　授权委托书

　　兹全权委托(        )先生/女士代表本单位/本人出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名或盖章：

　　（法人股东加盖单位印章）

　　法人股东法定代表人签名

　　委托日期： 年 月 日

　　股票代码：600720    股票简称：祁连山 公告编号：临2006－032

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2006年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。

　　2、业绩预告情况：与去年同期相比将增长50%以上

　　3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：5,860,030.96元

　　2、每股收益：0.015元

　　三、相关说明

　　今年以来，公司大力推行"强强联合、战略重组"的发展战略，控股了兰州大通河水泥股份有限公司，产能规模达到680万吨，区域优势、规模优势、品牌优势进一步显现。区域内新开工项目增多，水泥市场逐渐好转。经公司财务部门初步测算，2006年全年业绩将有较大幅度增长。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　2006年10月23日