广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

[] 2006-10-24 00:00

　　上市保荐人：

　　第一节重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

　　控股股东(柴国生)及其关联股东(王毅、陈红、陈伟)承诺自雪莱特股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的雪莱特股份，也不由雪莱特回购本人持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的雪莱特光电股权。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　第二节股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“雪莱特”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］82号文核准，本公司公开发行人民币普通股2,600万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售520万股，网上定价发行2,080万股，发行价格为6.86元/股。

　　经深圳证券交易所《关于广东雪莱特光电科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2006］126号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“雪莱特”，股票代码“002076”：其中本次公开发行中网上定价发行的2,080万股股票将于2006年10月25日起上市交易。

　　本公司已于2006年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2006年10月25日

　　3、股票简称：雪莱特

　　4、股票代码：002076

　　5、总股本：10,237.2598万股

　　6、首次公开发行股票增加的股份：2,600万股

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。

　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,080万股股份无流通限制及锁定安排。

　　11、公司股份可上市交易时间

　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　13、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

　　第三节发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　公司名称：广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　英文名称：GUANGDONG BRIGHT STAR LIGHT&ELECTRICITY CO., LTD

　　注册资本： 10,237.2598万元

　　法定代表人：柴国生

　　公司住所：佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

　　电话： 0757-86695590

　　传真： 0757-86695225

　　互联网网址： www.cnlight.com

　　电子信箱： info@cnlight.com

　　董事会秘书：冼树忠

　　经营范围：设计加工制造：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件，二类消毒室、供应室设备及器具；服务：照明电气安装；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）。

　　主营业务：节能灯、车用氙气金卤灯、紫外线杀菌灯及其他特种光源和配套电子镇流器的生产和销售。

　　所属行业：日用电子器具制造业。

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

　　以上董事、监事、高级管理人员的任期均为2004年10月－2007年10月。

　　三、发行人控股股东和实际控制人的情况

　　公司的控股股东和实际控制人为柴国生，其基本情况为：男中国国籍，无永久境外居留权。复旦大学光学系电光源专业本科毕业，在电光源行业拥有35年的从业经验。1978年8月至1992年12月，历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工程师；1992年12月至2004年4月，创立南海市华星光电实业有限公司并先后担任总经理、董事长兼总经理职务；2004年4月至2004年10月任广东华星光电有限公司董事长兼总经理。现任广东雪莱特光电科技股份有限公司董事长兼总经理、中国照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。

　　四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

　　五、发行后股东数量

　　本次首次公开发行后，公司股东总数为16,554人。

　　第四节股票发行情况

　　1、发行数量：2,600 万股

　　2、发行价格：6.86元/股

　　3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售520万股，有效申购获得配售的配售比例为0.62613%，超额认购倍数为159.71倍。本次发行网上定价发行2,080万股，中签率为0.1592994805%，超额认购倍数为628倍。本次发行网上不存在余股，网下存在的114股余股由主承销商第一创业证券有限责任公司认购。

　　4、募集资金总额：17,836万元

　　5、发行费用总额16,631,816.26元，发行费用有关的明细如下：

　　每股发行费用0.64元。

　　6、募集资金净额：161,728,183.74元

　　深圳大华天诚会计师事务所于2006 年10月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具深华（2006）验字083号验资报告。

　　7、发行后每股净资产：2.89元（以公司截至2006 年6月30 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

　　8、发行后每股收益：0.2412元/股（以公司2005 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

　　第五节财务会计资料

　　一、主要会计数据和财务指标

　　本报告书所载除2005年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。

　　二、公司报告期内经营活动总体状况简要说明

　　1、2006 年1-9月公司主导产品的市场保持良好发展态势，产品产能有所扩大。2006年1月HID灯第二条生产线投产，2006年6月上旬HID灯第三条生产线试生产，2006年8月HID灯第四条生产线试生产；2006年1－9月公司引进的四条节能灯自动化生产线先后投产。2006年1－9月公司累计实现主营业务收入18,747万元，同比增长34.99%；随着拥有较高盈利能力的HID灯销售收入占公司销售收入的比重的继续增加，公司整体盈利能力继续提升，2006年1－9月净利润比上年同期增长44.98％。

　　第六节其他重要事项

　　一、发行人自2006 年9月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

　　1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

　　2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大关联交易。

　　3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未进行重大投资。

　　4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人住所没有变更。

　　6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生对外担保等或有事项。

　　9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人无其他应披露的重大事项。

　　第七节上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

　　地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　法定代表人：刘学民

　　电话：（0755）25832512

　　传真：（0755）25831718

　　联系人：侯力、艾民、李中

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于广东雪莱特光电科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

　　第一创业证券认为，广东雪莱特光电科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。第一创业证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附件一、2006年9月末资产负债表

　　附件二、2006年7-9月利润表

　　附件三、2006年1-9月利润表

　　附件四、2006年1-9月现金流量表

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　2006 年10月24日

　　附件一、2006年9月末资产负债表

　　资产负债表

　　编制单位：广东雪莱特光电科技股份有限公司单位：人民币元