中青旅控股股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司独立董事李东辉因公务出国未能出席审议本季度报告的董事会会议，公司其他董事全部出席会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张骏,主管会计工作负责人焦正军,会计机构 负责人（会计主管人员）王雪梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期间内，公司各项业务平稳运营，业绩持续增长。

　　入境旅游业务稳中有升，主要得益于欧洲市场的显著增长及日本市场的逐渐恢复。报告期内承接了瑞典“哥德堡号”访华、中法丝绸之路长跑赛等具有较大影响的团队。尽管受到人民币升值、燃油费增长等不利因素的影响，今年第三季度公司本部入境游毛利较去年同期仍增长超过40%。随着奥运相关业务的逐渐开展，入境旅游业务将继续保持健康增长。

　　公民旅游业务增长迅速，业务管理流程进一步优化。产品分级管理及快速更新提升了产品竞争力，规模扩大及加强自主采购降低了产品成本。今年第三季度公司本部公民旅游业务毛利较去年同期增长超过30%。通过东方快车豪华专列、蒙牛草原游、世界杯观战、南非深度游、肯尼亚动物大迁徙特色团等一系列产品，中青旅的品牌影响力进一步加大。

　　会展旅游业务健康发展，今年第三季度公司本部会展业务毛利较去年同期增长超过20%，报告期内承接了中国人寿精英奥地利峰会、世界五金大会等大型奖励旅游和会议活动；中青旅上海国际旅行社有限公司圆满完成了强生公司900人的年会接待，锻炼了队伍，显示了实力。

　　中青旅山水酒店投资管理有限公司继续在公司制度流程和队伍建设方面下大力气，为即将到来的快速发展打好坚实基础，现有深圳3家酒店今年1-9月经营稳定，北京、广州、东莞、肇庆等4家酒店的筹建工作按计划进度稳步推进。

　　中青旅风采科技有限公司经营势头良好，今年1-9月西南三省电脑福利彩票销量比去年同期增长61%，实现净利润2895万元；中青旅大厦运营正常平稳，写字楼出租进度逐步加快，形势看好；浙江中青旅绿城投资置业有限公司在河南郑州和浙江德清的地产项目进展顺利，报告期内中青旅绿城将其持有的杭州千岛湖绿城投资置业有限公司51%股权转让给绿城房地产集团有限公司，转让价格为1836万元，产生投资收益306.97万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　公司业务有淡旺季之分，入境旅游的旺季一般为春、秋季节，公民旅游的旺季主要是三个黄金周。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　中青旅控股股份有限公司

　　法定代表人：张骏

　　2006年10月25日

　　股票代码：600138         股票简称：中青旅        编号：临2006-030

　　中青旅控股股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司第三届董事会临时会议于2006年10月24日召开，应到董事14人,实际出席董事13人，公司独立董事李东辉因公务出国未能出席本次董事会会议。公司于2006年10月20日以电子邮件形式发出董事会通知，会议召开、表决符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了公司2006年第三季度报告；

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于转让积水创格股权及按新股权比例增资的议案》

　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　　北京积水创格医疗科技有限公司（以下简称积水创格）由我公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司和日本积水化学株式会社合资成立，主营真空采血器等医疗器材的生产和销售。本次交易前日方持股55%，我方持股45%，注册资本600万美元，为进一步优化策略性投资结构，公司经与合作方日本积水化学株式会社协商，同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司以原始出资额作价向对方转让持有的北京积水创格医疗科技有限公司（以下简称积水创格）30%股权，转让价款为1461.6万元人民币，并将积水创格的注册资本按调整后的股权比例增资到1200万美元，我方需要出资90万美元。

　　公司董事会授权经营班子签署正式协议，并在正式协议签署后完整披露交易情况。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2006年10月24日