天津天士力制药股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公 司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司所处行业和经营范围未发生变化：本公司属制药行业，主要产品有复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、水飞蓟宾胶囊（水林佳）、穿心莲内酯滴丸、荆花胃康胶丸、藿香正气滴丸、柴胡滴丸、芪参益气滴丸等。2006年前三季度，国内医药市场处于调整、规范的过程中，公司在认真总结上半年整体运行情况的基础上，进一步加快中药现代化技术平台建设步伐、加大创新力度、拓展国内外市场，报告期内生产运营情况良好。2006年初至报告期末公司实现主营业务收入166,664.65万元，同比增长73.14％；实现净利润12,672.94万元，同比增长9.71％。

　　一、提升标准，保障产品质量

　　公司早于2001年便率先提出并建立了制药业GEP（Good Extracting Pranctice）--优化提取标准，涉及提取、分离、浓缩、层析、萃取、结晶、过滤、干燥等多单元操作，以多元指纹图谱技术为核心，实现了对中药提取物的质量分析与控制；并通过中药制剂生产在线检测系统，实现过程数据实时采集分析，有效控制制剂过程质量。经多年的不断摸索生产工艺取得不断提高，做到了“以质量为发展保障”。

　　报告期内，公司经中国质协（北京）质量信用评估中心有限公司测评认为公司“产品质量稳定，用户信誉度好”，并由中国产品质量协会颁发“质量信誉AAA”等级证书（初审）；公司“中药滴丸制剂过程建模、优化及应用研究”项目负责人，总经理李文被天津市人民政府颁发“天津市科学技术进步三等奖”；公司“水飞蓟宾胶囊（水林佳）系列创新与改造研究”项目被评为天津市2005年度技术创新优秀项目。

　　二、加大创新力度，加速科技成果转化

　　公司一直致力于完善企业为主体、产学研相结合的技术创新体系，不断提高科技成果转化和产业化的能力。报告期内，公司的养血清脑(浓缩)丸与子公司天士力现代中药资源公司的精馏耦合与分子蒸馏技术联用提取芳香精油列入天津市首批认定的34个高新技术成果转化项目，为企业实施科技成果转化及产业化创造了条件。

　　2002年起公司开始采用项目化管理(MBP Management By Pro-ject)来提升管理水平，每年均有多项任务采用项目化的管理方式运行，几年来经过不断的推广和改进，取得了良好的效果。报告期内，公司“全面项目化管理组织变革项目”顺利入围IPMA国际项目管理大奖，总经理李文被评为IPMP十佳杰出国际项目经理。

　　三、持续发展OTC与城乡市场、以学术带动营销

　　公司子公司天津天士力医药营销集团有限公司（简称“天士力营销公司”）根据国家政策，市场形势的变化，调整营销策略，大力、持续发展OTC与城乡市场，建立、扩大可视化的销售渠道，进一步整合资源。

　　天士力营销公司陆续在全国各地开展大中型学术会议，以科研为支撑，以学术为导向，将公司对上市药品所做的深入的基础研究和临床研究介绍给广大专家、学者和医生，充分展示了产品技术差异性优势，以学术推广带动市场的增长。

　　四、强化全面预算管理，开源节流

　　报告期内，公司秉承开源节流的宗旨，继续完善全面预算管理，在公司内部加大预算管理力度，收到了良好的成效。

　　随着公司经营规模的进一步扩大，流动资金的需求继续增加，公司采取低成本的融资方式，2006年8月15日成功发行一年期短期融资券50000万元，满足了流动资金需求，短期融资券在报表列示上归入短期借款，引起期末短期借款项目相应增加；应付控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司银行承兑汇票4400.00万元和控股子公司天士力营销公司应付本公司银行承兑汇票15,000.00万元，于本年度内均已向银行贴现，截至2006年9月30日，该等银行承兑汇票均已到期，使应付票据较期初大幅减少；现代中药粉针项目、重组人尿激酶原项目等重点项目的实施使在建工程规模较期初有所增加。

　　报告期内，公司继续加大市场开发，完善营销体系，收购湖南天士力民生药业有限公司与增资陕西天士力医药有限公司，使公司的营销网络进一步扩大，销售结构更为丰富，公司医药商业销售较去年同期大幅增长，同时使公司成品药库存相应增加，期末存货较期初有所增长，也引起应付账款的相应增加。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　公司主导产品存在季节性因素。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2006年1月起，将湖南天士力民生药业有限公司纳入合并范围，4月完成对陕西天士力医药有限公司增资，进一步扩大了公司营销网络，丰富了公司的销售结构，医药商业销售收入大幅增加，使公司综合毛利率有所下降，但医药工业毛利率较前一报告期未发生重大变化，公司实际盈利能力保持稳定。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 报告期内公司于2006年8月15日成功发行一年期短期融资券50000万元。

　　3.2.2 报告期内公司控股子公司天津天士力生物技术创业投资管理有限公司于9月1日在《天津日报》上刊登注销公告，工商注销手续尚在办理过程中。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　天津天士力制药股份有限公司

　　法定代表人： 闫希军

　　2006年10月25日

　　证券代码：600535         证券简称：天士力        编号：临2006-022号

　　天津天士力制药股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第八次会议通知于2006年10月12日以书面及电子邮件方式发出，会议于2006年10月23日召开。本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式，董事应到9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　本次会议现场设在公司会议室。副董事长杜自强先生、董事蒋晓萌先生、董事张振有先生、独立董事王国刚先生，监事傅得清先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由闫希军董事长主持。经与会人员认真审议，一致认为通过如下决议：

　　1. 公司《2006年第三季度报告》；

　　公司《2006年第三季度报告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2. 公司向招商银行天津分行申请授信额度的议案。

　　特此公告。

　　天津天士力制药股份有限公司

　　2006年10月25日