浙江富润股份有限公司 2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵林中,主管会计工作负责人王坚,会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、 完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司积极应对宏观调控,加强管理,深化改革,开发产品,开拓市场,1-9月份继续保持稳健的发展势头。主营业务收入346,734,711.58元,比上年的318,277,739.04元增加28456972.54元,增幅8.94%；由于白厂丝、原毛等原材料价格居高不下，能源价格攀升，报告期内主营业务成本329,406,181.89元，同比增27108327.90元，增幅9.61%；三项费用27597668.97元,占主营业务收入的7.96%,比去年下降了0.63个百分点；累计实现利润9,484,071.48元,同比增1,267,851.67元,增幅15.43%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务以纺织品加工、制造为主,季节性特征明显。上半年相对为淡季，三季度开始转旺，四季度为经营旺季，今年国家调整出口退税税率，受政策影响，下半年的国外订单提前生产，淡季不淡，季节性特征不明显。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
本报告期主营业务利润占利润总额的201.78%,比前一报告期的159.28%提高42.5个百分点,主要原因是本报告期主营业务收入增加,同口径比去年同期增长8.94%,三项期间费用占利润总额的比重为150.84%比前一报告期的99.62%提高了51.22个百分点,主要原因为营业费用增加,本报告期营业费用为6,060,349.76元,比上年同期的4,575,366.09元增1,484,983.67元,增幅为32.46%。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
本公司向母公司的控股子公司诸暨富润染整有限公司支付加工费。
本公司向母公司的控股子公司诸暨富润永枰针织有限公司支付加工费。
本公司向母公司富润控股集团有限公司支付电费 。
本公司向母公司的控股子公司诸暨富润化工助剂有限公司购买商品及材料。
本公司向母公司的全资子公司诸暨市第一百货商店购买福利品。
本公司向母公司的控股子公司诸暨市一百超市有限公司购买福利品。
本公司向母公司的控股子公司诸暨市一百仓储商场有限公司购买福利品。
本公司向母公司的控股子公司诸暨市医药药材有限公司购买药材。
本公司向母公司的控股子公司诸暨富润染整有限公司购买福利品。
本公司向母公司的控股子公司诸暨富润宠物用品有限公司购买福利品。
(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
本公司向母公司的控股子公司浙江富润进出口有限公司代理出口纺织品。
本公司向母公司富润控股集团有限公司销售纺织品及材料。
本公司向母公司的控股子公司诸暨富润染整有限公司提供工业水。
本公司向母公司的控股子公司诸暨富润永枰针织有限公司提供水电汽。
本公司向母公司的控股子公司诸暨富润机械弹簧有限公司提供水电汽。
2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位:元
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
浙江富润股份有限公司
法定代表人：赵林中
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2006—015号
浙江富润股份有限公司四届七次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司四届董事会第七次会议于2006年10月23日在公司会议室召开，应到董事14人，实到14人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过公司2006年第三季度报告（同意14票，弃权0票，反对0票）；
2、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
3、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
4、审议通过关于制订《关联交易决策程序》的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
5、审议通过关于制订《子公司重大资产交易的决策程序和规则》的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
6、审议通过关于修改《公司章程》的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）；
《公司章程》第一百四十二条修改为“总经理对董事会负责，行使下列职权：(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；(二) 组织实施公司年度计划和投资方案；(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；(四) 拟订公司的基本管理制度；(五) 制订公司的具体规章；(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(八) 公司章程或董事会授予的其他职权。”
以上2—6项议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。
7、审议通过关于制订《董事会专门委员会工作细则》的议案（同意14票，弃权0票，反对0票）； (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
8、审议通过《巡检整改报告》（同意14票，弃权0票，反对0票）。（另行公告）
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二○○六年十月二十五日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2006—016号
浙江富润股份有限公司四届四次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司四届监事会第四次会议于2006年10月23日在公司会议室召开，应到监事6人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过如下决议：
一、审议通过公司2006年第三季度报告；
公司监事会认为：公司2006年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2006年第三季度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。全体监事对公司2006年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。
特此公告
浙江富润股份有限公司监事会
二〇〇六年十月二十五日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2006—017号
浙江富润股份有限公司巡检整改报告公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证监会浙江监管局在2006年8月22日-8月29日对我公司进行了例行巡检。针对巡检中发现的问题，浙江监管局于2006年9月28日发出了《关于要求浙江富润股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》（浙证监上市字[2006]117号，以下简称《通知》）。
公司接到《通知》后，将《通知》及时下发所有董事、监事、高级管理人员及财务负责人，并组织认真学习讨论了《通知》中指出的本公司在规范治理、财务管理等方面存在的问题和整改要求，公司董事会十分感谢中国证监会浙江监管局对公司的巡检，本次巡检对本公司进一步加强规范运作和提升管理水平是积极有力的推动。
根据《通知》中提出的整改要求，依据相关法律法规的规定，2006年10月23日，公司召开四届董事会第七次会议，审议通过了《浙江富润股份有限公司巡检整改报告》，提出具体整改措施如下：
一、公司治理方面的问题
（一）公司独立董事制度不够完善，未充分发挥独立董事作用。
整改措施：公司独立董事制度确实存在不够完善之处，公司将按照《关于建立独立董事制度的指导意见》精神，制订完善相关制度，并按制度规范履行相关程序。同时，公司还制订了《董事会专门委员会工作细则》，进一步细化和明确独立董事的职责权限，以充分发挥独立董事的作用。
（二）公司部分“三会”会议记录过于简单，未完整记录会议召开过程中的讨论、发言要点等内容。
整改措施：公司将切实改进这方面的工作，在会议记录上载明参加会议人员的发言要点和主要观点，确保会议记录的完整和真实。
（三）公司股东和个别董事的授权委托书不够规范，未载明代理人是否具有表决权、对列入会议议程每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示、委托书签发日期和有效期等事项。
整改措施：公司已按照有关规定和巡检意见，自2006年10月23日召开的四届董事会第七次会议起对董事会会议的董事授权委托书作了规范，委托书中明确了委托人对董事会每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示和委托有效期限。公司也将按此对股东大会授权委托书进行规范。
二、子公司管理方面的问题
（一）公司控股子公司浙江富润纺织有限公司和浙江富润海茂纺织布艺有限公司借公司名义在城西纺科基地进行项目投资，同时，公司还垫付了项目款1085万元（截至2006年6月底）。
整改措施：城西纺科基地项目以公司名义上报，目的是争取列入省重点项目，争取土地指标等优惠政策。立项后，因需先进行填土平整、围墙分隔，所以公司代垫了前期费用。现项目主体已经明确，代垫费用将按土地面积分摊，于年底前收回。
（二）公司控股子公司浙江富润印染有限公司于2005年4月以1.427亿元购入对浙江八达铜业有限公司等单位约28551万元的不良债权。同年，富润印染将上述不良债权除涉及上海西郊华庭16套公寓和杭州经济技术开发区北银花园19.5套别墅外的其他所有资产，以8000万元出售给八达公司。就该项重大资产交易，公司董事会未作审议记录并形成相关决议。富润印染将上述不良债权转让给八达公司后，截至2006年6月底尚有3000万元转让款未收回。
整改措施：关于子公司富润印染的重大资产交易项目，公司多次作过研究，公司委派到富润印染的董事也参与了该公司董事会审议，但对照上市公司的有关要求，程序上、形式上存在不足，公司董事会已制订《关于子公司重大资产交易的决策程序和规则》，将提交股东大会审议通过后实施，以进一步规范决策程序。
根据“债务重组协议”，八达公司应在协议签订后支付4000万元，并于2007年12月底前每季度末付500万元。债务人八达公司按约履行，截至2006年10月13日，富润印染已收回5500万元转让款，为进一步防范风险，印染公司落实责任到人、即时跟踪、法律监控等尽职催收措施，对债务人进行有效监督，确保该笔款项的分期收回。
三、信息披露方面的问题
（一）公司于2006年8月1日作出公告：“董事会审议通过了将剩
余募集资金2581.54万元用于投资组建浙江富润绢纺有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司和补充流动资金的议案。公司拟提交2006年第二次临时股东大会进一步审议该议案”。上述公告未说明新项目的市场前景、潜在风险和预计收益情况，不便于投资者对募集资金用途变更进行分析和作出决策。
整改措施：公司将在召开2006年第二次临时股东大会前作补充说明。
（二）公司2005年年度报告中，部分会计报表附注项目和关联方交易情况的披露不够完整。
整改措施：遗漏内容不影响年度报告摘要披露，关联交易额度较小，公司将作补充披露。
四、财务会计方面的问题
（一）公司及控股子公司富润印染和富润服饰存在借其他法人名义开立使用银行帐户的行为，不符合财务会计制度的有关规定。
整改措施：为保证资金安全，控制经营风险，公司及控股子公司确实存在借用银行帐户的行为。公司已充分认识到借用帐户的不规范性，已在清理，不再借用帐户，公司及各子公司均使用自己的银行帐户，规范与安全并重。
（二）参股公司诸暨市南门农贸市场有限公司存在2004年度和2005年度利润被超额分配的问题。
整改措施：南门市场按年度招租摊位、收取租金，平时除少量管理费用外，基本没有费用支出，租金收入存放银行。为充分发挥闲置资金的使用效果，应各股东要求，南门市场每年度按当年租金收入扣除必要费用后，根据投资比例进行分配，分配的现金包括利润分配和投资收回两部分，公司财务也按此进行会计处理。2004年分配的现金120万元，其中359569.05元进投资收益，840430.95元冲减投资成本；2005年分配的现金120万元，其中410961.36元进投资收益，789038.64元冲减投资成本。2004年度、2005年度超额分配的1629469.59元公司将作暂收款处理，在以后年度南门市场利润分配款中抵转，直至抵完。
（三）公司位于绢纺厂区和毛纺厂区的部分房屋，因政府规划调整自建成后至今未取得权证或有权证但未办理过户。
整改措施：政府规划对该二处地块进行旧城改造，拆迁损失由政府统一协调补偿。该项工作涉及面广且较为复杂，公司将积极落实权属，尽快取得相关证明等，以确保公司的权益。
（四）富润印染应收公司控股股东富润集团有限公司的860.97万元，系应收原诸暨市饲料厂地块投资转让款。双方协议约定，“该款项将在富润集团回笼该地块的开发收入后逐步支付”。因该地块的投资转让手续已办妥，项目的开发风险也已转移，而协议未明确款项收取的具体时间，是一种变相的资金拆借行为。富润印染和富润集团应进一步明确款项收回的具体时间和进度要求。
整改措施：为帮助富润印染化解投资风险，2005年2月，富润控股集团受让富润印染在原诸暨市饲料厂地块中33%的投资，双方约定“该款项将在富润集团回笼该地块的开发收入后逐步支付”。项目风险均由富润控股集团承担，富润印染还获得溢价收入，因此，该款项并非是资金拆借。目前，该项目正在加紧施工建设中，预计2007年上半年可竣工并回笼资金。公司将密切关注项目进度，尽快将转让款回收到位。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二○○六年十月二十五日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2006—018号
浙江富润股份有限公司补充公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会浙江监管局浙证监上市字（2006）117号《关于要求浙江富润股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》精神，现对公司拟投资组建的浙江诸暨富润丝绸织造有限公司、浙江富润宏丰纺织有限公司（原名浙江富润绢纺有限公司）的有关情况和2005年年度报告部分遗漏事项补充公告。
一、2006年7月29日，经公司四届六次董事审议通过关于组建浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司（原名为浙江富润绢纺有限公司）、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司的议案（详见2006年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》）。该项议案将提交公司本年度第二次临时股东大会审议。为便于投资者对募集资金用途变更进行分析和决策，现对项目的市场前景、潜在风险和预计收益补充公告如下：
为调整产品结构，促进外贸，公司拟投资组建浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司（原名为浙江富润绢纺有限公司）、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司。浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司注册资本人民币2500万元，其中公司以2002年度配股募集资金出资1185万元，占注册资本的47.4%，香港宏丰国际实业有限公司出资1315万元，占注册资本的52.6%。浙江诸暨富润丝绸织造有限公司注册资本180万美元，其中公司以2002年度配股募集资金出资864万元（折合108万美元），占注册资本的60%，香港宏丰国际实业有限公司出资72万美元，占注册资本的40%。以上二公司按《中华人民共和国中外合资企业法》和其他法律法规的要求，注册成立中外合资企业。二公司注册设立后，尚余2002年度配股募集资金5325409.89元，用于补充流动资金。公司组建后，为避免同业竞争，减少关联交易，公司聘请浙江勤信资产评估有限公司对相关资产进行评估，按评估价将绢纺厂、丝绸织造厂的固定资产和存货转让，土地、房产租赁给浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司。
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司项目总投资2050万元，建设期从2006年9月至2007年12月。项目在原有生产设备的基础上，新增先进机电一体化设备及相应的织造、练整、服装配套设备，年产高档丝绸面料200万米、服装60万件套，并根据客户来样和市场行情，自行开发设计新品种。项目建成后，年销售收入5300万元，创利520万元，税后利润348万元。本项目符合国家产业政策，属鼓励类外商投资项目。产品工艺技术成熟，市场前景良好。
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司项目的主要产品为高档非棉天然纤维服用丝绸纱线原料，主要用于生产高档丝绸面料，市场潜力较大。避开产品大部分在国内制成丝绸后，间接外销，高档产品进入欧洲和日本等国市场。项目总投资2900万元，建设期从2006年8月至2007年12月。项目利用原绢纺生产线，新增先进设备进行升级改造和结构优化，形成年产桑蚕绢丝400万吨的生产规模。项目建成后，实现年销售收入8000万元，创利736万元，税后利润493万元。
两项目都属纺织业，由于纺织行业竞争激烈，又面临贸易壁垒、贸易磨擦等不利因素，市场变化、原料价格波动对项目构成风险。项目公司将及时跟踪市场信息，加强原料采购、产品销售的风险控制，发展和巩固稳定的供销渠道，严格控制生产成本，以降低风险。
二、2005年年度报告中，部分会计报表附注项目和关联方交易情况的披露不够完整，现补充公告如下：
（一）应收账款
期末数44,164,795.82
（1）账龄分析
账 龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 .比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 44,526,836.37 95.49 2,226,341.81 42,300,494.56 29,394,857.74 98.55 1,469,742.89 27,925,114.85
1-2 年 2,047,239.21 4.39 204,723.92 1,842,515.29 164,612.28 0.55 16,461.23 148,151.05
2-3 年 1,438.24 -- 287.65 1,150.59 124,840.01 0.42 24,968.00 99,872.01
3-5 年 25,405.10 0.06 10,162.04 15,243.06 18,579.09 0.06 7,431.64 11,147.45
5 年以上 26,961.60 0.06 21,569.28 5,392.32 123,892.77 0.42 99,114.22 24,778.55
合 计 46,627,880.52 100.00 2,463,084.70 44,164,795.82 29,826,781.89 100.00 1,617,717.98 28,209,063.91
（2）应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为14,326,880.98元，占应收账款账面余额的30.73%。
（3）无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
（4）其他说明
2005年度经批准核销的无法收回的应收账款合计为141,085.24元，原因系该等应收账款账龄较长存在纠纷或对方单位丧失偿债能力,已无望收回。
（二）长期股权投资 期末数84,690,416.93
（1）明细情况
（2）权益法核算的长期股权投资
1）明细情况
a．期末余额构成明细情况
b.本期增减变动明细情况
（三）短期借款
期末数162,000,000.00
（1）明细情况
借款类别 期末数 期初数
保证借款 110,000,000.00 60,000,000.00
质押借款 30,000,000.00 2,477,794.00
抵押借款 10,000,000.00
已贴现票据 12,000,000.00
合 计 162,000,000.00 62,477,794.00
（2）短期借款———外币借款
期 末 数 期 初 数
币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
欧 元 --- --- --- 220,000.00 11.2627 2,477,794.00
小 计 --- --- --- 220,000.00 11.2627 2,477,794.00
（3）其他说明
1）借款条件 期末数
富润控股集团有限公司保证 30,000,000.00
菲达集团有限公司保证 70,000,000.00
富润控股集团有限公司与浙江黑猫神蚊香集团有限公司共同保证 10,000,000.00
本公司定期存款质押 30,000,000.00
浙江省诸暨市美丽园房地产开发公司土地使用权抵押 10,000,000.00
浙江富润印染有限公司存出240万元保证金并由浙江省诸暨市美
丽园房地产开发公司土地使用权抵押 12,000,000.00
小 计 162,000,000.00
2）根据2005年6月菲达集团有限公司与富润控股集团有限公司签订的《互保协议》，以菲达集团有限公司为富润控股集团有限公司（包括其控股子公司<浙江富润股份有限公司和浙江富润进出口有限公司>）或富润控股集团有限公司为菲达集团有限公司（包括控股子公司<浙江菲达环保科技股份有限公司>）最高人民币肆亿元的额度进行互保，双方愿意为另一方因向银行贷款所形成的债务提供连带保证（包括本息）。互保有效期至2007年12月31日止的贷款主合同。
（四）关联交易
（5）租赁
公司租用富润控股集团有限公司场地31,785.40㎡，根据《土地租赁协议》，2005年度列支租金127,141.60元，2004年度支付租金127,141.60元；公司及所属部分子公司租用富润控股集团有限公司集体宿舍，2005年度支付租金30,460.00元，2004年度支付租金26,800.00元。
（6）关联方为本公司及所属子公司提供担保的情况
1）2005年度，关联方为本公司及控股子公司借款提供保证担保的情况：（单位：万元）
本公司所属子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司向中国建设银行诸暨支行借款1,000万元，由富润控股集团有限公司和浙江黑猫神蚊香集团有限公司共同提供保证担保。
2）2005年度，关联方为本公司及控股子公司票据提供保证担保的情况：（单位：万元）
3）2005年度，关联方为本公司借款及票据提供抵押担保的情况：（单位：万元）
浙江富润股份有限公司
二○○六年十月二十四日