根据中国金融理财标准委员会的通报，建设银行上海分行11名金融理财师通过了国际金融理财师（CFP）认证，成为内地首批国际金融理财师。为了提升理财服务水平，建行上海分行近两年陆续选派优秀理财师参加CFP培训和考试（CFP是目前国际通行的金融理财师认证），建行参加此次参考人员的通过率在内地银行界名列前茅，充分体现出建行上海分行理财师的专业水平。

　　高端理财业务已成为各银行竞争优质客户的重要手段，成为个人金融业 务和中间业务的增长点，“个人财富管理”正成为金融业中最热门的名词之一。为了提高客户经理的综合服务能力和专业素质，提高理财服务的知识含量和专业化水平，建行上海分行近年来每年都举办客户经理培训班，受训的客户经理人数超过270名，有39名客户经理顺利通过考试，取得了AFP的资格，还有6名客户经理获得了RFP资格。

　　在上海地区第一届“十佳理财之星”评选活动中，建行上海分行个人客户经理汪海拔得头筹，获得冠军。在第二届“十佳理财之星”评选活动中，建行上海分行有3个团队和5位个人入围决赛，发挥相当出色，建行陈鹤翔最终当选为上海市十佳理财之星，卢湾支行梦想成真理财工作室当选为上海市十佳理财工作室。

　　有关人士认为，理财涉及面广，不仅限于金融产品的投资分配、资金运用的合理规划，还包括帮客户处理税务问题，要熟悉房地产投资、证券投资、收藏品投资等诸多方面。而我国金融业长期的分业经营模式令各银行缺乏既熟悉银行业务又精通证券交易、保险等金融业务的全能型“通才”。一个非常精通各项存款存期如何搭配的银行职员可能对股票、债券运作非常陌生，对期货、地产、黄金等投资的知识知之更少，更不用说对保险公司推出的上千种险种如何熟悉和灵活组合了，无法为客户实现资产保值、增值和规避风险。建行上海分行此次有11位理财师通过内地首批CFP认证，说明各银行都在努力提高理财队伍的培养，而最终受益的还是投资者，他们未来有机会获得更多的国际专业标准的理财服务。

　　（程昊）