兖州煤业股份有限公司 2006年第三季度报告
§1 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第八次会议应到董事12人，实到董事12人。
公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本公司第三季度财务报告未经审计。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
2.2.2 利润表
利润表
2006年9月30日止期间
单位:人民币元
利润表（续）
2006年9月30日止期间
单位:人民币元
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
（1）报告期内经营活动总体状况简要分析
报告期内，公司实现主营业务收入2,951,924千元，同比增加291,983千元或11.0%，主要是由于煤炭销量同比增加所致；主营业务成本为1,542,118千元，同比增加128,150千元或9.1%，主要是由于原材料价格上涨及采煤工作面搬迁频繁使材料投入增加和员工工资增加所致；实现净利润448,007千元，同比增加63,393千元或16.5%。
报告期内，公司生产原煤835万吨，同比增加99万吨或13.5%；实现商品煤产量791万吨，同比增加126万吨或18.9%。
销售煤炭776万吨，同比增加95万吨或14.0%。
煤炭运输专用铁路资产（“铁路资产”）完成运量508万吨，同比增加72万吨或16.5%。
（2）1-3季度经营活动总体状况简要分析
实现主营业务收入9,438,076千元，同比增加101,490千元或1.1%。其中：煤炭销售收入9,318,567千元，同比增加110,183千元或1.2%。主要原因是：销量增加使主营业务收入增加416,586千元，煤炭价格下降使主营业务收入减少306,403千元。铁路资产实现铁路运输服务收入119,509千元，同比减少8,693千元或6.8%，主要是由于按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的煤炭运量与上年同期相比减少38万吨所致。
主营业务成本为4,482,592千元，同比增加310,356千元或7.4%。其中：煤炭产品销售成本为4,412,708千元，同比增加314,256千元或7.7%。吨煤销售成本为180.02元，同比增加5.25元或3.0%，主要是由于：⑴原材料价格上涨及采煤工作面搬迁频繁使材料投入增加等因素影响吨煤销售成本增加3.70元；⑵员工工资增加影响吨煤销售成本增加6.31元；⑶公司原煤产量增长影响吨煤固定成本减少2.37元；⑷公司加大成本控制力度，部分抵消了成本增支因素影响。
实现主营业务利润4,746,624千元，同比减少230,377千元或4.6%。
实现净利润1,795,710千元，同比减少245,527千元或12.0%。
生产原煤2,609万吨，同比增加28万吨或1.1%。
实现商品煤产量2,501万吨，同比增加116万吨或4.9%。
销售煤炭2,451万吨，同比增加106万吨或4.5%。其中：国内销售1,991万吨，同比增加187万吨或10.4%；出口销售460万吨，同比减少81万吨或14.9%。
精煤销量占公司煤炭总销量的比例由上年同期的55.4%上升至57.1%。销售结构的变化主要是公司根据市场情况适时调整品种结构所致。
铁路资产1-3季度完成运量1,451万吨，同比减少83万吨或5.4%。
（3）1-3季度煤炭价格分析
按公司在境内公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售平均价格如下表： 单位：元/吨
1-3季度，公司煤炭销售平均价格为380.16元/吨，同比下降12.50元/吨或3.2%。其中：国内煤炭销售平均价格为352.66元/吨，同比下降10.08元/吨或2.8%；出口煤炭销售平均价格为499.16元/吨，同比上升6.70元/吨或1.4%。公司煤炭平均价格下降主要是由于国内销售煤炭价格下降所致。
2006年第3季度，公司煤炭销售平均价格为374.58元/吨，比2006年上半年煤炭销售平均价格382.74元/吨下跌了8.16元/吨或2.1%，主要是由于出口煤价格下降所致。公司第一季度出口煤销售价格仍执行2005年度出口煤合同价格，该价格比2006年度出口煤合同价格高。
按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之1-3季度煤炭销售平均价格如下表： 单位：元/吨
注：煤炭销售平均价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金、公司至港口运费、港
口费用以及各项销售杂费后的价格。
按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之煤炭销售平均价格计算，1-3季度，公司煤炭销售平均价格为343.72元/吨，同比下降12.69元/吨或3.6%。其中：国内煤炭销售平均价格为331.65元/吨，同比下降12.31元/吨或3.6%；出口煤炭销售平均价格为395.95元/吨，同比下降1.97元/吨或0.5%。
（4）兖州煤业澳大利亚有限公司经营情况
公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）所属澳思达煤矿已于2006年10月份投入商业生产。截止2006年9月30日，该煤矿已累计生产原煤23万吨（矿井开拓过程中形成的工程煤）。
前三季度，兖煤澳洲销售煤炭15万吨，实现销售收入80,654千元（扣除销售税金、运费以及各项杂费后的销售净额），其他收益5,816千元，煤炭销售成本11,287千元，管理费用375,029千元，亏损299,846千元。
按照中国会计准则，兖煤澳洲前三季度的亏损额299,846千元作为开办费用在长期待摊费用中列支，未计入损益。
3.1.1 报告期占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
公司其他业务利润和期间费用占利润总额的比例分别由前一报告期的2.03%和69.69%，上升至本报告期的2.88%和97.70%，主要是由于本报告期与前一报告期相比，公司主营业务收入减少及主营业务成本增加使利润总额降幅较大，而其他业务利润和期间费用相对稳定所致。
营业外收支净额占利润总额的比例由前一报告期的0.10%，下降至本报告期的0.03%，主要是由于报告期内公司营业外收入降幅较大所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
收购兖矿山西能化公司股权
公司于2006年8月18日召开第三届董事会第六次会议，批准与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”、“控股股东”）签署收购其持有的兖矿山西能化有限公司98%股权的协议，收购事项将提交公司2006年11月10日召开的2006年第二次临时股东大会审议。详情请参见2006年8月21日刊登于境内《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》、《南华早报》的《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》，及日期为2006年9月20日的关于收购山西能化的股权以及有关组织章程细则修订的股东通函。
增加经营范围及修改章程
公司第三届董事会第六次会议审议通过了增加经营范围及修改章程的相关议案，将提交公司2006年11月10日召开的2006年第二次临时股东大会审议。详情请参见2006年8月21日刊登于境内《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》、《南华早报》的《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》，及日期为2006年9月20日的关于收购山西能化的股权以及有关组织章程细则修订的股东通函。
委任董事会秘书、公司秘书和授权代表及提名董事候选人
公司于2006年9月20日召开第三届董事会第七次会议，委任张宝才先生为董事会秘书、公司秘书和授权代表；董事会提名张宝才先生为董事候选人。详情请参见2006年9月21日刊登于境内《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》、《南华早报》的《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。
设立陕西榆林榆树湾煤矿公司
经总经理办公会审议批准，公司于2006年8月16日与正大能源化工有限公司（“正大公司”）、榆林市榆神煤炭有限责任公司（“榆神公司”）签署了《中外合资经营榆林榆树湾煤矿有限公司合同》，三方共同出资设立陕西榆林榆树湾煤矿有限公司（“榆树湾煤矿公司”）。
榆树湾煤矿公司的注册资本为4.8亿元，公司出资1.968亿元，持有41%股权，公司将按权益发进行会计核算；正大公司出资1.92亿元，持有40%股权；榆神公司出资9120万元，持有19%股权。
鉴于榆神公司开展了榆树湾煤矿的前期项目审批和建设工作，经合资三方协商，公司与正大公司共同向榆神公司支付补偿金1.5亿元，其中按照权益比例公司支付7593万元，正大公司支付7407万元。
榆树湾煤矿公司主要负责建设、运营榆树湾煤矿。榆树湾煤矿位于陕西省榆林市榆神矿区，拥有可采储量12.46亿吨，主要煤种为气煤和动力煤；矿井设计生产能力800万吨/年，将于2007年投产运营。
公司第三届董事会第七次会议审议批准了设立榆树湾煤矿公司的相关议案。截至本报告披露日，榆树湾煤矿公司的设立手续正在办理中。
向子公司提供委托贷款和担保
公司于2006年10月25日召开第三届董事会第八次会议，审议批准向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供5亿元委托贷款。截至本报告披露日，公司连续12个月内审批的委托贷款总金额为13亿元，占公司2005年度经审计净资产171.42亿元的7.58%，全部是向控股子公司提供的委托贷款，详情如下：
经第三届董事会第八次会议批准，公司将向全资子公司兖煤澳洲提供3000万美元的贷款担保，兖煤澳洲向澳大利亚当地银行贷款3000万美元，用以购置澳思达煤矿开采设备。公司将于签署担保协议后另行发布临时公告。截至本报告披露日，公司并无提供其他任何担保。
收购赵楼煤矿采矿权
公司于2005年12月从兖矿集团收购了兖煤菏泽能化有限公司(“菏泽能化公司”)95.67%股权。根据相关收购协议规定，菏泽能化公司有权在兖矿集团获得赵楼煤矿采矿权后的12个月内的任何时间收购该采矿权。
兖矿集团已于2006年6月28日获得国土资源部颁发的赵楼煤矿采矿权证。公司将按照相关协议规定，适时开展赵楼煤矿采矿权的收购工作。目前，赵楼煤矿的建设工作正在按计划进行，预计将于2007年底建成。公司将适时披露收购赵楼煤矿采矿权的进展情况。
重大诉讼、仲裁事项
公司2004年12月13日通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司（“山东信佳”）提供了6.4亿元委托贷款（“委托贷款”），山东信佳未能按期偿还委托贷款本金及利息。山东省高级人民法院委托山东银星拍卖有限公司，于2005年9月6日依法拍卖委托贷款保证人联大集团有限公司所持华夏银行股份有限公司2.89亿股股权（“华夏股权”），拍卖价款用以偿还本公司委托贷款本金、利息、罚息及相关费用，拍卖成交价格为3.5元／股，成交总价款为10.115亿元。
华夏股权的买受人正在履行中国银监会资格审查程序，通过中国银监会资格审查后，买受人将支付拍卖价款并办理华夏股权过户手续，公司可收回委托贷款本金、利息、罚息及相关费用。截至本报告披露日，买受人的资格审查仍在进行中。公司与有关各方积极开展相关工作，争取尽快明确买受人的资格审查结果。
鉴于存在买受人无法通过中国银监会资格审查的可能性，公司与有关各方研究了相关处理方案，以确保尽快收回委托贷款本金、利息、罚息及相关费用。公司将及时公告委托贷款案的重要进展情况。
除以上披露外，本报告期内公司没有其它重大诉讼仲裁事项。
报告期内日常持续性关联交易执行情况
本公司的日常持续性关联交易主要是与控股股东（包括其附属公司）之间相互提供材料和服务供应发生的持续性关联交易。
（1）材料和服务供应持续性关联交易
报告期内公司向控股股东销售煤炭和提供材料供应等服务并收取的费用总额为354,869千元；控股股东向公司提供的维修保养、工程施工等服务并收取的费用总额为407,927千元。
报告期内公司向控股股东提供服务及材料对公司利润的影响如下表：
（2）根据公司与控股股东签订的协议，控股股东就公司职工的养老保险金计划及公司退休职工的退休金及其他福利支出免费提供管理。报告期内公司支付上述款项为203,394千元。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 兖矿集团作为原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
承董事会命
董事长：王信
中华人民共和国山东省，二○○六年十月二十五日
兖州煤业股份有限公司
二○○六年十月二十五日
股票简称：G兖煤 股票代码：600188 编号：临2006-031
兖州煤业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2006年10月11日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2006年10月25日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。会议的召开及表决合法有效。
经出席董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司2006年第三季度报告》，2006年10月26日在境内外同时公布2006年第三季度经营业绩。
二、批准《关于修改<兖州煤业股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》。
三、批准《关于讨论审议向兖州煤业榆林能化有限公司提供委托贷款的议案》。
批准向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供5亿元委托贷款；截至2006年10月25日，公司连续12个月审批的委托贷款金额累计为13亿元，占公司2005年度经审计净资产的7.58%，全部是向控股子公司提供的委托贷款。
四、批准《关于讨论审议向兖州煤业澳大利亚有限公司提供担保的议案》。
批准向全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司提供3000万美元的贷款担保。公司将于签署担保协议后另行发布临时公告。截至2006年10月25日，公司并无提供其他任何担保。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○六年十月二十五日