山东南山实业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长宋建波先生,主管会计工作负责人总经理宋晓先生,会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　2.4 可转换公司债券情况

　　2.4.1 可转换公司债券情况的说明

　　公司可转债情况说明：

　　公司于2006年8月18日赎回了未转股的全部“南山转债”，赎回数量为20,260张（即2,026,000元），具体内容详见2006年6月14日、6月15日、6月16日、8月3日的《上海证券报》。

　　“南山转债”于2006年8月11日停止交易，2006年8月24日在上海证券交易所摘牌，具体内容详见2006年8月22日的《上海证券报》。

　　“南山转债”赎回完成后，公司股本变更为618,795,213股。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司在董事会正确领导下，充分发挥公司的产业链条优势，实现主营业务收入 1,393,721,914.82元，比去年同期增长39.28%，实现主营业务利润 293,263,326.79元，比去年同期增长37.63%；实现净利润130,510,500.18元，比去年同期增长15%；实现每股收益0.21元，比去年同期减少52.27％，主要是报告期内公司股权分置改革及债转股原因，致使股本比去年同期增加361,793,822股。

　　公司可转债募集资金建设的高精度新型铝合金材料生产线项目，主要设备有熔铸生产线， 1＋4热轧生产线、铸锭锯铣生产线、推进式铸锭加热炉和轧辊磨床，各个子项目在06年3季度的进展情况如下：

　　熔铸生产线，目前已经完成试生产阶段，陆续投入生产，并开始接受部分国内和国外客户订单。

　　1＋4热轧生产线已经完成设备安装、设备调试和单体试车，正在进行无负荷联动试车，预计10月底进行负荷试车。

　　铸锭锯铣生产线已经完成负荷试车工作，正在准备热轧试车用的铸锭加工。

　　推进式加热炉设备主体安装、机械和电气设备的调试工作已经完成，并进行点火试车，下一步的负荷试车和性能考核工作与热轧生产线同步进行。

　　轧辊磨床设备已经完成设备安装，正在进行调试工作。热轧试车用的轧辊磨削已经完成。进一步的调试和性能考核工作年底前进行。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2006年8月23日召开第五届董事会第十二次会议,会议决定向特定对象非公开发行7亿股股票,本次发行募集资全部用于收购控股股东南山集团公司持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团公司10万吨电解铝及配套炭素、60万千瓦热电机组资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及配套资产。本次非公开发行股票的方案已经公司2006年第三次临时股东大会审议通过。该方案需报中国证监会核准后方可实施。具体内容详见2006年8月24日及2006年10月11日的《上海证券报》。

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　山东南山实业股份有限公司

　　法定代表人： 宋建波

　　2006 年 10 月 27 日