(上接A13版)

　　（2）历年股利分配情况

　　6．控股子公司及其财务数据

　　（1）威海万丰奥威汽轮有限公司

　　2001年10月26日，公司与山东铝业公司共同出资设立的有限公司。注册资本5,000万元，实收资本5,000万元。公司占注册资本的65%，山东铝业公司占注册资本的35%。威海万丰董事长为夏越璋，总经理是梁赛南。主营业务为铝合金汽车车轮的生产、销售。

　　资产负债表主要数据

　　单位：元

　　利润表主要数据

　　单位： 元

　　注：以上数据经安永大华会计师事务所审计。

　　（2）宁波奥威尔轮毂有限公司

　　宁波奥威尔轮毂有限公司是由公司、Ultra Wheel Company和Femtec.Inc于2004年3月30日共同投资设立的中外合资企业。注册资本2,000万美元，实收资本1,263.32万美元，本公司现出资额占认缴注册资本的49.63%；Ultra Wheel Company实际出资占认缴注册资本的10.23%；Femtec.Inc实际出资占认缴注册资本的3.30%。宁波公司董事长为夏越璋，总经理是梅仁安。经营范围是铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发和保税状态下的自制产品销售。宁波公司于2005年底建成投产，主要财务数据如下：单位：万元

　　注：以上数据经安永大华会计师事务所审计。

　　（3）万丰奥威（英国）有限公司

　　2006年4月25日公司在英国赫尔市约克郡注册成立万丰奥威（英国）有限公司，注册资本100万美元，实收资本5万美元，公司持有其100%股权。经营范围是汽车零部件设计研发、产品销售及售后服务。截至2006年6月30日，该公司资产总额为59.71万元，未实现主营业务收入，净利润-12.27万元。

　　（4）万丰北美有限责任公司

　　2006年4月11日公司在美国密西根州注册成立万丰北美有限责任公司，注册资本10万美元，公司持有其100%股权，目前还未尚未正式经营。经营范围是汽车零部件设计研发、产品销售及售后服务。目前，万丰北美有限责任公司已由绍兴市对外贸易经济合作局转报浙江省对外贸易经济合作厅、商务部审批过程中，待批准通过后，投资款将予以汇出。

　　第四节 募集资金的运用

　　一、预计募集资金总量及拟投资项目

　　按投资项目的轻重缓急顺序排列，本次募集资金将投资以下项目：

　　注：截止2006年6月30日，“新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目”已利用银行贷款投入机器设备5,138.99万元，募集资金到位后，公司将用募集资金偿还已投入5,138.99万元的银行贷款。

　　二、募集资金投资项目的发展前景分析

　　1．新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目

　　本项目系国家第三批“双高一优”项目，并已经浙江省经贸委浙经贸投资[2003]1191号《浙江省经济贸易委员会关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司新增200万件汽车铝轮毂技改项目可行性研究报告的批复》批准。

　　本项目是根据国家产业政策引导方向，立足发挥公司竞争优势，扩大生产规模，提高公司在国际整车市场配套能力而投资建设。项目采用公司已经熟练掌握的低压铸造技术，产品质量达到国际OEM市场要求。项目建成后，将形成年产200万件铝轮毂的生产能力（以18吋为代表产品），产品主要用于出口国际OEM市场，以美国GM公司、欧洲福特公司、德国大众公司、德国BMW公司、日本丰田公司和韩国现代公司等国际整车制造商为主要目标客户，同时兼顾国内整车制造商。

　　本项目建设期1年，投产期1年，项目建成达产后，将形成年产200万件铝轮毂生产能力（以18吋为代表产品），每年可实现主营业务收入59,600万元、主营业务利润8,344万元。为满足客户需求，公司已利用银行贷款投入本项目5,138.99万元，募集资金到位后，公司将用募集资金偿还银行贷款。

　　2．年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目

　　本项目已经浙江省发展和改革委员会浙发改产业[2005]79号《省发展改革委关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目可行性研究报告的批复》批准。

　　半固态锻造主要在美国使用，是目前铝合金零件成型的先进技术，本项目即采用该种技术。该技术是界于金属液态成型和普通热锻造之间的一种崭新的工艺，集中了两种工艺的优点。项目关键设备选用进口设备，在计算机控制的自动化生产线上进行，具有生产效率高、组织致密、机械强度高、适用性强、尺寸精密、切削加工量少等优点，技术水平可达到国际同类产品水平。

　　本项目建设期18个月，达产后将形成年产量为45万件半固态锻造汽车轮毂产品，主要以国际高档OEM市场为目标市场，为美国GM公司、德国大众公司等高档汽车产品配套生产铝合金车轮。本项目建成达产后，每年可实现主营业务收入45,250万元、主营业务利润9,050万元。

　　3．模具数字化设计制造工程固定资产投资项目

　　本项目已经浙江省发展和改革委员会浙发改产业[2005]84号《省发展改革委关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司模具数字化设计制造工程固定资产投资项目可行性研究报告的批复》批准。

　　项目采用先进的数字化、信息化新建一套模具设计系统和模具数字化制造生产线。数字化设计系统中，主要采用Pro/Engineer软件、SmarTeam软件、IDIS有限元分析软件和Ansys工程分析软件，以及DM2000在线检测系统软件，建立一套功能较为完善、安全共享、集成的产品研发系统。项目模具数字化生产线中，模具关键工序的加工瞄准国外先进技术水平。项目建成后，公司的模具数字开发系统将实现无绘图板、无手工绘图仪器、无描图员的“三无设计”，缩短了设计周期，使设计人员从传统的事务性劳动中解放出来，全力投入“优化、改造、创新”的创造性劳动中，改善和提高产品设计和工艺设计水平，设计开发技术居国内先进水平；模具制造水平也达到了国内先进水平。

　　本项目建设期2年，达产后将形成年产2,000套各类汽轮模具生产能力。本项目主要用于提高公司模具设计和制造水平，产品主要供应给公司及控股子公司生产车间使用，不直接产生经济效益，本项目的建成投产将有效缩短产品开发周期、逐步改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更加适应市场需求多样化和对产品质量的要求，提高产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素分析

　　本部分内容详见招股说明摘要“重大事项提示”。

　　二、其他重大事项

　　（一）产品采购销售合同

　　公司与江门四方威凯精细化工有限公司、中球冠集团有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、宁夏加宁铝业有限公司、山东铝业股份有限公司等公司签署生产用原材料、辅助材料采购合同。

　　（二）产品销售合同

　　公司与ULTRA、FEMTEC,INC、Vision、PCW、Topy、奇瑞汽车、郑州日产、神龙汽车等公司签订汽车铝合金轮毂销售合同。

　　（三）借款合同和担保合同

　　截至2006年6月30日，公司与中国工商银行新昌支行等银行签署了23份借款合同，借款余额为52,400万元。截止2006年6月30日公司与中国银行威海高技术产业开发区支行等银行签署了3份最高额保证合同。

　　三、关联人的重大诉讼、仲裁、刑事起诉情况

　　截止2006年6月30日，没有发生发行人的控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也没有受到刑事起诉的情况。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　二、预计时间表

　　第七节 备查文件

　　招股意向书全文及附件在中国证监会指定的网站上全文披露，投资者可在中国证监会指定的网站查阅。本招股意向书摘要的备查文件，投资者可以工作日上午9：00～11：30；下午1：30～5：30在发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅。

　　浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

　　2006年11月1日