山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２００６年１１月７日（周二）完成。

　　根据初步询价的结果，经发行人与东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为３，４５０万股，发行价格为７．４９元／股。

　　东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商） ，将于２００６年１１月９日（周四）和２００６年１１月１０日（周五）网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）；于２００６年１１月１０日（周五）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《山东东方海洋科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于２００６年１１月９日（周四）的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：２００６年１１月９日（周四）９：００～１７：００和２００６年１１月１０日（周五）９：００～１５：００；网上申购时间：２００６年１１月１０日（周五）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００（深圳证券交易所正常交易时间）。

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　１、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间（２００６年１１月３日周五至２００６年１１月７日周二），东海证券对所有询价对象发出邀请，并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至２００６年１１月７日（周二）下午１５：００，东海证券共收到２８家证券投资基金管理公司、４２家证券公司、１０家信托投资公司、１１家财务公司、６家保险公司和１家ＱＦＩＩ共计９８家询价对象的《山东东方海洋科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。其中，９７家询价对象的《初步询价表》为有效报价，１家询价对象的《初步询价表》为无效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为４．２０元／股－１２．００元／股。

　　２、发行规模、发行价格及其确认依据

　　东海证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为３，４５０万股，其中，网下向配售对象配售数量为６９０万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为２，７６０万股，占本次发行总量的８０％；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为７．４９元／股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）１４．２７倍（每股收益按照２００５年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）２３．７７倍（每股收益按照２００５年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　３、网下发行

　　东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于２００６年１１月９日（周四）９：００～１７：００和２００６年１１月１０日（周五）９：００～１５：００接受配售对象的网下报价申购，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在２００６年１１月１０日（周五）下午１５：００前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００６年１１月１０日（周五）下午１７：００之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

　　为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　网下配售时间：２００６年１１月 ９日（周四）９：００～１７：００和２００６年１１月１０日（周五）９：００～１５：００。

　　网下配售价格为：７．４９元／股。

　　４、网上发行

　　本次网上发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。

　　网上申购日为２００６年１１月１０日（周五），申购时间为：９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００。

　　网上申购价格为：７．４９元／股。

　　５、保荐人（主承销商）联系方式

　　保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

　　法定代表人：朱科敏

　　注册地址：江苏省常州市延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼

　　电话：０２１－５０５８６６６０

　　传真：０２１－５０５８５６０７

　　联系人：敖云峰、陈颖、颜涛、郝群、杨林、魏庆泉

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　２００６年１１月８日

　　东海证券有限责任公司

　　２００６年１１月８日