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南京商行获3.66亿元贷款 □本报记者 秦媛娜
昨日，国际金融公司（IFC）启动了第二期熊猫债券在中国市场的发行。据悉，本期债券的发行规模为8.7亿元，期限7年，年利率3.20％，IFC将利用第二期熊猫债券的收益向南京市商业银行、上海复星医药集团有限公司和中国爱尔眼科医疗集团等国内企业提供融资。
本期发债额度是IFC获批的20亿元熊猫债券发行额度中剩余的部分。去年10月，第一期11.3亿元10年期债券已经在银行间市场成功发行。业界普遍认为，熊猫债券的发行对于促进中国金融市场建设、推动人民币资本项目放开以及提升人民币的国际地位有重大意义。
作为全球最大的面向发展中国家民营企业提供融资的多边国际组织，IFC在此次熊猫债券的发行过程中将3.66亿元收益作为贷款提供给南京商业银行，凸显了其支持中小企业融资的理念。IFC中国代表处副首席代表刘东表示，南京商行在开展中小企业贷款业务方面表现出色，作为该行的股东，IFC希望通过授信贷款为其提供更多的支持。事实上，南京商行较好的资产质量状况也是能够获得IFC青睐的一个重要原因，该行已经向中国证监会提交了上市申请，有望成为中国第一家上市城市商业银行。此外，获得IFC贷款额度还有上海复星医药集团有限公司和中国爱尔眼科医疗集团，分别为3.2亿元和6400万元。
债券的主承销商中金公司和中信证券介绍说，本期债券的票面利率为3.2％，与银行间债市二级市场国开行金融债水平相近。IFC副总裁夏妮娜表示，债券的期限结构和利率水平主要是根据市场的需求情况而定，IFC每年都会制订筹资计划，20亿元的发债额度使用完之后，希望能够再次获得额度批准，在中国市场继续发行熊猫债券。
本期债券的发行日为2006 年11 月15 日，到期日为2013 年11 月15 日。标准普尔和穆迪公司给予发行人的信用级别分为为AAA 级和Aaa 级。