公司简称 发行要素 内容提要 平煤天安（６０１６６６） 发行方式 网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合
发行股数 ３７０００万股，其中网下配售不超过７４００万股，为本次发行数量的２０％
发行价格 ８．１６元／股
发行市盈率 ９．７０倍
保荐人（主承销商） 中国银河证券
拟上市地点 上海证券交易所
预计上市日期 ２００６年１１月２３日前
询价推介时间 初步询价推介：２００６年１０月３０日－１１月３日；
网下累计投标询价：２００６年１１月７日－１１月８日
定价公告刊登日期 ２００６年１１月１０日
网下配售时间 ２００６年１１月７日９：００－１７：００和１１月８日９：００－１５：００
网下配售情况 有效申购为３５６６３０万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为２．０７４９７９６７％，超额认购倍数为４８．１９倍
网上定价发行时间 ２００６年１１月８日 ９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００
网上定价发行中签率 １．０６％
超额认购倍数
网上发行中签结果 ２５
４４９８，６４９８，８４９８，２４９８，０４９８
６０６５０，８０６５０，４０６５０，２０６５０，００６５０，７１９７６
５３２３１４，７３２３１４，９３２３１４，３３２３１４，１３２３１４，８７３８９１，３７３８９１
２２２４０４２４，１７２２５５５７
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购１０００股“平煤天安”Ａ股股票。
孚日股份（００２０８３） 发行方式 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 ７，９００万股，其中网下配售数量为１，５８０万股，占本次发行总量的２０％
发行价格 ６．６９元／股
发行市盈率 ２２．３倍
保荐人（主承销商） 第一创业
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 ２００６年１１月２７日
询价推介时间 ２００６年１１月３日－２００６年１１月７日
定价公告刊登日期 ２００６年１１月９日
网下配售时间 ２００６年１１月９日（Ｔ－１）（周四）９：００～１７：００至
２００６年１１月１０日（Ｔ）（周五）９：００～１５：００
网下配售情况 有效申购为１１７，３４０万股，有效申购获得配售的比例为１．３４６５％，认购倍数为７４．２６５８倍
网上定价发行时间 ２００６年１１月１０日（Ｔ）（周五）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００
网上定价发行中签率 ０．４２％
超额认购倍数 ２３９倍
网上发行中签结果
海鸥卫浴（００２０８４） 发行方式 网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会核准的其它方式
发行股数 ４４５０万股，其中网下配售数量８９０万股，占本次发行总量的２０％
发行价格 ８．０３元／股
发行市盈率 ２７．６９倍
保荐人（主承销商） 招商证券
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 ２００６年１１月２４日
询价推介时间 ２００６年１１月３日至２００６年１１月７日
定价公告刊登日期
网下配售时间 ２００６年１１月９日至２００６年１１月１０日
网下配售情况 有效申购为１１１，４００万股，有效申购获得配售的配售比例为０．７９８９２２８％，超额认购倍数为１２５．１６８５３９倍
网上定价发行时间 ２００６年１１月１０日
网上定价发行中签率 ０．３１％
超额认购倍数 ３２７倍
网上发行中签结果
公司简称 发行要素 内容提要
万丰奥威（００２０８５） 发行方式 网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 ８，０００万股，其中网下配售数量为不超过１，６００万股，占本次发行总量的２０％
发行价格 ５．６６元／股
发行市盈率 ２６．９５倍
保荐人（主承销商） 东北证券
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期
询价推介时间 ２００６年１１月３日－８日
定价公告刊登日期 ２００６年１１月１０日
网下配售时间 ２００６年１１月１３日（周一）（Ｔ日）９：００～１５：００
网下配售情况 有效申购为１１８，３１０万股，有效申购获得配售的比例为１．３５２３７９３４２４１％，认购倍数为７３．９４倍
网上定价发行时间 ２００６年１１月１３日（周一）（Ｔ日）
９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
东方海洋（００２０８６） 发行方式 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 ３４５０万股，其中网下定价配售数量为６９０万股，占本次发行总量的２０％
发行价格 ７．４９元／股
发行市盈率 ２３．７７倍
保荐人（主承销商） 东海证券有限责任公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 ２００６年１１月２７日
询价推介时间 ２００６年１１月３日～２００６年１１月７日
定价公告刊登日期 ２００６年１１月９日
网下配售时间 ２００６年１１月９日（Ｔ－１日）（周四）９：００～１７：００和
２００６年１１月１０日（Ｔ日）（周五）９：００～１５：００
网下配售情况 有效申购为７１，４４０万股，有效申购获得配售的比例为０．９６５８％，认购倍数为１０３．５４倍
网上定价发行时间 ２００６年１１月１０日（Ｔ日）（周五）
９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００
网上定价发行中签率 ０．１７％
超额认购倍数 ５７４倍
网上发行中签结果
新野纺织（００２０８７） 发行方式 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合
发行股数 不超过８０００万股
发行价格 根据向询价对象初步询价和网下向询价对象累计投标询价的结果确定
发行市盈率
保荐人（主承销商） 北京证券有限责任公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 ２００６年１２月４日
询价推介时间 ２００６年１１月１０日———２００６年１１月１４日
定价公告刊登日期 ２００６年１１月１６日
网下配售时间 ２００６年１１月１６日至２００６年１１月１７日
网下配售情况
网上定价发行时间 ２００６年１１月１７日
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
公司简称 发行要素 内容提要
山东鲁阳（００２０８８） 发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 不超过３０００万股
发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场情况确定发行价格
发行市盈率
保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司
拟上市地点
预计上市日期 ２００６年１２月４日
询价推介时间 ２００６年１１月１０———２００６年１１月１４日
定价公告刊登日期 ２００６年１１月１６日
网下配售时间 ２００６年１１月１６日９：００至１７：００和
２００６年１１月１７日９：００至１５：００
网下配售情况
网上定价发行时间 ２００６年１１月１７日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
新 海 宜（００２０８９） 发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
发行股数 不超过３，０００万股
发行价格 通过向询价对象初步询价确定发行价格
发行市盈率
保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 ２００６年１２月４日
询价推介时间 ２００６年１１月１０日———２００６年１１月１４日
定价公告刊登日期 ２００６年１１月１６日
网下配售时间 ２００６年１１月１６日———２００６年１１月１７日
网下配售情况
网上定价发行时间 ２００６年１１月１７日
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
招商轮船（６０１８７２） 发行方式 向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上资金申购发行相结合
发行股数 不超过１２亿股
发行价格 通过初步询价确定发行价格区间，通过累计投标询价确定发行价格
发行市盈率
保荐人（主承销商） 中国国际金融有限公司
拟上市地点 上海证券交易所
预计上市日期 ２００６年１１月３０日以前
询价推介时间 ２００６年１１月１０日至２００６年１１月１４日
定价公告刊登日期 ２００６年１１月２３日
网下配售时间 ２００６年１１月１６日至２００６年１１月１７日每日９：００至
１７：００以及２００６年１１月２０日９：００至１２：３０
网下配售情况
网上定价发行时间 ２００６年１１月２０日９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
