孚日股份（002083） 发行方式 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

发行股数 7,900万股，其中网下配售数量为1,580万股，占本次发行总量的20%

发行价格 6.69元/股

发行市盈率 22.3倍

保荐人(主承销商) 第一创业

拟上市地点 深圳证券交易所

预计上市日期 2006年11月27日

询价推介时间 2006年11月3日－2006年11月7日

定价公告刊登日期 2006年11月9日

网下配售时间 2006年11月9日(T-1)（周四）9:00～17:00至2006年11月10日(T)（周五）9:00～15:00

网下配售情况 有效申购为117,340万股，有效申购获得配售的比例为1.3465%，认购倍数为74.2658倍

网上定价发行时间 2006年11月10日(T)（周五）9:30～11:30、13:00～15:00

网上定价发行中签率 0.42%

超额认购倍数 239倍

网上发行中签结果 末“3”位数：335，585，835，085

末“4”位数：0417

末“5”位数：76646，96646，56646，36646，16646，57568，07568

末“6”位数：705313，905313，505313，305313，105313，178275

末“7”位数：0710721，5710721

末“8”位数：09145819

海鸥卫浴（002084） 发行方式 网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会核准的其它方式

发行股数 4450万股,其中网下配售数量890万股，占本次发行总量的20%

发行价格 8.03元/股

发行市盈率 27.69倍

保荐人(主承销商) 招商证券

拟上市地点 深圳证券交易所

预计上市日期 2006年11月24日

询价推介时间 2006年11月3日至2006年11月7日

定价公告刊登日期 　

网下配售时间 2006年11月9日至2006年11月10日

网下配售情况 有效申购为111,400万股，有效申购获得配售的配售比例为0.7989228%，超额认购倍数为125.168539倍

网上定价发行时间 2006年11月10日

网上定价发行中签率 0.31%

超额认购倍数 327倍

网上发行中签结果 末“3”位数：055，555，096

末“5”位数：14755，34755，54755，74755，94755

末“6”位数：208498，408498，608498，808498，008498，537093，037093

末“7”位数：8293956，6293956，4293956，2293956，0293956，5666683，0666683

末“8”位数：03905790

公司简称 发行要素 内容提要

万丰奥威（002085） 发行方式 网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合

发行股数 8,000万股，其中网下配售数量为不超过1,600万股，占本次发行总量的20%

发行价格 5.66元/股

发行市盈率 26.95倍

保荐人(主承销商) 东北证券

拟上市地点 深圳证券交易所

预计上市日期 　

询价推介时间 2006年11月3日－8日

定价公告刊登日期 2006年11月10日

网下配售时间 2006年11月13日(周一)（T日）9:00～15:00

网下配售情况 有效申购为118,310万股，有效申购获得配售的比例为1.35237934241%，认购倍数为73.94倍

网上定价发行时间 2006年11月13日(周一)（T日）9:30～11:30、13:00～15:00

网上定价发行中签率 0.39%

超额认购倍数 254倍

网上发行中签结果 　

东方海洋（002086） 发行方式 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合

发行股数 3450万股，其中网下定价配售数量为690万股，占本次发行总量的20%

发行价格 7.49元/股

发行市盈率 23.77倍

保荐人(主承销商) 东海证券有限责任公司

拟上市地点 深圳证券交易所

预计上市日期 2006年11月27日

询价推介时间 2006年11月3日～2006年11月7日

定价公告刊登日期 2006年11月9日

网下配售时间 2006年11月9日（T－1日）（周四）9:00～17:00和2006年11月10日（T日）（周五）9:00～15:00

网下配售情况 有效申购为71,440万股，有效申购获得配售的比例为0.9658%，认购倍数为103.54倍

网上定价发行时间 2006年11月10日（T日）（周五）9:30～11:30、13:00～15:00

网上定价发行中签率 0.17%

超额认购倍数 574

网上发行中签结果 末“三”位数：610

末“四”位数：8868，6868，4868，2868，0868，7788，2788

末“五”位数：30493，55493，80493，05493

末“六”位数：142098

末“七”位数：0727260，2727260，4727260，6727260，8727260

末“八”位数：12478007，20920243

新野纺织(002087) 发行方式 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合

发行股数 8,000万股，其中网下配售数量为1,600万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为6,400万股，占本次发行总量的80%

发行价格 5.19元/股

发行市盈率 24.71倍

保荐人(主承销商) 北京证券有限责任公司

拟上市地点 深圳证券交易所

预计上市日期 2006年12月4日

询价推介时间 2006年11月10日———2006年11月14日

定价公告刊登日期 2006年11月16日

网下配售时间 2006年11月16日至2006年11月17日

网下配售情况 　

网上定价发行时间 2006年11月17日

网上定价发行中签率 　

超额认购倍数 　

网上发行中签结果 　

公司简称 发行要素 内容提要

山东鲁阳(002088) 发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合

发行股数 2600万股，其中网下配售数量为 520万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为 2080万股，占本次发行总量的80%

发行价格 11.00元/股

发行市盈率 18.03倍

保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司

拟上市地点 　

预计上市日期 2006年12月4日

询价推介时间 2006年11月10———2006年11月14日

定价公告刊登日期 2006年11月16日

网下配售时间 2006年11月16日9：00至17：00和2006年11月17日9：00至15：00

网下配售情况 　

网上定价发行时间 2006年11月17日9：30至11：30、13：00至15：00

网上定价发行中签率 　

超额认购倍数 　

网上发行中签结果 　

新 海 宜(002089) 发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合

发行股数 1,770万股，其中网下配售数量为354万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为1,416万股，占本次发行总量的80%

发行价格 8.66元/股

发行市盈率 26.24倍

保荐人(主承销商) 平安证券有限责任公司

拟上市地点 深圳证券交易所

预计上市日期 2006年12月4日

询价推介时间 2006年11月10日———2006年11月14日

定价公告刊登日期 2006年11月16日

网下配售时间 2006年11月16日———2006年11月17日

网下配售情况 　

网上定价发行时间 2006年11月17日

网上定价发行中签率 　

超额认购倍数 　

网上发行中签结果 　

招商轮船（601872） 发行方式 向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上资金申购发行相结合

发行股数 不超过12亿股，其中，战略配售3.45亿股，约占本次发行数量的28.75%；网下配售3.0亿股，约占本次发行数量的25%(回拨机制启动前)；其余部分向网上发行，约占本次发行数量的46.25%(回拨机制启动前)

发行价格 发行价格区间为人民币3.30元/股－3.71元/股

发行市盈率 市盈率区间为：8.47倍-9.52倍

保荐人(主承销商) 中国国际金融有限公司

拟上市地点 上海证券交易所

预计上市日期 2006年11月30日以前

询价推介时间 2006年11月10日至2006年11月14日

定价公告刊登日期 2006年11月23日

网下配售时间 2006年11月16日至2006年11月17日每日9：00至17：00以及2006年11月20日9：00至12：30

网下配售情况 　

网上定价发行时间 2006年11月20日9：30至11：30、13：00至15：00

网上定价发行中签率 　

超额认购倍数 　

网上发行中签结果