一、本次发行的超额配售情况

　　本次发行联席保荐人（主承销商）于２００６年１０月２４日（Ｔ＋３日，Ｔ为网上发行日，下同）按本次发行价格向投资者超额配售１９．５亿股股票，占本次初始发行规模的１５％，超额配售后总配售规模为１４９．５亿股。超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，全部面向网上资金申购发行投资者配售。

　　二、超额配售选择权行使情况

　　自本次发行的股票上市交易日（即２００６年１０月２７日）至２００６年１１月１６日期间，中国国际金融有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未从集中交易市场买入本次发行的股票。１１月１６日后，中国国际金融有限公司不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

　　联席保荐人（主承销商）于２００６年１１月１６日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格３．１２元人民币，在初始发行１３０亿股Ａ股的基础上超额发行１９．５亿股Ａ股，占本次发行初始发行规模的１５％。发行人因此增加的募集资金总额为６０．８４亿元人民币，连同初始发行１３０亿股Ａ股对应的募集资金总额４０５．６亿元人民币，本次发行最终募集资金总额为４６６．４４亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额约为４５５．７９亿元人民币。

　　超额发行的股票已于２００６年１１月１６日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）的５０％自本次发行的股票上市交易日（２００６年１０月２７日）起锁定１２个月，５０％锁定１８个月。

　　Ａ股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为１４９．５亿股，发行结构为：向Ａ股战略投资者定向配售５７．６９２２亿股，占本次发行的３８．５９％；向网下询价对象询价配售２３．５亿股，占本次发行的１５．７２％；向网上发行６８．３０７８亿股，占本次发行的４５．６９％。

　　工商银行Ｈ股联席簿记管理人（代表国际发售承销商）已于２００６年１１月６日全额行使Ｈ股超额配售选择权，由工商银行发行及售股股东出售合计５３．０８６５亿股Ｈ股股票。

　　三、Ａ股超额配售选择权行使前后工商银行股权结构变化

　　Ａ股超额配售选择权行使前后工商银行股权结构变化如下：

　　注：财政部和汇金公司所持股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后可转为Ｈ股。

　　四、本次超额发行股票的募集资金用途

　　发行人本次超额发行Ａ股股票对应的募集资金净额约为５９．４４亿元人民币，将全部用于补充发行人资本金。

　　发 行 人： 中国工商银行股份有限公司

　　联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　（排名不分先后）     中信证券股份有限公司                                     国泰君安证券股份有限公司

　　申银万国证券股份有限公司

　　2006年11月17日