上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）增发不超过70,000万股A股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2006年11月16日结束。本次发行的结果如下：

　　一、本次发行最终情况

　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为439,882,697股。

　　根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获 得足额配售外，网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为：17.00083443%、0.56337355725%和0.56337356%。

　　本次发行的最终结果如下：

　　二、申购情况

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，联席保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

　　网下申购情况：有限售条件股股东申购家数为15家，全部为有效申购；网下A类申购的家数为5家，全部为有效申购；网下B类申购的家数为120家，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

　　公司原股东优先认购部分配售比例：100%

　　（1）公司无限售条件股股东通过网上“700000”认购部分，优先配售股数：99,861,729股，占本次发行总量的22.70%。

　　（2）有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数：103,997,823股，占本次发行总量的23.64%。

　　上述两者共配售股数：203,859,552股，占本次发行总量的46.34%。

　　2、网上发行数量及配售比例

　　网上通过“730000”认购部分，中签率为：0.56337356%，配售股数：3,304,000股，占本次发行总量的0.75%。配号总数为586467个，起始号码为10000001。

　　3、网下发行的数量和配售结果

　　（1）网下A类申购

　　网下A类申购，配售比例为17.00083443%，配售股份为188,573,253股，占本次发行总量的42.87%。

　　（2）网下B类申购

　　网下B类申购，配售比例为0.56337355725%，配售股份为44,145,892股，占本次发行总量的10.04%。

　　所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

　　配售部分只取计算结果的整数部分。

　　四、上市时间的安排

　　本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

　　公司第一大股东上海国际集团有限公司承诺本次发行优先认购的股份上市后一年内不减持；网下A类申购获配的股份上市后一年内不减持；本次发行的其余股份无持有期限制。

　　发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　联席保荐人（主承销商）：中国银河证券有限责任公司

　　申银万国证券股份有限公司

　　2006年11月21日