证券代码：600020     证券简称：中原高速     公告编号：临2006－035

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2006年11月20日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人,实到8人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律 、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：

　　一、审议通过《关于进行结构化融资签订银团贷款合同和信托贷款合同的议案》。根据公司投资建设郑州至石人山高速公路、郑州至漯河高速公路改扩建工程，以及永亳淮高速公路商丘段项目资金需要，同意公司进行总额为1,077,500万元人民币的结构化融资。该结构化融资包括银团贷款和信托贷款。

　　同意公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团（以下简称"银团"）签订结构化融资项目银团贷款合同。由银团向公司提供1,077,500万元人民币贷款额度（其中项目贷款额度927,500万元，流动资金贷款额度150,000万元）；贷款期限为：项目贷款自首次提款日起20年（含宽限期），流动资金贷款自首次提款日起3年；贷款利率适用中国人民银行公布的对应期限贷款年利率基准利率下浮10%，并实行一年一定，如遇国家政策调整（如实行利率市场化等），由借、贷双方按当时法律、法规的规定另行协商确定利率，并签订有关的利率调整协议。

　　为降低公司融资成本，同意公司与新时代信托投资股份有限公司签署信托贷款协议，信托贷款总金额为人民币400,000万元；贷款期限为：以每笔信托贷款提款日为该笔信托贷款的计息日，各笔信托贷款自计息日起期限三年；执行利率为该笔信托贷款提款日时的中国人民银行规定的五年期以上银行贷款基准利率下浮10%后再减去1.356%后的利率。

　　同意公司与银团签订开立信托担保协议，由银团对信托贷款提供无条件的、不可撤销的、连带责任的担保。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于将部分高速公路收费权作为银团贷款质押的议案》。根据公司2006年第二次临时股东大会审议通过《关于建设项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案》的决议（决议公告见2006年8月5日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）,同意公司向银团承诺，将建成后的郑州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段项目，以及完成改扩建后的郑州至漯河高速公路新郑机场至许昌段的车辆通行费收费权作为银团相应贷款的质押物，质押给银团作为公司履约担保；并向银团承诺，在银团认为具备签署车辆通行费收费权质押合同时与银团签订质押合同并按规定办理相关登记手续。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于授权公司董事长签署有关贷款和质押事项相关法律文件的议案》。授权公司董事长签署以下法律文件：

　　与银团签订的《结构化融资项目银团贷款合同》；

　　与新时代信托投资股份有限公司签订的《信托贷款合同》；

　　与银团签订的《开立信托担保协议》；

　　向银团出具的关于将部分高速公路收费权作为银团相应贷款质押的承诺函，并根据银团要求的时间签署质押合同；

　　与前述事项有关的其他法律文件。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2006年11月20日

　　证券代码：600020     证券简称：中原高速     公告编号：临2006－036

　　河南中原高速公路股份有限公司 关于

　　郑州黄河公铁两用桥项目进展情况公告

　　郑州黄河公铁两用桥项目已获铁道部、河南省人民政府批复，根据"铁计函[2006]873号"《关于郑州黄河公铁两用桥工程可行性研究报告的批复》，主要内容如下：

　　一、同意建设郑州黄河公铁两用桥。

　　二、采用一级公路等级，双向六车道。采用京珠国道主干线新乡至郑州高速公路黄河公路大桥上游约6公里桥位，以及公路在上、铁路在下的堤内满槽公铁合建方案。公铁合建段长度9.17公里。公路北起自新乡市闫庄国道G107线，向南经原阳县原武镇，跨越黄河，相接至郑州市新建的G107辅道。加上公路引桥、南北两岸公路接线，项目公路线路全长22.36公里。

　　三、工程投资估算总额为50.7亿元，其中公铁合建段总投资30.6亿元，公铁投资分摊比例为5：5；公路引桥及接线等工程总投资12.45亿元。公路总投资27.75亿元由河南中原黄河公路大桥有限责任公司自筹。

　　四、项目总工期3年，2006年年底开工，2009年建成。郑州铁路局为铁道部出资人代表，河南中原黄河公路大桥有限责任公司为河南省公路桥出资人代表。项目的建设和经营管理模式由双方出资人代表进一步协商确定。

　　经公司董事会、股东大会审议批准，公司与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建了河南中原黄河公路大桥有限责任公司（公司拥有其80%股权），拟投资建设河南中原黄河公路大桥项目，后经铁道部、河南省人民政府协商，将拟建的铁路客运专线郑州黄河铁路大桥和河南中原黄河公路大桥合建为郑州黄河公铁两用桥。上述有关情况分别刊登于2004年12月21日、2005年3月1日、2005年5月10日及2006年2月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2006年11月22日