（ＰＩＮＧＤＩＮＧＳＨＡＮ ＴＩＡＮＡＮ ＣＯＡＬ ＭＩＮＩＮＧ ＣＯ．， ＬＴＤ．）

　　（河南省平顶山市矿工中路２１号）

　　第一节 重要声明与提示

　　上市前，本公司在准备上市材料的过程中，未能与独立董事徐兴恩取得联系。本公司将继续与其联系，使其尽快履行独立董事职责，并视情况，按规定程序做出相应决定。

　　本公司及除徐兴恩外的公司董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　第二节 股票上市情况

　　一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，“发行人”）首次公开发行股票Ａ股上市的基本情况。

　　二、本公司首次公开发行Ａ股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１０２号文核准。

　　三、本公司Ａ股上市经上海证券交易所上证上字［２００６］７２４号文批准。

　　四、股票上市概况

　　１、上市地点：上海证券交易所

　　２、上市时间：２００６年１１月２３日

　　３、股票简称：平煤天安

　　４、股票代码：６０１６６６

　　５、本次发行完成后总股本：１０７，４７２．２３４万股

　　６、首次公开发行股票增加的股份：３７，０００万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，本公司本次发行前已经发行的股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺：控股股东平顶山煤业（集团）有限责任公司承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向询价对象配售的７，４００万股股份自本次网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购定价发行的２９，６００万股股份无流通限制和锁定安排。

　　１１、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　１２、上市保荐人：中国银河证券有限责任公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　１、中文名称：平顶山天安煤业股份有限公司

　　２、英文名称：ＰＩＮＧＤＩＮＧＳＨＡＮ ＴＩＡＮＡＮ ＣＯＡＬ ＭＩＮＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　３、注册资本：人民币７０，４７２．２３４万元（本次发行前）

　　４、法定代表人：姚正藩

　　５、住所：河南省平顶山市矿工中路２１号

　　６、设立日期：１９９８年３月１７日

　　７、经营范围：煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售，公路运输。

　　８、主营业务：煤炭的生产、洗选加工及销售。

　　１１、所属行业：采掘业（煤炭采选业）

　　１２、电话号码：（０３７５）２７４９５１５

　　１３、传真号码：（０３７５）２７２６４２６

　　１４、互联网网址：ｗｗｗ．ｐｍｔａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１５、电子信箱：ｐｍｔａ＠ｐｍｊｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１６、董事会秘书：黄爱军

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员及其所持有发行人股票、债券情况

　　１、 发行人董事及其所持有发行人股票、债券情况

　　＊注：上市前，本公司在准备上市材料的过程中，未能与独立董事徐兴恩取得联系。本公司将继续与其联系，使其尽快履行独立董事职责，并视情况，按规定程序做出相应决定。

　　２、 发行人监事及其所持有发行人股票、债券情况

　　３、发行人其他高级管理人员及其所持有发行人股票、债券情况

　　三、本公司控股股东及实际控制人的情况

　　本公司的控股股东为平顶山煤业（集团）有限责任公司，其前身为平顶山矿务局，成立于１９５５年，是新中国自行开发建设的第一个特大型煤炭基地。平煤集团注册地点为河南省平顶山市，注册号为４１００００１００２３１４，注册资本为６９１，７６９万元，股权结构为：河南省煤炭工业局出资５１４，７４４万元，股权比例为７４．４１％；中国华融资产管理公司出资５４，２００万元，股权比例为７．８４％；武汉钢铁集团公司出资５３，４２８万元，股权比例为７．７２％；华能能源交通控股有限公司２６，７１４万元，股权比例为３．８６％；中国信达资产管理公司出资２６，７１０万元，股权比例为３．８６％；安阳钢铁股份有限公司出资８，９０５万元，股权比例为１．２９％；中国建设银行出资７，０６８万元，股权比例为１．０２％。

　　四、本公司股东持股情况

　　１、本次Ａ股发行后股东持股情况

　　２、本次上市前本公司前十名股东情况

　　第四节 股票发行情况

　　１、发行数量：３７，０００万股。

　　２、发行价格：８．１６元／股。

　　３、发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。其中，网下向询价对象询价配售７，４００万股，网上定价发行２９，６００万股。

　　４、募集资金总额：３０１，９２０万元。

　　５、注册会计师对资金到位的验资情况：普华永道中天会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于２００６年１１月１４日出具了普华永道中天验字［２００６］第１６４号验资报告。

　　６、发行费用总额及明细：本次发行费用总额为７，０２８．４３７２万元，包括：承销费用６１８９．３６万元、保荐费用３５８．３３万元、申报会计师费用３４５万元、律师费用８０万元及股份托管登记费等发行费用５５．７４７２万元。

　　７、每股发行费用：０．１９元。

　　８、募集资金净额：２９４，８９１．５６２８万元。

　　９、发行后全面摊薄每股净资产：４．８３元／股（按照２００６年６月３０日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　１０、发行后全面摊薄每股收益：０．８４元／股（按照２００５年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　第五节 其他重要事项

　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、本公司主营业务目标进展情况正常。

　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　３、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

　　４、本公司与关联方未发生重大关联交易。

　　５、本公司未进行重大投资。

　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　７、本公司住所没有变更。

　　８、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。另外，上市前，本公司在准备上市材料的过程中，未能与独立董事徐兴恩取得联系。本公司将继续与其联系，使其尽快履行独立董事职责，并视情况，按规定程序做出相应决定。

　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。

　　第六节 上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人基本情况

　　１、中国银河证券有限责任公司

　　法定代表人：朱利

　　住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　电话：（０１０）６６５６８０９３

　　传真：（０１０）６６５６８８５７

　　保荐代表人：司宏鹏、郑炜

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人认为本公司Ａ股股票上市符合上市条件，已向上海证券交易所出具了《平顶山天安煤业股份有限公司Ａ股上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

　　发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。中国银河证券有限责任公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　二○○六年十一月二十二日

　　上市保荐人:                                                    

　　（北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座）

　　二○○六年十一月二十二日