深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

　　控股股东(山东孚日控股股份有限公司)及实际控制人(孙日贵)承诺自孚日股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的孚日股份股份，也不由孚日股份回购本人持有的股份。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，公司承诺上市后三个月内在公司章程中载入以下内容：（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“孚日股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］106号文核准，本公司公开发行人民币普通股7,900万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,580万股，网上定价发行6,320万股，发行价格为6.69元/股。

　　经深圳证券交易所《关于孚日集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2006］137号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“孚日股份”，股票代码“002083”：其中本次公开发行中网上定价发行的6,320万股股票将于2006年11月24日起上市交易。

　　本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2006年11月24日

　　3、股票简称：孚日股份

　　4、股票代码：002083

　　5、总股本：404,350,246股

　　6、首次公开发行股票增加的股份：7,900万股

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。

　　公司实际控制人孙日贵先生承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份；在三十六个月期满后的一个月内自愿将所持有的公司股份按照与其它股东转让给孚日控股同样比例，以同样的价格转让给孚日控股。

　　公司其他股东承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份；在上述承诺期满后的二十四个月内，自愿将所持有的不低于20%的公司股份，以每股1元的价格转让给孚日控股。除向孚日控股转让该部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。其中因2005年度分配及资本公积金转增所取得的公司股份总计88,100,773股，在公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。

　　9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。

　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的6,320万股股份无流通限制及锁定安排。

　　11、公司股份可上市交易时间

　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　13、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　公司名称：孚日集团股份有限公司

　　英文名称：SUNVIM GROUP CO., LTD.

　　注册资本： 404,350,246元

　　法定代表人：孙日贵

　　公司住所：山东省潍坊高密市孚日街1号

　　电 话： 0536-2308043，0536-2315895

　　传 真： 0536-2315895

　　互联网网址： www.sunvim.com

　　电子信箱： zqb@sunvim.com

　　董事会秘书： 王进刚

　　经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品，收购加工棉花；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　主营业务：毛巾系列产品、装饰布系列产品等家用纺织品的生产和销售。

　　所属行业：纺织业。

　　二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

　　三、发行人控股股东和实际控制人的情况

　　山东孚日控股股份有限公司：该公司成立日期2006年6月26日，注册资本500万元人民币，住所高密市孚日街1号，法定代表人为孙日贵先生。该公司经营范围为用自有资产进行投资。该公司持有本公司81,337,574股股权，占发行前总股本的25.00%，是本公司的第一大股东。

　　孙日贵先生持有本公司67,811,126股股权，占发行前总股本的20.84%，是本公司的第二大股东；孙日贵先生还持有公司第一大股东孚日控股的27.94%的股权，是孚日控股的第一大股东。孙日贵先生为本公司的实际控制人。

　　四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

　　第四节 股票发行情况

　　1、发行数量：7,900 万股

　　2、发行价格：6.69元/股

　　3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售1,580万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.3465%，认购倍数为74.2658倍。本次发行网上定价发行6,320万股，中签率为0.4176270188%，超额认购倍数为239倍。本次发行网上不存在余股，网下存在174股余股。

　　4、募集资金总额：52,851万元

　　5、发行费用总额2,478.44万元，其中：

　　（1）承销费用和保荐费用1,760万元

　　（2）审计费用650万元

　　（3）律师费用28万元

　　（4）新股发行登记费40.44万元

　　每股发行费用0.31元（发行费用总额除以本次发行股数7,900万股）。

　　6、募集资金净额：50,372.57万元

　　普华永道中天会计师事务所有限责任公司于2006 年11月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具普华永道中天验字(2006)第138号验资报告。

　　7、发行后每股净资产：2.61元（以公司截至2006 年6月30 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

　　8、发行后每股收益：0.30元/股（以公司2006 年扣除非经常性损益前后孰低的预测净利润按照发行后股本摊薄计算）

　　第五节 财务会计资料

　　一、主要会计数据和财务指标

　　本报告书所载除2005年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。

　　二、公司报告期内经营活动总体状况简要说明

　　2006年募集项目全部投产运行，经济效益逐步释放，影响05年利润的不利因素公司已采取措施将其消除，巾被产品主业市场保持良好发展态势，形成日、欧、美以及国内四大市场。随着市场竞争加剧，公司管理层迅速调整生产经营决策，产品结构向中高档提升，盈利空间增大，经营活动现金流充沛。2006年1-9月份公司累计实现销售收入186,990万元，净利润9,417万元，分别比去年同期增长51.21%、100.29%。

　　2006年1-9月各项损益类指标增长均比05年高35%以上，主要是因为：（1）募集资金投资项目的达产使公司产能得到大幅度的提升，因此形成销售额的大幅增长。（2）2005年同期，募集资金投资项目刚建成，经济效益尚未释放，折旧、财务费用、新工工资的增加与产量的增加不成正比，直接导致当期损益指标受到影响。（3）此外，2005年7月份人民币突然升值，公司没有足够的时间与客户沟通将这部分损失降到最低。至本报告期末，公司主要出口产品均已提价5%-8%，很好的消除了人民币升值影响，对销售、利润指标均产生了积极影响。

　　第六节 其他重要事项

　　一、主要业务发展目标的进展

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。

　　二、所处行业或市场的重大变化

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司所处行业、市场无重大变化。

　　三、原材料采购价格和产品销售价格的重大变化

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

　　四、重大关联交易事项

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未出现重大关联交易事项。

　　五、重大投资

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司没有重大投资活动。

　　六、重大资产（或股权）购买、出售及置换

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司无重大资产（或股权）购买、出售及置换行为。

　　七、发行人住所的变更

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司住所为发生变更。

　　八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

　　九、重大诉讼、仲裁事项

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何未了解或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

　　十、对外担保等或有事项

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司没有新增对外担保等或有事项。

　　十一、财务状况和经营成果的重大变化

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司财务状况和经营成果没有重大变化。

　　十二、其他应披露的重大事项

　　自招股说明书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司没有其他应披露而未披露之重大事项。　

　　第七节 上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

　　地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

　　法定代表人：刘学民

　　电话：（0755）25832512

　　传真：（0755）25831718

　　联系人：肖兵、臧黎明

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于孚日集团股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

　　第一创业证券认为，孚日集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。第一创业证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附件一、2006年9月末资产负债表

　　附件二、2006年7-9月损益表

　　附件三、2006年1-9月损益表

　　附件四、2006年1-9月现金流量表

　　孚日集团股份有限公司

　　2006年11月23日

　　附件一、2006年9月末资产负债表

　　资产负债表

　　编制单位：孚日集团股份有限公司 单位：人民币元

　　企业负责人:孙日贵         主管会计工作的负责人:单秋娟         会计机构负责人:仪修斌

　　附件二、2006年7-9月损益表

　　损 益 表

　　编制单位：孚日集团股份有限公司         单位：人民币元

　　企业负责人:孙日贵            主管会计工作的负责人:单秋娟         会计机构负责人:仪修斌

　　附件三、2006年1-9月损益表

　　损 益 表

　　编制单位：孚日集团股份有限公司     单位：人民币元

　　企业负责人:孙日贵         主管会计工作的负责人:单秋娟             会计机构负责人:仪修斌

　　附件四、2006年1-9月现金流量表

　　现金流量表

　　编制单位：孚日集团股份有限公司（合并）            单位：人民币元

　　企业负责人:孙日贵            主管会计工作的负责人:单秋娟             会计机构负责人:仪修斌