□本报记者 陈中小路
富豪酒店(0078.HK)昨日宣布,已向香港证监会申请,分拆富豪产业信托REIT上市。
有消息称,富豪酒店的目标集资额约为7至7.6亿美元。相关销售文件称,富豪产业信托2007年派息率为5.2%,将于11月24日开始预路演,12月5日正式路演,拟于12月14日定价。该信托95%的股份将售予机构投资者,其余5%作为零售部分,这次招股并有10%超额配股权。
该集团表示,将实行重组,初步将旗下5家酒店资产,转 让予富豪产业信托(REIT),预期出售作价不少于140亿港元。据协议,初步出售酒店包括富豪机场酒店、铜锣湾富豪香港酒店、尖沙咀富豪九龙酒店、九龙城富豪东方酒店、及沙田丽豪酒店。
富豪酒店表示,建议分拆REIT上市完成后,集团将持有50%(假设超额配售无行使)富豪产业信托权益,而上述出售酒店资产,按其今年6月底账面有形资产净值不少于40亿港元计算,预期富豪酒店将可自出售获得不少于46亿港元收益。