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□本报记者 索佩敏
金价的上涨也带动了内地黄金企业上市热潮。
昨日,山东招金矿业(1818.HK)公布了其赴香港主板上市详情,公司将于12月8日挂牌上市,发行1.73亿股H股,总筹资18.2亿港元。招金也由此将成为继紫金矿业(2899.HK)及灵宝黄金(3330.HK)后第三只在香港上市的内地黄金股。
招股说明书显示,此次发行H股中10%作公开发售,90%国际发售,每股招股价在9.8港元至12.68港元之间,公开招股日期由今天至11月29日,全球发售结果将于12月7日公布,12月8日主板上市,保荐人嘉诚亚洲及瑞银。
如果以招股价中位数计算,招金此次上市集资净额18.2亿港元。公司表示,筹集的其中5亿港元将用作扩建改造金矿及加强现有选矿能力,5亿港元用作收购生产金矿,2.5亿港元用作扩充勘探业务,从而提升黄金储量,2.5亿港元收购高级勘探项目,1.7亿港元用作偿还银行贷款。
招金董事长路东尚昨日表示,公司希望通过自然增长及收购,在未来2至3年内跃升为中国最大黄金生产商,并计划通过收购合并扩大产量,并购项目的资产回报率须高于20%,回本期不多于5年,及拟收购金矿的黄金储量及资源必须分别为3万吨及10万吨,有关收购将委任中介机构作研究。
值得指出的是,目前上海复星集团通过复星产业投资、豫园商城及老庙黄金分别持有招金矿业20%、20%及1%股权;另外,山东招金集团控股招金矿业55%。而昨日有消息称,科威特Global Investment House(GIH)旗下管理的中国基金及鹰君集团主席罗嘉瑞将入股招金4%H股,而非洲最大的银行集团南非标准银行(Standard Bank)及星岛(1105.HK)主席何柱国则入股4.8%。
由于世界黄金价格近年来不断走高。美林公司负责矿业资产分析师伯里奇认为,长期看金价将继续上涨,到2010年将达到每盎司725美元左右。金价的持续上涨也令黄金企业利润节节攀升。截至2006年6月30日,招金上半年的利润为1.47亿元,半年的利润已经接近公司2005年全年利润即1.6亿元。
受惠于金价上涨,黄金类企业也受到了投资者的追捧。紫金矿业昨日收盘价为4.99港元,较之3.3港元的发行价已经上涨了51.2%。