保荐人(主承销商)：中信万通证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”或“发行人”）首次公开发行不超过３６００万股人民币普通股（Ａ股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字２００６１３２号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过７２０万股，网上发行数量为发行总 量减去网下最终发行量。

　　３、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和中信万通证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“中信万通证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

　　４、中信万通证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００６年１１月２７日（Ｔ－５日）至２００６年１１月２９日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

　　５、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

　　６、本次发行网下配售和网上发行同日进行，网下发行具体时间为：２００６年１２月１日（Ｔ－１日）９００～１７００及１２月４日(Ｔ日)９００～１５００；网上申购具体时间为：２００６年１２月４日(Ｔ日)９３０～１１３０、１３００～１５００，敬请投资者关注。

　　７、初步询价报价截止时间为２００６年１１月２９日(Ｔ－３日)１５００（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

　　８、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　９、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读刊登于２００６年１１月２４日(Ｔ－６日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》，招股意向书全文及相关资料可在巨潮网站(ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ)查询。

　　一、本次发行的重要日期安排

　　二、初步询价及推介的具体安排

　　中信万通证券作为本次发行的保荐人和主承销商负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于２００６年１１月２７日(Ｔ－５日)至２００６年１１月２９日(Ｔ－３日)期间，在深圳、上海及北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

　　三、其他重要事项

　　１、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

　　２、为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，敬请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执（参与回执见附件亦可在中信万通证券网站ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ下载）于现场推介前一日下午１７００前传真至主承销商处。

　　３、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　４、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在２００６年１２月１日（Ｔ－１日）公告的《青岛金王应用化学股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《青岛金王应用化学股份有限公司网下网上发行公告》中公布。

　　５、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

　　（１）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的１２０％，不符合上述规定的报价为无效报价。

　　（２）初步询价有效报价截止时间为２００６年１１月２９日（Ｔ－３日）１５００（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

　　四、主承销商联系方式

　　１、询价表送达地址：青岛市东海西路２８号中信万通证券有限责任公司

　　２、邮编：２６６０７１

　　３、联系电话：０５３２－８５０２３７０２、８５０２３５４０

　　４、参与回执及询价表用传真：０５３２－８５０２３７５０、８５０２３９４４、８５０２２５１９、８５０２３７８４

　　５、联系人：王丹、牛振松、丁韶燕、钱伟、曾丽萍

　　附件１：

　　青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表

　　填表说明：本表带栏目为选择填写项，其他为必填项。本表须于２００６年１１月２９日（Ｔ－３日）１５００时前传真到中信万通证券有限责任公司，逾期视为放弃本次初步询价。

　　制表日期： 年 月 日

　　附件２：

　　青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票初步询价参与回执

　　为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，敬请有意参加本次初步询价的询价对象将本回执于现场推介前一日下午１７００前传真至中信万通证券。传真：（０５３２）８５０２３７５０、８５０２３９４４、８５０２２５１９、８５０２３７８４；联系电话：（０５３２）８５０２３７０２、８５０２３５４０。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　２００６年１１月２３日    

　　中信万通证券有限责任公司

　　２００６年１１月２３日