保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　上海市淮海中路98号金钟广场

　　发行人董事会声明

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

　　重大事项提示

　　本次配股以2005年12月31日公司总股本387,298,184股为基数，按10：1.5的比例向全体股东配售，可配售股份总额为58,094,728股；其中，有限售条件股东可配售22,507,993股，有限售条件股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会已承诺全额认购其可配股数，即22,507,993股，无限售条件股东可配售35,586,735股。

　　近年来公司经过结构调整，收缩综合百货业务，加大了对商业房产的投资，因而投资活动产生的现金流量净额2003年、2004年、2005年均呈现较大幅度的负数，甚至导致2004年出现现金及现金等价物净增加额为负数的现象。由于商业房产投资规模较大，为不延误商机，公司一方面依靠自身积累，另一方面运用公司良好信用获得银行贷款支持。但由于公司大幅度提高商业房产投资，一旦上海地区房地产市场价格出现大规模的回落，将会对公司商业房地产出租业务盈利能力产生不利影响。

　　公司商业房产类业务近三年又一期资产总额分别为2006年6月末1,170,933,914.51元，占公司资产总额的比例为64.57%；2005年1,166,905,322.05元，占公司资产总额的比例为67.64%；2004年1,010,209,561.09元，占公司资产总额的比例为68.40%；2003年674,280,310.55元，占公司资产总额的比例为58.64%。商业房产类业务主营业务收入分别为2006年上半年46,538,064.85元，占公司主营业务收入的比例为10.08%；2005年86,846,490.39元，占公司主营业务收入的比例为15.39%；2004年73,891,131.82元，占公司主营业务收入的比例为14.25%；2003年34,386,338.57元，占公司主营业务收入的比例为13.70%。商业房产类业务净利润分别为2006年上半年为17,310,319.89元，占公司净利润的比例为16.01%；2005年为22,162,759.06元，占公司净利润的比例为29.87%；2004年17,995,447.77元，占公司净利润的比例为28.48%；2003年16,480,503.68元，占公司净利润的比例为32.95%。

　　公司内衣业务近三年又一期资产总额分别为2006年6月末159,067,352.13元，占公司资产总额的比例为8.77%；2005年99,969,200.47元，占公司资产总额的比例为5.79%；2004年91,787,977.38元，占公司资产总额的比例为6.21%；2003年80,329,671.44元，占公司资产总额的比例为6.99%。内衣业务主营业务收入分别为2006年上半年172,965,118.83元，占公司主营业务收入的比例为 37.47%；2005年279,709,622.11元，占公司主营业务收入的比例为49.56%；2004年249,656,694.44元，占公司主营业务收入的比例为48.16%；2003年225,880,570.70元，占公司主营业务收入的比例为46.81%。内衣业务净利润分别为2006年上半年23,782,947.66元，占公司净利润的比例为21.99%；2005年36,439,464.08元，占公司净利润的比例为49.11%；2004年33,986,771.00元，占公司净利润的比例为53.79%；2003年27,076,804.71元，占公司净利润的比例为54.13%。

　　公司眼镜业务近三年资产总额分别为2005年53,792,950.19元，占公司资产总额的比例为3.12%；2004年69,164,490.38元，占公司资产总额的比例为4.68%；2003年41,901,277.72元，占公司资产总额的比例为3.64%。眼镜业务主营业务收入分别为2005年99,587,154.01元，占公司主营业务收入的比例为17.65%；2004年103,955,641.00元，占公司主营业务收入的比例为20.05%；2003年100,714,732.93元，占公司主营业务收入的比例为20.87%。眼镜业务净利润分别为2005年5,454,625.50元，占公司净利润的比例为7.35%；2004年12,016,495.45元，占公司净利润的比例为19.02%；2003年12,036,526.69元，占公司净利润的比例为24.06%。

　　公司所属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司向荷兰HAL Investments Asia B.V出售和转让其持有的上海红星眼镜有限公司78%的股权，该交易事项已完成交割，外方按照合同约定，已于2006年3月支付了80%的合同金额，取得股权转让收益1.41亿元，致使2006年中期公司主营业务收入、毛利和毛利率较上年同期大幅上升，公司2006年中期主营业务收入比上年同期数增加16,957.04万元，增长比例为58.05％。若扣除上述股权转让对公司收入和利润影响，公司2006年上半年主营业务收入、主营业务利润、营业利润、利润总额和净利润分别为32040.47万元、14641.04万元、4539.00万元、4981.20万元和2973.84万元，分别是上年同期的109.69%、101.65%、99.56%、95.69%和84.48%，同时考虑到出售上海红星眼镜有限公司部分股权后不再纳入合并范围的因素，公司2006年上半年业务收入与上年同期基本保持平稳。

　　第一节 本次发行概况

　　一、本次发行的基本情况

　　1、公司基本情况

　　中文名称：上海益民百货股份有限公司

　　英文名称：SHANGHAI YIMIN DEPARTMENT STORES COMPANY LTD.

　　注册地址：上海市淮海中路809号甲

　　股票简称（代码）：益民百货（600824）

　　股票上市地：上海证券交易所

　　2、本次发行概况

　　发行核准文件：中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]128号文核准。

　　股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

　　每股面值：人民币1.00元

　　发行数量：以2005年12月31日公司总股本387,298,184股为基数，按10：1.5的比例向全体股东配售，可配售股份总额为58,094,728股；其中，有限售条件股东可配售22,507,993股，有限售条件股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会已承诺全额认购其可配股数，即22,507,993股，无限售条件股东可配售35,586,735股。

　　发行价格：本次配股价格为《配股说明书》刊登日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数的76%，具体配股价格为4.00元/股。

　　预计募集资金量（含发行费用）：23,238万元人民币

　　预计募集资金净额：22,192万元人民币

　　募集资金专项存储的帐户：兴业银行上海徐汇支行156212-01300001636

　　3、发行对象与发行方式

　　发行对象：截止配股股权登记日在册的全体股东。

　　发行方式：对无限售条件股东采取网上定价发行方式、对有限售条件股东采取网下认购方式。

　　4、承销方式与承销期

　　承销方式：代销。

　　承销期：2006年11月28日至2006年12月13日

　　5、发行费用：本次发行费用合计约为人民币1046万元，具体金额将在最终募集资金额确定后据实调整。

　　6、发行日程安排：股权登记日为2006年11月30日（T日），本次配股的发行计划安排如下：

　　7、本次发行证券的上市流通：本次配股完成后，由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同，无限售条件的流通股配售得到的股票在配股完成后即可上市流通。

　　二、本次发行有关当事人

　　第二节 主要股东情况

　　公司主要股东持股情况（截至2006年6月30日）

　　上述股东除上海市卢湾区国有资产监督管理委员会所持股份为国家持股，其限售条件为自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或转让外，其余股份均为无限售条件流通股。

　　第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

　　一、财务报表简表（合并报表口径）

　　1、资产负债表主要数据单位：元

　　2、利润表主要数据单位：元

　　3、现金流量表主要数据单位：元

　　二、非经常性损益明细表

　　单位：元

　　注：少数股东损益影响数已剔除。

　　三、最近三年及一期主要财务指标

　　四、最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表（合并及母公司报表口径分别披露）

　　1、简要资产负债表（合并报表口径）

　　单位：元

　　2、简要利润表（合并报表口径）

　　单位：元

　　3、现金流量简表（合并报表口径）单位：元

　　4、简要资产负债表（母公司报表口径）单位：元

　　5、简要利润表（母公司报表口径）

　　单位：元

　　6、简要现金流量表（母公司报表口径）

　　单位：元

　　上述报表中，最近三个年度报表已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告，2006年中期报表未经审计。

　　五、管理层讨论与分析

　　（一）资产、负债结构分析

　　通过多年的发展，公司资产总额比上市初有了6倍多的增长，截止2006年6月30日，公司资产总额已达到18.13亿元。公司调整后每股净资产为2.23元，基本与调整前每股净资产2.25元持平，显示公司资产质量优良。

　　公司近几年随着对商业房产的投入力度加大，对资金的需求有所增加，目前公司的融资以银行短期借款为主，因此公司利息费用、流动负债及资产负债率均有所上升。公司今后仍将大力发展商业房产，对资金的需求还将日益增加，因此公司将努力拓展融资渠道，配股完成后将进一步增加公司资本金，为公司稳健运用财务杠杆提供空间。

　　（二）偿债能力和营运能力分析

　　公司2004年、2005年的流动比率和速动比率的数值略低于行业平均水平，原因是公司近年来大举收购商业房产，为及时把握商机并降低财务费用，通常申请流动资金贷款，导致公司流动负债较高从而使得流动比率和速动比率偏低。

　　公司近三年来应收帐款周转总体表现良好，经与同行业上市公司相比，2003年、2004年应收账款周转率略低于行业平均水平，但保持基本稳定，2005年应收账款周转率有较大幅度上升，高于行业平均水平，近三年应收帐款余额均较少，主要原因是：一方面公司直营店销售对象主要为个人消费者，基本上不产生应收帐款。另一方面公司对于特许经营加盟店采取严格的经营方式和结算方式。

　　公司近几年加大商业房产的经营，存货科目中既有普通商业企业拥有的库存商品，又有房地产开发经营公司拥有的开发成本、开发产品等。因此公司的存货周转率较一般商业零售企业低。

　　（三）盈利能力分析

　　近三年公司调整业务结构，将发展战略由综合百货零售向专业连锁经营与商业房产租赁业务转移。公司将巴黎春天和嘉丽都商厦对外出租，从而逐渐退出综合百货零售业，进而着力发展古今内衣、天宝龙风珠宝等品牌专业连锁。同时公司不断购入地段较好的商业房产，对外出租获取长期稳定租金收益。公司通过对商业房产的收购，储备了稀缺商业房产资源并加以整合，资产规模得到了扩张，为公司在商业房产方面的持续发展打下扎实的基础。商业房产租赁与品牌专业连锁的毛利率水平均较高，使公司在主营业务收入增长的情况下保持毛利及毛利率的稳步增长。

　　第四节 本次募集资金运用

　　一、募集资金计划投资项目情况

　　1、偿还收购柳林大厦1－6层商业用房的借款

　　柳林大厦位于淮海中路1号，坐落于淮海中路，毗邻南京东路、人民广场，四周著名百货公司、商贸大厦林立，人流熙攘。柳林大厦是一幢综合性的甲级智能大厦，总建筑面积为3.2万平方米。布局独具匠心，设施齐全，集商场、餐饮、娱乐、办公于一体。

　　公司收购柳林大厦1-6层商厦的资金总计为人民币26,408万元。截止2004年12月31日，公司已支付全部购房款并完成房地产权证的过户登记手续。收购款的来源是由益民百货按揭贷款、短期流动资金贷款共计26,000万元及自有资金408万元三部分组成。在收购交割付款时按揭贷款数额为1.12亿元，流动资金贷款为1.48亿元。收购完成后，在柳林大厦租赁收入尚未到位的情况下，公司需要向银行申请新增流动资金贷款以满足按揭贷款的还款要求。截至目前，公司收购柳林大厦的按揭贷款余额为0.56亿元，流动资金贷款为2.04亿元。同时柳林大厦1-6层商厦收购契税，及装修费3207.78万元。因而，投资柳林大厦1-6层商厦的总金额为29615.78万元。

　　公司收购的柳林大厦1－6层商业用房，主要计划是实施长年出租。公司与上海荣隆企业管理有限公司签署了柳林商场《租赁合同》。公司将座落于上海市淮海中路1号柳林大厦101、201 54-夹301、401、501、601的房屋现实状况出租给上海荣隆企业管理有限公司经营使用，一层至六层建筑面积共14809.14平方米。租赁期限为10年，即2005年11月1日至2015年10月30日。前四年租金为每年人民币3000万元，第五年起每二年递增5%。香港思明（中国）投资管理有限公司作为上海荣隆企业管理有限公司的不可撤销担保方，向公司作出承诺：若由于上海荣隆企业管理有限公司主体资格的任何法律缺陷或履行能力不足或违约，香港思明（中国）投资管理有限公司将为其全面履行义务，并负连带责任。该项目收益情况与该项目可行性分析报告中预测的收入基本相符。

　　公司通过运用本次募集资金偿还柳林大厦1－6层商业用房的借款，有利于降低公司资产负债率，增强公司偿债能力，并进一步提高公司的信用和利用财务杠杆融资的能力，使公司负债经营有了更大的空间。

　　2、对全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司增资1000万元用于拓展连锁专柜或专卖店

　　本项目资金安排计划是将1000万元用于对全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司增资项目，增资后天宝公司注册资金为2000万元。

　　增资用于新建珠宝首饰连锁专柜5家，专卖店5家。其中连锁专柜投资总额为400万元，每家专柜投资80万元，其中固定资产投资和装修费为20万元，流动资金为60万元。专卖店投资总额为600万元，每家专卖店投资120万元，固定资产投资和装修费为30万元，流动资金为90万元。主要用于天宝公司大力拓展连锁专柜和专卖店。

　　假定2006年年初资金能够到位，则盈利可预计情况见下表：

　　单位：万元

　　天宝公司运用新增资金开设的10家连锁专卖店到2007年可实现销售收入3000万元，实现净利润201万元，本项目税后投资回收期为3.7年，税前投资回收期为2.66年，项目的税后内部报酬率为26.5%，具有较好的经济效益。

　　第五节 备查文件

　　自本配股说明书摘要刊登之日起，投资者可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司和主承销商办公地点查阅配股说明书全文及备查文件。

　　上海益民百货股份有限公司

　　2006年11月27日

　　股票简称：益民百货     证券代码：600824     编号：临2006-15

　　上海益民百货股份有限公司二○○六年配股发行公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、上海益民百货股份有限公司（以下简称“发行人、益民百货”）2006年5月29日召开的第四届股东大会第二次会议（2005年度股东年会）审议通过的2006年度配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年第42 次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]128号文核准。

　　2、本次配股以2005年12月31日益民百货总股本387,298,184股为基数，按10：1.5的比例向全体股东配售，可配售股份总额为58,094,728股；其中，原有限售条件股东可配售22,507,993股，根据原有限售条件股东配股征询函回函意见，原有限售条件股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会已承诺全额认购其可配股数，即22,507,993股。其余原无限售条件股东可配售35,586,735股。本次发行对原无限售条件股东采取网上定价发行方式、对原有限售条件股东采取网下认购方式，由主承销商海通证券股份有限公司负责组织实施。

　　3、本次配股价格为配股说明书公布前20个交易日益民百货股票平均收盘价的76%，具体配股价格为4.00元/股。

　　4、本次配股向截止2006年11月30日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的益民百货全体股东配售。

　　5、本次发行结果将于2006年12月11日（T+7日）在《上海证券报》、《证券时报》上公告。

　　6、如本次发行失败，则网上定价发行部分由中国证券登记结算公司上海分公司根据益民百货委托按配股价并加算银行同期存款利息返还已经认购的原无限售条件股东；本次网下认购部分由主承销商按配股价并加算银行同期存款利息返还已经认购的原有限售条件股东。

　　7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2006年11月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的益民百货《配股说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：http://www.sse.com.cn 。

　　释义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

　　一、本次发行基本情况

　　1、配股发行股票类型：人民币普通股。

　　2、每股面值：人民币1.00元。

　　3、配股比例及数量：本次配股以2005年12月31日益民百货总股本387,298,184 股为基数，按10：1.5的比例向全体股东配售，可配售股份总额为58,094,728股；其中，原有限售条件股东可配售22,507,993股，其余原无限售条件股东可配售35,586,735股。

　　4、益民百货原有限售条件股东认购本次配股的承诺：根据原有限售条件股东配股征询函回函意见，原有限售条件股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会已承诺全额认购其可配股数，即22,507,993股。

　　5、配股价格：本次配股价格为配股说明书公布前20个交易日益民百货股票平均收盘价的76%，具体配股价格为4.00元/股。

　　6、发行对象：截止2006年11月30日（T日）下午上证所收市后，在登记公司登记在册的益民百货全体股东。

　　7、发行方式：原无限售条件股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股东采取网下认购方式。

　　8、承销方式：代销。

　　9、本次配股主要日期：

　　以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

　　上述日程安排如遇不可抗力顺延。

　　二、本次配股的认购方法

　　1、配股缴款时间

　　2006年12月1日（T+1日）起至2006年12月7日（T+5日），逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

　　2、缴款地点

　　原无限售条件股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票托管证券商处通过上证所交易系统办理配股缴款手续。原有限售条件股东在主承销商处办理配股缴款手续。

　　3、缴款方法

　　（1）原无限售条件股东认购本次配股时，填写“益民配股”卖出单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“700824”，配股价4.00元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.15），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看“益民配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

　　（2）原有限售条件股东必须在2006年12月6日（T＋4日）17:00前划出认购资金，同时向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件（请务必注明认购对象的名称和“益民百货认购资金”字样），同时必须确保认购资金于2006年12月7日（T＋5日）12:00之前到达主承销商指定的下述收款银行账户。（划款时请务必注明认购对象的名称和“益民百货认购资金”字样）：

　　户    名：海通证券股份有限公司（客户）

　　开户银行：交通银行上海分行

　　账    号：310066726018150001714

　　汇入行地点：上海市

　　汇入行同城票据交换号：066726

　　汇入行人行支付系统号：301290050012

　　汇入行联行行号：61201

　　参与网下认购的原有限售条件股东未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请原有限售条件股东注意资金划转过程的在途时间。原有限售条件股东汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

　　三、验资和律师见证

　　本次配股将由会计师于2006年12月8日（T＋6日）对配股对象网下认购资金的到账情况进行审验，并将审验结果和登记公司2006年12月8日（T＋6日）提供给主承销商的网上配股缴款明细进行审核验定后，出具本次配股缴款的验资报告。

　　本次网下向原有限售条件股东配售的过程由律师到场见证，律师将对配股过程是否按照本发行公告进行出具专项法律意见书。

　　四、发行结果处理

　　1、公告发行结果

　　益民百货于2006年12月11日（T+7日）在《上海证券报》、《证券时报》上公告发行结果，内容包括原无限售条件股东网上定价发行情况、原有限售条件股东网下认购情况、益民百货原有限售条件股东履行承诺情况、原股东认购股票的数量占拟配股数量的比例、本次配股最终结果、如发行失败的退款处理等。

　　2、发行结果公告后的交易安排

　　本次发行成功，则益民百货股票于2006年12月11日（T+7日）进行除权交易；如益民百货原有限售条件股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量70%的，本次发行失败，则益民百货股票于2006年12月11日（T+7日）恢复交易。

　　3、认购款冻结期间产生的利息处理办法

　　本次发行成功，配股对象认购款冻结期间产生的利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

　　本次发行失败，配股对象认购款冻结期间产生的利息按下款方法处理。

　　4、发行失败的退款处理

　　本次发行失败，则网上定价发行部分由登记公司根据益民百货委托按配股价并加算银行同期存款利息返还已经认购的原无限售条件股东；本次网下发行部分由主承销商按配股价并加算银行同期存款利息返还已经认购的原有限售条件股东。退款中涉及的重要内容如下：

　　（1）退款时间：2006年12月13日（T+9日）

　　（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息扣除利息所得税

　　（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

　　（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2006年12月12日（T+8日）

　　（5）利息部分代扣代缴利息所得税

　　具体退款程序如下：

　　（1）2006年12月12日（T+8日）12：00前，主承销商向登记公司递交益民百货原无限售条件股东网上定价发行部分的退款申请和退款数据清单（包括股东信息、认购款、利息、代扣税、实际应退金额），并将退款总额通过主承销商备付金账户划至登记公司。（退款总额：仅指合计的原无限售条件股东退款额。）

　　2006年12月12日（T+8日）由登记公司根据益民百货委托按照退款清单退还至已认购的原无限售条件股东指定交易的证券公司，由证券公司于2006年12月13日（T+9日）退还至原无限售条件股东资金账户。

　　（2）原有限售条件股东网下认购部分由主承销商计算每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息扣除利息所得税的退款额于2006年12月13日（T+9日）退还至其网下认购表中填列的退款银行账户。

　　五、发行费用

　　本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

　　六、本次发行成功获配股份的上市交易

　　益民百货本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登股份变动公告后由上证所安排确定，届时将另行公告。　　　

　　七、发行人和主承销商

　　1、发行人：上海益民百货股份有限公司

　　地址： 上海市淮海中路809号甲

　　联系人：邵振耀、钱国富

　　电话： 021－64339888

　　传真： 021－64721377

　　2、主承销商：海通证券股份有限公司

　　地址：上海市广东路689号海通证券大厦12楼

　　联系人：资本市场部

　　电话： 021-63411532

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　　上海益民百货股份有限公司

　　2006年11月27日

　　海通证券股份有限公司

　　2006年11月27日

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]128号文批准, 上海益民百货股份有限公司(以下简称"发行人")将向股权登记日(2006年11月30日)登记在册的原股东发行不超过58,094,728股的人民币普通股。本次配股以2005年12月31日发行人总股本387,298,184股为基数，按10：1.5的比例向全体原股东配售。配股说明书摘要和配股发行公告请见2006年11月28日的《上海证券报》和《证券时报》。本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

　　1、路演时间：2006年11月30日（星期四）14:00～16:00

　　2、路演网站：中国证券网(https://www.cnstock.com)

　　3、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。

　　敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　上海益民百货股份有限公司

　　二○○六年十一月二十七日

　　股票简称：益民百货        证券代码：600824     编号：临2006－16

　　上海益民百货股份有限公司2006年配股网上路演公告

　　上海益民百货股份有限公司配股说明书摘要

　　注册地址：上海市淮海中路809号甲