股票简称：中化国际     证券代码：600500 编号：临2006-020

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券

　　网上路演公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券已 获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］136 号文核准。本次发行向原无限售条件A 股流通股股东优先配售。原无限售条件A 股流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。为便于投资者了解公司的有关情况和本次发行的相关安排，公司将在中证网举行网上路演。届时，公司总经理、财务总监、董事会秘书等、保荐人（主承销商）———中信证券股份有限公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演网址：http://www.p5w.net；

　　2、网上路演时间：2006年11月29日（星期三），15:00～17:00。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　二○○六年十一月二十八日