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S上石化 具备巨大想象空间
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[(汇阳投资)] 2006-11-29 00:00 |
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从私有化的整合角度来看,S上石化在国家和中石化炼油产业链上具有非常重要的战略地位,其重要性并不仅仅只是公司整合和产业整合那么简单,而是关系到国家能源安全及中石化的全局战略部署上,因此,S上石化的未来私有化仍具有十分广阔的想象空间。 而从业绩上看,随着产能的进一步扩张,如果化工毛利能够稳定增长,再加上炼油业务持续转好,公司明后两年业绩将出现显著的回升。而在对炼油毛利估计相对保守的情况下,预计公司 2007年的每股收益应该在0.25-0.3元左右,因此,从盈利的角度看,公司也具备了一定的投资价值。 目前国际油价持续在低位运行,这对公司而言无疑构成了较大利好,未来盈利空间将进一步拓展,我们给予公司买入评级。 (汇阳投资)
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