公司简称 发行要素 内容提要金智科技 发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
(002090)
江苏国泰 发行方式 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
(002091)
发行股数 3200万股，其中网下配售数量为640万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为2560万股，占本次发行总量的80%
发行价格 8.00元/股
发行市盈率 17.78倍
保荐人(主承销商) 联合证券有限责任公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2006年12月31日
询价推介时间 2006年11月17日———11月12日
定价公告刊登日期 2006年11月23日
网下配售时间 2006年11月23日9:00至17:00和2006年11月24日9:00至15:00
网下配售情况 有效申购为49,370万股，有效申购获得配售的比例为1.29633%，认购倍数为77.14倍
网上定价发行时间 2006年11月24日9:30至11:30、13:00至15:00
网上定价发行中签率 0.2320565134%
超额认购倍数 431倍
网上发行中签结果
中泰化学 发行方式 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合
(002092)
发行股数 10,000万股，其中网下定价配售数量为2,000万股，占本次发行总量的20%，网上定价发行数量为8,000万股，占本次发行总量的80%
发行价格 6.60元/股
发行市盈率 13.62倍
保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司
拟上市地点 深圳证券交易所
预计上市日期 2006年12月11日
询价推介时间 2006年11月17日-2006年11月21日
定价公告刊登日期 2006年11月23日
公司简称 发行要素 内容提要
网下配售时间 2006年11月23日9:00至17:00和2006年11月24日9:00至15:00
网盛科技 发行方式 网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
(002095)
发行股数 1,500 万股,其中网下配售不超过300 万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量
发行价格 根据初步询价情况直接确定发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 申银万国证券股份有限公司
拟上市地点 深圳交易所上市交易
预计上市日期 将尽快申请在深圳交易所上市交易
预计上市日期 将尽快申请在深圳交易所上市交易
定价公告刊登日期 2006年12 月1 日
网下配售时间 2006 年12 月1 日（T－1 日）9:00～17:00 及2006 年12 月4 日（T 日）9:00～15:00
网下配售情况
网上定价发行时间 2006 年12 月4 日（T 日）9:30～11:30、13:00～15:00
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
发行股数 不超过1,670 万股,，其中网下配售不超过334 万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量
国脉科技 发行方式 用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合
(002093)
发行价格 根据初步询价情况直接确定发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司
拟上市地点
预计上市日期
询价推介时间 2006 年11 月27 日（T-5）（周一）至2006 年11 月29 日（T-3）（周三）
定价公告刊登日期
网下配售时间 2006 年12月1 日（T-1）（周五）9:00～17:00 和2006 年12 月4 日（T）（周一）9：00～15：00
网下配售情况
网上定价发行时间 2006 年12 月4 日（T 日）（周一）9 :30～11:30、13:00～15:00
网上定价发行中签率
超额认购倍数
网上发行中签结果
发行股数 不超过3,600 万股,其中网下配售不超过720万股，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量
青岛金王 发行方式 网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合
(002094)
发行价格 根据初步询价情况直接确定发行价格
发行市盈率
公司简称 发行要素 内容提要
保荐人(主承销商) 中信万通证券有限责任公司
大唐发电 发行股数 不超过50000万股
（601991）
发行方式 战略配售、网下配售与网上发行相结合
发行结构 分别向中国大唐和天津津能战略配售不超过150852380股和46179300股，这部分约占本次发行数量的39.41%；网下配售不超过90968320股，占本次发行数量的18.19%；其余部分网上发行
发行价格 首先通过初步询价确定发行价格区间，然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格
发行市盈率
保荐人(主承销商) 中银国际证券有限责任公司
联系及咨询电话 021-38713679
拟上市地点 上海证券交易所
预计上市日期 发行后尽快安排上市
询价推介时间 2006年11月28日至12月4日
定价公告刊登日期 2006年12月12日
网下配售时间 2006年12月6日9：00———17：00和2006年12月7日9：00———15：00
网下配售情况
网上发行时间 2006年12月7日上午9：00至11：30，下午13：00至15：00
网上发行中签率
网上超额认购倍数
网上发行中签结果
重要时间预告
时间 发行安排
2006年12月5日 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
2006年12月6日 刊登《初步询价结果及价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上发行公告》，网下配售起始日，网上路演
2006年12月7日 网上资金申购日，网下申购缴款截止日
2006年12月8日 确定发行价格，冻结网上资金
2006年12月11日 确定是否启动网上网下回波机制，确定回拨后（如有）的网上/网下发行数量，验资，配号
2006年12月12日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网下申购资金退款
2006年12月13日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻
