美国纳斯达克市场(Nasdaq)28日公布了一项新的融资安排,筹集最多51亿美元资金,用于收购伦敦证交所(LSE)。但它承认,这项债务的成本和规模已经如此之大,以致于它很难将收购报价提高到每股12.43英镑之上。 纳斯达克的发言人承认,这项融资“有些勉强”。
在一份递交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中,纳斯达克披露了这项贷款安排的部分细节,其中包括一项17.5亿美元的过渡性贷款安排,利率为伦敦银行同业拆息(LIBOR)加 7个百分点。通常只有那些面临严重财务危机的公司才会遇到这么高的利率。
文件还透露,纳斯达克将向美国银行以及投资银行德利佳华(Dresdner Kleinwort Wasserstein)借贷51亿美元,并且可能出售其价值7.75亿美元的特别股。作为协议的一部分,纳斯达克还将对其现有的13亿美元债务重新融资。
纳斯达克已经在过去8个月中2次向伦交所表达收购之意,但均遭到拒绝。前者已经为伦交所花去8.54亿英镑(16.5亿美元),购入伦交所28.75%的股票。紧接着,纳斯达克再次出价每股1243便士,收购伦交所其余股票。分析人士认为,纳斯达克急于并购伦交所的压力主要来自其主要对手纽交所集团今年与泛欧的并购。(逢佳)