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□本报记者 王杰
内地第二大煤炭生产商———中煤集团旗下的中煤能源昨日在香港展开上市路演。据悉，该公司将以每股3.2－4.05港元的价格招股，共发售32.5亿股，其中95%配股，余下5%公开发售，集资额在104亿－131.6亿港元之间。
中煤能源将于12月6日招股，11日截止认购，预期在12月13日定价，12月19日挂牌上市。
据悉，中煤能源此次上市将引入两名策略股东，包括美国私人投资公司First Reserve Corporation以及矿业公司American Metals & Coal International，Inc.，两家公司分别认购中煤能源1亿美元及2500万美元的股份，上述股份禁售期为18个月。同时，中煤能源还计划引入多名企业投资者，这些股份将不超过该公司全球发售股份的20%，股份禁售期为6至12个月。
据初步招股文件披露，中煤能源此次上市集资所得中，65%用于开发矿场及与煤炭相关业务，其中包括铁路项目；另外25%用于偿还银行贷款；余下筹资将用作公司一般营运资金。
另外，该公司为进一步开发及发展新矿资源，今年起将加大资本开支投入，预计今年资本开支为50.23亿元，较去年增加62%，预计2007及2008年进一步加大资本开支投入，将分别达82.88亿元及72.95亿元。
中煤能源去年煤销量9220万吨，今年上半年销量为4350万吨，同比减少0.2%。该公司已与多名本地及国际客户订立长期供应协议。2006－2008年，公司将向这些客户每年销售6250万吨煤。中煤能源原煤产量在2003－2005年复合增长22.8%，由3320万吨增至5010万吨。预期2010年，原煤产能将超过1亿吨。
中煤能源预测今年纯利将不少于31.47亿元，该公司2003至2005年三个财年，盈利分别为2.39亿元、24.36亿元及35.51亿元。营业额分别为144.8亿元、221.64亿元及300.61亿元。
此外，该公司承诺上市后派息比率为20%－30%。中煤在过去数年均持续派发股息，今年上半年，已派发1.6亿元股息，而2003至2005年三个财年，派息分别为4.04亿元、7.99亿元及11.61亿元。