（福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区）

　　保荐人（主承销商）：                                        

　　上海市淮海中路９８号

　　发行人声明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　第一节　重大事项提示

　　１、本次发行前总股本１００００万股，本次拟发行不超过６０００万股流通股，发行后总股本不超过１６０００万股。上述不超过１６０００万股为流通股。其中：股东福建浔兴集团有限公司（以下简称“浔兴集团”）、诚兴发展国际有限公司（以下简称“诚兴发展”）均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期满，上述股份可以上市流通和转让；股东晋江市斯必思商贸有限公司（以下简称“斯必思商贸”）、晋江市嘉鑫商贸有限公司（以下简称“嘉鑫商贸”）、晋江市新五环商贸有限公司（以下简称“新五环商贸”）均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期满，上述股份可以上市流通和转让。

　　２、公司主要原材料包括锌合金、涤纶长丝、聚酯切片、金属铜丝、单丝等金属产品和化工产品，价格波动幅度较大。２００５年，上述原材料价格上涨较多，其中锌合金平均采购价格比上年上涨了２６．０１％，涤纶长丝平均采购价格比上年上涨了５．２１％，聚酯切片平均采购价格比上年上涨了５．３６ ％，金属铜丝平均采购价格比上年上涨了２０．７３％，单丝平均采购价格比上年上涨了１５．３１％。２００６年１－６月上述原材料采购价格在２００５年价格基础上又有较大幅度上涨，其中锌合金、金属铜丝平均采购价格分别比２００５年平均采购价格上涨了６４．８１％和４４．３９％，且目前仍然维持在较高的价位。

　　３、国内拉链行业激烈竞争的格局，使业界对专业技术人才的争夺日趋激烈。虽然公司采取了措施稳定技术人员队伍，但是无法保证人才完全不流失，而人才的流失往往伴随着核心技术的失密，因此，本公司面临技术失密的风险。

　　４、本次股票发行前，浔兴集团持有本公司５７００万股，占总股本的５７％，是公司的控股股东，其实际控制人是以施能坑为代表的施氏家族；诚兴发展为本公司的第二大股东，持有本公司４０％的股份，其实际控制人为王珍篆。浔兴集团和诚兴发展可能通过行使表决权和管理权来影响公司生产经营和重大决策，从而损害中、小股东的利益。

　　５、截止２００６年６月３０日，公司债务总额为４６４０８．０５万元，其中短期债务３７８７５．８６万元，长期债务８５３２．１９万元；资产负债率为６２．４０％ (母公司)，流动比率为０．８７，速动比率为０．５１。公司的资产负债率较高，流动比率和速动比率偏低，存在一定的偿债压力尤其是短期偿债压力。同时，在公司现有债项中，流动负债为３７８７５．８６万元，占债务总额的８２％，债务结构不尽合理。

　　６、近三年来，公司主要产品约３０％－４０％出口亚洲、欧洲、美洲等国家，主要结算货币为美元；若人民币持续升值，则可能影响公司出口产品的竞争力，从而对公司的出口销售产生较大影响。近三年及一期公司出口销售额分别为１４１８０万元、１７３７４万元、１５７２５万元和８０２０．４６万元，占当期总销售额的比例分别为４０．２２％、４０．８５％、３１．６６％、２８．４６％，出口销售比例呈下降趋势。

　　７、２００３年、２００４年、２００５年和２００６年上半年，公司全面摊薄净资产收益率分别为１６．８６％、１８．１５％、１６．５２％和１１．５２％。截至２００６年６月３０日，本公司的净资产为１９２４１．６２万元。预计本次新股发行后，公司净资产将有较大增长，而本次募集资金新建项目产生效益需要一段时间，预计本次发行后，本公司净资产收益率（全面摊薄）与过去年度相比将出现较大幅度的下降。因此，本公司存在因净资产增长较快而引发的净资产收益率下降的相关风险。

　　第二节　本次发行概况

　　第三节　发行人基本情况

　　一、发行人简介

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）发行人的设立方式

　　本公司系经原中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函２００２１４５９号批准，由晋江市浔兴精密模具有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，２００３年４月１７日在福建省工商行政管理局领取了营业执照，注册号为企股闽总副字第００３９５８号。

　　本公司主要从事拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件的生产。

　　（二）发起人及其投入资产的内容

　　本公司主要发起人为福建浔兴集团有限公司和诚兴发展国际有限公司，其所持有的股权均为本公司变更设立前受让持有。本公司由有限责任公司整体变更设立，各发起人以各自持有的原有限责任公司的权益作为出资投入本公司。

　　三、发行人有关股本的情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　本次发行前总股本为１００００万股，本次发行股份不超过６０００万股，本次发行股份不超过发行后总股本的３７．５％。股东浔兴集团、诚兴发展均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期满，上述股份可以上市流通和转让；股东斯必思商贸、嘉鑫商贸、新五环商贸均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期满，上述股份可以上市流通和转让。

　　（二）公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例

　　公司目前有五名发起人股东，不存在自然人股东、国家股和国有法人股股东。

　　（三）发行人的发起人、控股股东及主要股东之间无关联关系

　　四、发行人业务情况

　　（一）公司主营业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为生产、加工和销售ＳＢＳ牌系列拉链、各种精密模具、金属、塑料冲压铸件。公司主导产品为ＳＢＳ牌各种型号规格的尼龙、金属、塑钢拉链及其配件。

　　拉链广泛地运用于纺织服装、箱包、帐篷、鞋帽、体育用品等方面。在各种类型的拉链产品中，尼龙拉链成本较低，应用范围最广，需求数量也最大。塑钢拉链成本居中，主要用于运动服、羽绒服、箱包等。金属拉链成本较高，主要用于各种高档服装、箱包等。

　　（二）产品销售方式及渠道

　　公司国际销售主要采用经销商模式，即公司将产品销售给国外的经销商，再由经销商销售给终端客户。

　　在国内销售部分，公司主要采用直销模式，即直接将产品销售给服装、箱包、鞋帽、帐篷制造商等终端客户。

　　（三）主要原材料情况

　　公司产品生产需要的主要原材料包括：涤纶长丝、聚酯切片、锌合金、金属铜丝等。

　　（四）行业竞争情况及发行人在行业中的地位

　　国内拉链行业集中度低，竞争激烈。本公司是中国拉链行业的龙头企业，是中国拉链行业中品种、规格最齐全、规模最大的专业拉链生产基地；公司是中国拉链国家标准及行业标准制定的组长单位；国家级技术中心———中国日用五金技术开发中心拉链分中心也设在本公司；公司还通过了ＩＳＯ９００２质量体系认证和产品质量认证、ＩＳＯ１４００１环境认证；公司产品商标ＳＢＳ为中国拉链行业首家被国家工商总局授予的中国驰名商标。公司先后获得福建省外商投资先进技术企业、福建省高新技术企业称号。２００４年５月公司被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。２００５年５月，公司ＳＢＳ品牌被中国五金制品协会评为“中国拉链十大知名品牌”之首。

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　公司拥有“     ”、“     ”等四项注册商标的所有权，并许可子公司上海浔兴无偿使用，公司还拥有１７项专利权。公司及控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称“上海浔兴”）现经营使用的４处分别位于晋江市深沪镇及上海青浦工业园区的房产建筑面积合计１４８９５６．２６平方米，均已领取房产权证。公司及上海子公司目前共拥有５块土地的使用权证，面积共计２５１７１６．４８平方米。

　　六、同业竞争和关联交易

　　（一）同业竞争

　　本公司与实际控制人、主要股东及其控制的法人间不存在同业竞争。

　　（二）关系交易

　　目前，公司的生产、供应、销售完全独立于控股股东等关联方，近三年本公司与关联方的关联交易情况如下：

　　１、主要关联交易

　　（１）受让商标和专利使用权

　　浔兴集团依法取得的注册商标ＳＢＳ、ＶＯＥ所有权和其拥有的拉链产品及其设备、方法专利使用权已全部无偿转让给本公司所有。

　　（２）受让土地使用权和房产

　　本公司已受让晋江市思贝拉链制造有限公司位于晋江市深沪镇东海垵工业区第７、８小区两宗土地使用权及其位于晋江市深沪镇东海垵工业区第７、８小区的房产。转让价格合计１７００２０５５．０９元。

　　本公司已受让晋江市深沪光华五金制品厂位于晋江市深沪镇东海垵工业区第８小区土地使用权及其位于晋江市深沪镇东海垵工业区第８小区的房产及其加盖建筑物、附属构筑物，转让价格合计４０２５９２４．８５元。

　　（３） 销售产品

　　公司２００３年度、２００４年度、２００５年度及２００６年１－６月向关联方销售产品有关明细资料如下，其销售价格均采用向非关联方销售的市场价格： 单位：元

　　（４）采购货物：

　　公司２００３年度、２００４年度、２００５年度及２００６年１－６月向关联方采购设备和原材料有关明细资料如下，其采购价格均采用向非关联方采购的市场价格：单位：元

　　（５）其他关联交易

　　① 根据协议，本公司２００４年、２００５年、２００６年向浔兴集团收取办公楼租金每年３２９９４．００元；同期向浔兴集团支付员工宿舍租金每年５５８９３．８４元。上述交易之租金定价是依据市场价格协商而确定。

　　② 截止２００６年６月３０日，浔兴集团及施能坑等五位自然人为本公司及控股子公司贷款及开具银行承兑汇票２１９００万元提供连带责任担保。

　　２、公司独立董事对公司关系交易情况所发表的意见

　　独立董事认为：“公司自成立以来通过建立健全各项制度，完善法人治理实现规范运作，关联交易严格按照《公司章程》及有关规定履行了法定的批准程序。公司的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效，不存在因此而损害公司其他股东利益的情形。”

　　七、董事、监事和高级管理人员

　　注：独立董事未在公司领取薪酬，其从公司领取的独立董事津贴为每人每年３万元（税后）；上述董事、监事的任期为２００６年２月至２００７年２月。

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

　　本公司控股股东为福建浔兴集团有限公司，成立于１９９６年３月２１日，主营业务为房地产开发；物业管理；对体育产业、公用事业、基础设施的投资。

　　本公司的实际控制人是以施能坑为代表的施氏家族，具体如下：

　　说明：上述１至５为兄弟关系，６为其姐妹夫。

　　九、财务会计信息

　　（一）财务报表

　　１、合并资产负债表

　　合并资产负债表

　　编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司单位：人民币元

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司         单位：人民币元

　　２、合并利润表

　　合并利润表

　　编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司                         单位：人民币元

　　３、合并现金流量表

　　合并现金流量表

　　编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司单位：人民币元

　　（二）以合并财务报表数据为基础的公司最近三年及一期非经常损益的具体内容、金额及其对各期经营成果的影响单位：人民币元

　　公司近三年及一期的主要非经常性损益为政府补贴，如政府扶持资金、出口创汇贴息、财政奖励等，２００３年、２００４年、２００５年、２００６年１－６月非经常性损益净额分别为－１６万元、１６０万元、１６９万元和２０万元，占当年净利润的比例分别为－０．７６％、５．７８％、５．８３％和０．９２％。由于上述非经常性损益项目金额及其所占净利润的比例均较小，不会对公司的经营成果产生重大影响。

　　（三）最近三年及一期的基本财务指标

　　（四）管理层对公司最近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

　　１、经营成果、盈利能力及前景分析

　　公司２００３、２００４、２００５年的主营业务收分别为３５２６０万元、４２５３１万元和４９６６６万元，年均增长幅度为１８．６８％，保持了一个稳定发展的态势。公司主营业务收入保持平稳增长的主要原因是近年来伴随着国内箱包、服装及体育用品行业的发展，对拉链的需求不断增加。而本公司ＳＢＳ商标荣获国内拉链行业首个中国驰名商标，产品一直处于供不应求的状况，近年来随着公司产能的不断扩大，产品产量和销量也随之增加。

　　公司２００３年、２００４年和２００５年主营业务利润分别为７２９７万元、９０５３万元和１０２９４万元，年均增长幅度为１８．７７％。

　　２００３年、２００４年、２００５年、２００６年１－６月综合毛利率分别为２０．７９％、２１．３７％、２０．８１％和２４．４５％，综合毛利率总体保持稳定，２００６年上半年有所提高。在原材料大幅涨价的情况下综合毛利率还保持相对稳定并有所提高，一方面是公司根据原材料上涨情况及时调整产品销售价格，另一方面是公司加大了毛利率相对较高的条装拉链产品销售比重。

　　根据产业发展规律，在不久的将来，国内拉链行业必然要出现行业整合和集中的趋势，行业集中度将不断提高。那些拥有核心技术、产品质量好、规模大、实力强、品牌知名度高的拉链企业将进一步发展壮大，而那些产品质量差、综合实力弱的拉链企业将逐渐为市场所淘汰，这些将为公司未来的经营和发展提供广阔的空间。

　　２、资产质量及财务结构

　　截至２００６年６月３０日，公司总资产为６７８８８．８８万元，其中流动资产３３０３３．２９万元，占总资产的４８．６６％；固定资产３２２２４．７５万元，占总资产的４７．４７％。截至２００６年６月３０日，资产负债率为６２．４０％，公司资产负债率总体偏高，但尚在合理范围之内。公司此次发行上市后，将大大增加公司的净资产，降低公司资产负债率，并大大提高公司的短期偿债能力。流动负债占负债总额的８１．６１％，流动负债占公司总负债的比例较高，造成公司的流动比率指标较低，但由于公司资信良好，有较高的银行授信额度，资金周转较为理想，因此公司多年来一直保持良好的偿债信用记录，从未产生不良贷款。

　　３、现金流量及偿债能力

　　公司２００３年、２００４年、２００５年和２００６年１－６月的经营性现金流量分别５０２２．２２万元、－１０５１．９３万元、５２２６．８４万元和１１７６．９８万元，２００４年公司经营性现金流量为负数，主要是由于当年存货比上年大幅增加，导致公司支付大量现金，２００５年，公司已对存货进行更为有效地管理，增强各类产品库存量的计划性，同时提高企业对原材料、产成品的市场价格的预测能力，科学安排原材料采购量和产品生产量。同时公司还十分重视应帐款管理，使应收帐款周转率有所提高。通过以上措施，公司２００５年经营性现金流量显著增加，达到５２２７万元，每股经营活动现金净流量为０．５２元。

　　２００３、２００４、２００５年末和２００６年上半年末公司流动比率分别为１．１２、０．７３、０．７９和０．８７，速动比率分别为０．７６、０．３８、０．４３和０．５１，公司短期偿债能力２００４年有一定下降，但２００５年及２００６年６月３０日有所上升。长期以来，公司与银行保持着良好的合作关系，连续多年被中国农业银行泉州分行评为信用ＡＡＡ企业、被福建中诚信信用评级咨询有限公司评为信用ＡＡＡ级企业，能有效满足公司日常周转资金的需求，增强公司短期偿债能力。公司管理层认为，尽管公司负债率较一般企业略高，但与公司的业务特点和经营模式相匹配，利息保障倍数较高；此外，公司近三年及一期累计实现经营性现金流量为１０３７４万元，比同期累计净利润９９９４高出３８０万元，这表明公司总体现金流量较理想，且公司具有良好的银行资信和有效的融资渠道，不存在较大的偿债风险。

　　（五）股利分配情况

　　１、最近三年股利分配政策和实际分配情况

　　(１) 公司股利分配的一般政策

　　本公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金股利、股票或其他合法的方式进行分配。

　　在每个会计年度结束后的六个月内，由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策，经股东大会批准后执行。

　　(２)最近三年股利分配情况

　　本公司２００３年４月成立，２００３年度未进行股利分配。根据公司２００４ 和２００５ 年度股东大会决议，分别分配５００万元和５００万元现金股利，股利已发放。

　　２、发行后的股利分配政策

　　公司发行后的利润按下列顺序分配：(１)弥补上一年度的亏损；(２)按１０％提取法定公积金；(３)提取任意公积金；(４)支付股东股利。

　　（六）发行人子公司情况

　　上海浔兴成立于１９９９年２月１０日，系经上海市青浦县人民政府批复同意成立的中外合资有限责任公司。目前，该公司注册资本６０００万元人民币，法定代表人为施能辉。经营范围为生产各种拉链及系列产品、包装配件，销售公司自产产品。本公司持有该公司７５％的股权，香港协诚持有该公司２５％股权。该公司无控股或参股其他企业。该公司管理层为：施能辉任董事长，郑顺斌任总经理，许朝阳任财务负责人。２００３年度、２００４年度、２００５年度和２００６年１－６月，该公司分别实现主营业务收入１０４３９万元、１５８００万元、１７３７９万元和１２２３２万元，分别实现净利润５５８万元、８０８万元、９３９万元和１２４７万元。截至２００６年６月３０日，该公司总资产２６６７２万元，净资产８９５７万元（上述财务数据已经福建华兴有限责任会计师事务所审计）。

　　第四节　募集资金运用

　　本次募集资金投资项目明细如下：单位：万元

　　注：投资回收期均含建设期１．５年。

　　本次发行新股募集资金到位后，将根据拟投资项目的实施进度计划分批投入，资金不足部分由公司自筹解决。阶段性闲置资金将暂存银行，或根据监管机构的规定管理使用募集资金。

　　第五节　风险因素及其他重要事项

　　一、风险因素

　　除重大事项提示外，公司提请投资者关注下列风险：

　　１、市场竞争风险

　　人们对拉链行业发展前景过于乐观的预测，造成近几年来拉链企业投资过快、中低档拉链产品生产能力增长过速的局面。根据中国拉链协会统计，年销售额不足亿元的中小型企业占全国拉链企业总数的９９％，这些企业中绝大多数没有自己的品牌及技术研发部门，造成这些企业产品互相模仿，迅速同质化，从而形成恶性的价格竞争，产品利润率逐年下降，使得拉链产品低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局。

　　２、管理风险

　　本次发行后，公司净资产规模将出现大幅度增长。随着公司规模的迅速扩大，若公司缺乏明确的发展战略和产业布局，缺乏良好的经营能力和管理能力，将存在投资效果差、回报率低的风险。由于行业发展的需要及产业集中度的提高，本公司的组织管理结构也必须适应这种发展方向，如果不能适应将面临管理制约企业发展及决策失误的风险。

　　３、人力资源风险

　　公司地理位置相对较偏，在吸引人才尤其是高层次管理、技术人才方面存在一定困难。同时，公司属劳动密集型生产企业，近年来因为国家“三农”政策的出台及内地经济的发展使得内地省份民工在沿海地区的打工人数呈下降趋势，因此，随着本次募集资金的投入，存在着生产工人不足、劳动力成本提高的风险。

　　４、募股资金投向风险

　　公司本次募集资金投向包括公司新建拉链生产线项目和对上海浔兴增资并建设拉链生产项目。上述项目建成后，实际的收益可能偏离估算值。同时，在项目建设中还存在着项目管理风险，可能造成项目建造成本较高。

　　５、税收风险

　　公司及子公司都是外商投资企业，在税收政策方面较内资企业优惠，享受了一定的税收优惠政策，如果政策发生变化，将存在所得税执行税率变化引致的净利润下降的风险。同时也存在着出口退税税率下降对净利润产生不利影响的风险。

　　６、反倾销风险

　　公司主导产品拉链约有３０％－４０％出口，近年来中国经济发展迅速，出口不断增加，使得部分与中国具有相同竞争力产业的国家出于政治、经济利益考虑而对国内企业出口设置贸易壁垒，包括反倾销调查等。拉链作为我国的重要出口产品之一，也因此而存在着反倾销风险。

　　７、股市风险

　　股票市场瞬息万变，投资收益与风险共存。本次发行后，公司社会公众股将尽快在境内证券交易所上市交易。公司特别提醒投资者，必须正视股价波动及股市风险。

　　二、其他重大事项

　　（一）正在履行的重要合同：

　　本公司目前正在履行的合同主要为购销合同和借款合同。其他重要合同如下：

　　１、征地补偿协议

　　经发行人第一届董事会第九次会议决议批准，发行人与晋江市深沪镇华海村民委员会（以下简称“村委会”）于２００５年１０月３日签订了《补偿协议》，深沪镇人民政府为协议见证人。依该协议的约定，晋江市政府拟向村委会征收约３４０亩土地并出让给发行人，发行人代晋江市政府向村委会垫付３０８０万元的征地补偿金。

　　２、建筑工程施工合同

　　上海浔兴与上海青浦工业园区建设有限公司于２００３年１月５日签订了《建设工程施工承包合同》。依该合同约定，上海浔兴委托上海青浦工业园区建设有限公司为上海青浦浔兴拉链有限公司第一期工程提供施工建设服务，合同总价款为５１０５万元。

　　（二）涉及诉讼

　　公司下属子公司上海浔兴于２００２年起诉江西共青鸭鸭（集团）有限公司拖欠上海浔兴货款人民币１２６．３７万元。目前，已经收回货款７２万元，并在江西省九江中级人民法院的主持下与江西共青鸭鸭（集团）有限公司达成分期还款的协议。对该笔欠款上海浔兴按照欠款总额的８０％计提了坏账准备。

　　第六节　本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　二、本次发行的重要日期

　　第七节 备查文件

　　本招股意向书全文、备查文件和附件，投资者可以在深圳证券交易所网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｏｒｇ．ｃｎ／及发行人和主承销商住所查阅。查阅时间：工作日上午９００－１１３０下午１３３０－１７３０。

　　一、发行人：福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　地 址：福建省晋江市深沪镇

　　电 话：０５９５－８８２９３７８８

　　传 真：０５９５－８８２９０００８

　　联 系 人：郑洪伟 凌锦明 吴征帆

　　二、保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司

　　办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１２０１室

　　电 话：０２１－６３４１１５７１

　　传 真：０２１－６３４１１６２７

　　联系人：罗晓雷 林涌 肖磊　孙炜　王博

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　２００６年１１月１６日    

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　首次公开发行Ａ股初步询价及推介公告

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　重要提示

　　１、福建浔兴拉链科技股份有限公司首次公开发行不超过６０００万股Ａ股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１４３号文核准。

　　２、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中网下配售不超过１２００万股，即本次发行总量的２０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

　　３、本次发行不再进行累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）根据初步询价情况协商确定最终发行价格。

　　４、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下发行的时间为２００６年１２月７日９００－１７００和２００６年１２月８日９００－１５００，网上发行的时间为２００６年１２月８日９３０－１１３０、１３００－１５００。

　　５、网上发行将采取定价的方式，参与网上发行的投资者应当按公告的发行价格申购。

　　６、海通证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２００６年１２月１日至２００６年１２月５日期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海、深圳参加现场推介会。

　　７、有意参加初步询价报价的询价对象应于２００６年１２月５日１５００之前将初步询价表（初步询价表见附件一，也可在海通证券网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ下载）传真给海通证券。询价对象如欲参加现场推介会，应在下列截止时间之前将回执(回执见附件二，也可在海通证券网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ下载)传真给海通证券：（１）２００６年１２月１日推介会：截止时间为２００６年１１月３０日１７００；（２）２００６年１２月４日推介会：截止时间为２００６年１２月３日１７００；（３）２００６年１２月５日推介会：截止时间为２００６年１２月４日１７００。

　　８、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，询价对象申请参与初步询价的，主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

　　９、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２００６年１１月３０日登载于深圳证券交易所指定巨潮网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　一、本次发行的重要日期安排

　　注：１、Ｔ日为网上发行申购日；

　　２、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、初步询价和推介的具体安排

　　海通证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。海通证券将于２００６年１２月１日至２００６年１２月５日初步询价和推介期间，在北京、上海、深圳向符合《证券发行与承销管理办法》有关规定的询价对象进行初步询价和推介。具体安排如下：

　　现场推介会时间表

　　注：询价对象欲了解现场推介的具体地点和前往路线，请向海通证券相关联系人电话咨询。

　　三、其他重要事项

　　１、参与本次初步询价的询价对象，可从海通证券网站(ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ)下载《福建浔兴拉链科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表》，也可在现场推介会从保荐人（主承销商）处领取。

　　２、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足２０家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　３、若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：

　　（１）询价对象关于询价区间的书面报价时间为２００６年１２月１日至４日的９００至１７００及２００６年１２月５日的９００至１５００不在上述期间内的报价将视作无效；

　　（２）本次初步询价的价格上限最高为价格下限的１２０％，上限价格超过下限价格１２０％的报价将视作无效。

　　四、海通证券相关联系人及咨询电话

　　联系人：汪烽、周伟铭、张虞、侍江天、杨慧

　　咨询电话：０２１－６３４１１５３９、０２１－６３４１１５３２

　　联系传真：０２１－６３４１１６２７

　　附件一：福建浔兴拉链科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表

　　填表说明：

　　１、本表带栏目为选择填写项，其它为必填项。

　　２、本表须于２００６年１２月５日１５００之前传真或送达至海通证券，超过截止时间的报价将视作无效。

　　３、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

　　４、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

　　５、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

　　６、“报价依据”一栏可另附专门说明。

　　附件二：

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价参与回执

　　（本回执亦可在海通证券网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ下载）

　　注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。

　　联系电话：０２１－６３４１１５３９，０２１－６３４１１５３２

　　传真：０２１－６３４１１６１４、６３４１１３４４

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　２００６年１１月３０日    

　　海通证券股份有限公司    

　　２００６年１１月３０日