出席嘉宾

　　———上海益民百货股份有限公司2006年配股网上投资者交流会精彩回放

　　主办 上海证券报中国证券网(www.cnstock.com) 中国股权分置改革在线

　　上海益民百货股份有限公司董事长兼总经理 陈圣先生致辞

　　路演嘉宾合影

　　上海益民百货股份有限公司 董事长兼总经理 陈圣

　　上海益民百货股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书 邵振耀

　　上海益民百货股份有限公司 财务总监 林黛微

　　上海益民百货股份有限公司 证券事务代表、董事会办公室主任 钱国富

　　海通证券投资银行部 副总经理 李保国

　　海通证券投资银行部 高级融资总监 杨艳华

　　海通证券投资银行部 融资副总监 保荐代表人 项骏

　　尊敬的各位股东、各位嘉宾、朋友们:

　　大家下午好！

　　今天,我和我的同事们非常高兴通过互联网这个平台就做好上海益民百货股份有限公司的增资配股工作,共商公司发展与大家进行交流。首先,我谨代表公司董事会、管理团队和全体员工,向长期关心、支持公司发展的各位股东、各界朋友,致以衷心感谢！向今天参加网上交流的各位投资者和嘉宾表示热烈欢迎！

　　上海益民百货股份有限公司经上海市人民政府批准,于1993年9月由上海益民百货总公司(前身为上海市卢湾区百货公司)改制而成,公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌交易。公司上市十二年来,积极主动地适应经济体制改革和市场发展变化的要求,完善公司治理,建立现代企业制度,调整经营业务,积极实施公司转型,目前已形成特色商业零售和商业房产两大重点突出、优势明显、相互促进的主营业务。公司积极探索商品经营、资产经营和品牌经营有机结合的跨越式发展道路,企业规模不断扩大,经营业绩稳步提高,综合经济实力和核心竞争力水平已跃上了一个新的台阶。

　　在特色商业零售方面,公司全资拥有“古今内衣”、“上海钟表商店”、“天宝金银”、“龙凤珠宝”、“上海床上用品”、“新光光学”、“淮国旧”、“陕西工艺品”、“六一儿童用品”、“全国体育用品商店”等知名商业品牌,投资参股“红星眼镜”和“新宇钟表”,其中:“古今内衣”、“上海钟表商店”、“红星眼镜”、“新宇钟表”在国内同行业中销售规模名列前三位。

　　在商业房产方面,公司拥有建筑面积16.6万平方米商业房产,其中,在上海主要商业街———淮海中路的商业房产面积9.2万平方米。近年来,公司投资建设了巴黎春天商厦、嘉丽都商厦、金雁坊等商业房产,收购了新歌商厦、海兴广场底层商铺、柳林大厦1-6层商场及其15-23层办公楼等成熟项目,大大提高了公司资产质量,也为公司带来了可观的经济效益。

　　公司成立时,总股本5033.44万股,净资产1.39亿元,至2006年三季度,公司总股本3.87亿股,总股本规模比成立时增加了6.69倍,公司净资产8.87亿元,净资产比成立时增加了5.38倍。2006年1-9月公司净利润达到1.23亿元,预计全年在房产方面的租金收入将超过1.3亿元。自今年7月份起,公司被选为上证180指数成份股。

　　公司本次配股以总股本387,298,184股为基数,按10:1.5的比例向全体股东配售,可配售股份总额为58,094,728股,配股价为4元。本次配股计划募集资金23,238万元,其中:1,000万元将用于对全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司增资,新增资金计划开设10家连锁店；其余的募集资金将用于偿还收购柳林大厦1-6层商业用房的银行贷款,预计公司每年可节省财务费用约1500万元。实施增资配股,将有利于降低公司资产负债率,增强公司融资能力,扩大负债经营空间。公司将充分运用财务杠杆作用,加大对上海中心城区商业房产的投资力度,做强做大特色商业房产业务,增强公司可持续发展的能力。本次配股实施过程中,公司希望以合理的配股价格来得到全体股东的支持,增加资本,加快发展,共同分享公司发展成果。

　　我相信,在全体股东和社会各界朋友的支持和关心下,通过我们扎扎实实的工作,“益民百货”一定能够取得持续、快速的发展,向全体股东交出一份满意的答卷。

　　谢谢大家！

　　配股篇

　　问:请问本次配股募集资金是多少？投向哪些项目？

　　林黛微答:本次配股可配售股份58,094,728股，预计募集资金约23,238万元。公司用本次配股募集资金中的人民币22,238万元用于偿还收购柳林大厦1－6层商业用房的借款，用人民币1,000万元对其全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司增资。

　　问:我要参加配股，请问如何缴款？

　　钱国富答:流通股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票托管证券商处通过上证所交易系统办理配股缴款手续。流通股股东认购本次配股时，填写“益民配股”卖出单，代码“700824”，配股价4元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.15），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看“益民配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。谢谢！

　　问:我是上班族，一般是电话委托，配股如何操作?

　　钱国富答:电话委托一般跟平时委托买卖股票的操作是一样的。在操作中，股东可以先查询一下账户的700824的配股权的数量，然后委托卖出。我希望一般的股东尽可能早一点进行操作，以免到最后几天由于操作不当而延误了配股缴款。特别建议大家不要等到最后一天才配股，万一操作上发生问题，可及时纠正。操作上的问题，可咨询您开户指定交易的证券营业部。买卖方向：请根据所在营业部交易系统提示操作。

　　问：益民从明天起是否要停盘?

　　钱国富答：按照公司的配股方案，也根据交易所的安排，公司将从明天起（12月1日）到下周四（12月7日）停牌进行配股缴款，12月8日停牌验资，12月11日刊发配股发行结果公告恢复正常交易。谢谢！

　　问：配股操作中，为何是“委托卖出”？

　　钱国富答：实际上你卖出的是你的配股权利，而换回的是益民百货股票。因此在这里我再次提醒一般投资者，在12月1日至7日的五个配股缴款日内，尽可能地在前几天进行配股缴款，以防止操作失误而错过了配股缴款。谢谢！

　　经营发展篇

　　问:请董事长介绍一下柳林大厦1－6层商业用房的基本情况。

　　陈圣答: 柳林大厦位于淮海中路1号，是一幢综合性的甲级智能大厦，总建筑面积为3.2万平方米，1-6层为商场。大厦坐落于淮海中路，毗邻南京东路、人民广场，四周著名百货公司、商贸大厦林立，人流熙攘。步行即达地铁站，并设公交车站，交通便利。位置属于上海商业规划中市级商业中心的黄金地段，而且位于规划中的上海世博园区景观带中，这将给柳林大厦未来的发展带来无限商机。

　　问:公司的连锁经营品牌有哪些？

　　邵振耀答:目前，公司全资拥有上海古今内衣有限公司、上海天宝金银首饰商店、上海龙凤金银珠宝有限公司、上海床上用品有限公司、上海钟表商店、上海六一儿童用品商店、上海益民置业发展有限公司、上海益民商业投资发展有限公司、上海益民创新投资管理有限公司、上海国际服务外包产业发展有限公司等多家沪上知名企业，以及益民实业公司、上海淮海电子商务有限公司、上海新光光学仪器有限公司、金辰酒店管理有限公司、金雁坊娱乐总汇、金雁物业管理公司、上海巴黎春天商厦、嘉丽都商厦、霞飞新坊购物中心等一批二级子公司，公司还投资参股了上海红星眼镜有限公司、上海新宇钟表股份有限公司和上海金腾百货有限公司。谢谢！

　　问:请问上海国际服务外包产业发展有限公司是怎样性质的公司？其盈利前景如何？

　　陈圣答: 上海国际服务外包产业发展有限公司是适应上海加快现代服务业发展的要求，对柳林大厦及卢湾区服务外包产业功能性定位和发展而注册的操作性公司，重点收购、改造、出租闲置厂房等楼宇，引进专业服务公司入驻，提升商业房产价值。谢谢！

　　问:对天宝公司投资的1000万元具体将如何应用，能产生多少收益呢？

　　林黛微答: 增资用于新建珠宝首饰连锁专柜5家，专卖店5家，公司计划在上海南京东路、南京西路、徐家汇、五角场以及长三角地区经济发达城市的繁华区域等地选择开设连锁专柜或专卖店。本次增资的1000万元，其中连锁专柜投资总额为400万元，每家专柜投资80万元，其中固定资产投资和装修费为20万元，流动资金为60万元。专卖店投资总额为600万元，每家专卖店投资120万元，固定资产投资和装修费为30万元，流动资金为90万元。

　　天宝公司运用新增资金开设的10家连锁专卖店到2007年可实现销售收入3000万元，实现净利润201万元，本项目税后投资回收期为3.7年，税前投资回收期为2.66年，项目的税后内部报酬率为26.5%，具有较好的经济效益。

　　问:公司今后的战略规划是什么？

　　陈圣答:公司将按照企业发展战略规划，全面实施“集团化、品牌化、多元化、国际化”发展战略，继续大力发展新型特色连锁商业，加大资产经营力度，加快经营结构的战略性调整，积极培育商业房产，加大对商业房产的投资力度，深化企业改革，加强企业管理，加快和推进旗下企业的中外合资改造，积极引进国际战略投资者，走出国门、走向世界，提升企业的核心竞争力，保持和促进公司长远的可持续性发展。谢谢！

　　益民百货配股今日缴款第1天

　　配股代码:700824     配股价格:4.00元/股     配股缴款日期:12月1日-12月7日