证券简称：上海电力             证券代码：600021                 编号：临2006-25

　　上海电力股份有限公司可转换公司债券发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海电力股份有 限公司（以下简称“上海电力”或“发行人”）发行100,000万元（100万手）可转换公司债券（以下简称"上电转债"）网上、网下申购已于2006年12月1日结束。

　　根据2006年11月21日公布的《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

　　一、总体情况

　　根据2006年11月21日公布的《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次上电转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，根据实际优先配售及申购情况，本次上电转债网下配售比例确定为0.9224%。

　　二、申购情况

　　上电转债本次发行100,000万元（100万手），发行价格为每张100元。网下申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经上海锦天城律师事务所现场见证。

　　在保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司处认购情况：原有限售条件股股东申购家数为1家，为有效申购；网下申购的机构投资者家数为92家，共申报130笔申购单，全部为有效申购。

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、发行人原股东优先配售发行数量及配售比例

　　（1）发行人原无限售条件股股东通过网上申购代码"704021"优先配售上电转债53,193手，其中首轮配售18,442手，第二轮配售34,751手。原无限售条件股股东配售上电转债数量占本次发行总量的5.32%。

　　（2）发行人原有限售条件股股东为中国电力投资集团公司和上海华东电力发展公司，其中，中国电力投资集团公司在保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司处优先配售上电转债285,264手，占本次发行总量的28.53%；上海华东电力发展公司放弃优先配售。

　　发行人原股东优先配售总量为338,457手，占本次发行总量的33.85%。

　　2、网下对机构投资者发行数量及配售结果

　　本次网下向机构投资者发行上电转债总量为661,543手，占本次发行总量的66.15%。机构投资者有效申购数量为71,715,000手，配售比例为0.9224% 。由于实际配售按1,000元（1手）取整，余下上电转债43手，由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司余额包销。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　四、上市时间

　　本次发行的上电转债的具体上市时间另行公告。

　　五、备查文件及联系方式

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海电力股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　海通证券股份有限公司

　　2006年12月6日

　　附表：机构投资者网下获配情况明细表