证券代码：600500     证券简称：中化国际     公告编号：临2006-022

　　中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“发行人”）发行120,000万元（1,200万张，1,200,000手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“中化国际分离交易可转债”或者“本次 发行”）的网上、网下申购已于2006年12月1日结束。

　　发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

　　一、本次发行票面利率

　　中化国际分离交易可转债本次发行120,000万元（1,200万张，1,200,000手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的中化国际分离交易可转债债券的票面利率为1.8%。

　　二、网上中签率和网下配售比例

　　根据2006年11月28日公布的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次中化国际分离交易可转债除去原无限售条件A股流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次中化国际分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为2.62725667%、2.62725581%。

　　三、申购情况

　　本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经通力律师事务所现场见证，网下申购定金经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司验资。

　　1、 网上发行申购情况

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行网上申购信息如下：

　　（1）发行人无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码“704500”进行申购的有效申购数量为23,169.3万元（231,693手）。

　　（2）参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码“733500”进行申购的有效申购户数为11077户，有效申购数量为944,921万元（9,449,210手）。

　　2、网下发行申购情况

　　在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到112张《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》，申购总量为2,740,700万元（27,407,000手），全部为有效申购，冻结资金总额人民币548,165.8万元。本次发行票面利率1.8%对应的有效申购总量为2,740,700万元（2,740,700手）。

　　四、发行与配售结果

　　1、 发行人原无限售条件A股流通股股东优先配售数量及配售比例

　　发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码“704500”认购部分：优先配售23,169.3万元（231,693手）,占本次发行总量的19.31%。

　　2、 网上发行数量及中签率

　　网上公众投资者的有效申购数量为944,921万元（9,449,210手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中化国际分离交易可转债为24,825.5万元(248,255手)，占本次发行总量的20.69%，中签率为2.62725667%。

　　保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将在2006年12月6日组织摇号抽签仪式，配号总数为9,449,210个，起始号码1,000,001。摇号结果将在2006年12月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1000元）中化国际分离交易可转债。

　　3、 网下发行数量及配售结果

　　本次发行票面利率1.8%对应的网下有效申购数量为2,740,700万元（27,407,000手），最终网下向机构投资者配售的中化国际分离交易可转债总计为72,005.2万元(720,052手)，占本次发行总量的60.00%，配售比例为2.62725581%。实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每张订单获得的中化国际分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的中化国际分离交易可转债总量一致。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　根据2006年11月28日公布的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　本次发行配售结果汇总如下：

　　五、上市时间

　　本次发行的中化国际分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

　　六、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。

　　七、联系方式

　　1、发行人：中化国际（控股）股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18 层

　　联 系 人：毛嘉农、刘翔

　　联系电话：021-61048666

　　传    真：021-50470206

　　2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

　　联 系 人：窦长宏、杨 霞、叶平平、郑 淳、吴 磊

　　联系电话：010－84588888

　　传    真：010－84868323

　　发 行 人： 中化国际（控股）股份有限公司

　　保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

　　二○○六年十二月六日

　　附表：机构投资者网下获配情况明细表