□本报记者 王丽娜
中保集团旗下的民安保险将于本周四展开国际路演,下周一至周四公开招股,本月14日定价,21日在香港主板挂牌。据了解,经营产险业务的民安保险此次计划发行7.0033亿股,其中86%为新股,14.1%为旧股,集资额将达1.5亿美元(合11.7亿港元),主要用于拓展内地网点。
民安保险上市后,大股东中国保险集团通过香港中保将持有该集团49.6%,而长实的持股量将由29%降至21.8%,中保国际持股量亦由4.9%降至 3.7%。
目前,中保集团旗下的中保国际持有民安保险4.9%的股权,长江实业持有29%的股权。长江实业今年7月份以6亿港元入股民安保险,成为第二大股东,作价相当于该公司市净率1.3倍。由于长实与和黄的业务遍及内地多个城市及领域,因此为民安保险带来了庞大的潜在客户,也可通过长实的业务网络,销售个人产品。同期,中保国际也以1亿港元购买民安保险4.9%的股份。
据悉,长实原本要求持有民安保险30%以上的股权,不过根据内地规定,代表内地方的中保集团必须在上市后保持控股权。不过,民安保险上市后,长实将派两名要员出任民安保险非执行董事。
民安保险于1949年在香港注册成立,主要在香港从事非人寿保险及投资业务,也通过深圳和海口在内地经营业务。2001年3月1日经香港保险业监理处批准,香港中国保险(集团)有限公司对旗下公司进行整合,将中国保险股份有限公司香港分公司及太平保险股份有限公司香港分公司在港经营之一般保险业务并入香港民安保险。重组后的香港民安保险汇集了三家公司的丰厚资源及数十年累积的宝贵经验,经营规模及实力进一步扩大。2004年公司毛保费收入达11.3亿港元,位居香港非寿险保险公司前列。
截至去年底,民安保险注册资本20亿港元,已缴资本为13.36亿港元,总资产值达52.65亿港元,去年毛保费收入11亿港元,位居香港一般保险公司的前列。目前,民安保险在广州、深圳及海口设立分公司。