发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）根据本次发行网下申购情况及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的最终数量和发行价格为：发行数量为５０，０００万股，发行价格为６．６８元/股。

　　本次发行分别向中国大唐集团公司（下称“中国大唐”）和天津市津能投资公司（下称“天津津能”）战略配售１５０，８５２，３８０股和４６，１７９，３００股，占本次发行数量的３９．４１％；网下向配售对象配售９０，９６８，３２０股，占本次发行数量的１８．１９％；其余２１２，０００，０００股在网上发行。

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和中银国际根据网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为６．６８元/股，该价格对应的市盈率为：

　　（１）１６．０２倍（每股收益按照２００５年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）１４．６２倍（每股收益按照２００５年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　二、累计投标询价情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《大唐发电股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购表》（下称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，中银国际对本次累计投标询价情况统计如下：

　　在规定的截止时间内，中银国际共收到１２２份《申购表》，申购总量为５，６０９，６７４，７２０股，冻结资金总额为３７，４７２，６２７，１２９．６元人民币。

　　经核查，该１２２份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求，均为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为５，６０９，６７４，７２０股，有效申购资金总额为３７，４７２，６２７，１２９．６元人民币。

　　该１２２份《申购表》的申购价位仅有１个，为６．６８元／股，具体情况如下：

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４７９，１３６户，有效申购股数为３９，８７５，４３１，０００股。

　　四、回拨机制实施情况

　　根据《大唐国际发电股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初始中签率为０．５３１６５５７０％，低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定不启动回拨机制。

　　最终配售结构如下：向中国大唐和天津津能战略配售１９７，０３１，６８０股，占总发行规模的比重为３９．４１％；向网下询价对象询价配售９０，９６８，３２０股，占比为１８．１９％；向网上配售２１２，０００，０００股，占比为４２．４０％。

　　网上发行最终中签率为０．５３１６５５７０％；网下最终配售比例为１．６２２％。

　　五、战略配售、网下配售和网上发行结果

　　（一）中国大唐和天津津能战略认购情况

　　中国大唐和天津津能承诺的认购金额已于２００６年１２月６日１７：００时前全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。２００６年１２月８日普华永道中天会计师事务所有限公司已对两家投资者认股款的到账情况进行审验，并出具了验资报告。

　　中国大唐和天津津能承诺：自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起至少三年内，不转让或者委托他人管理此次战略认购的股份，也不由大唐发电收购该等股份。

　　中国大唐和天津津能获配股数如下：

　　（二）网下配售结果

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

　　根据２００６年１２月６日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。

　　网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

　　上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。上表列示的应退资金的退款将于今日（２００６年１２月１２日）进行。

　　（三）网上发行结果

　　本次网上发行最终配售股数为２．１２亿股，最终中签率为０．５３１６５５７０％。网上发行配号总数为３９，８７５，４３１个，配号起始号码为１００００００１。本次网上发行的股票无锁定期。

　　发行人：大唐国际发电股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

　　２００６年１２月１２日

　　保荐人（主承销商）：