证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2006-058 深圳能源投资股份有限公司
关于控股子公司签署合并协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳妈湾电力有限公司（以下简称“妈湾公司”）、深圳市西部电力有限公司（以下简称“西部公司”）系本公司控股子公司。2006年12月6日，妈湾公司、西部公司签署合并协议，合并协议有关 内容如下：
一、合并双方基本情况
妈湾公司系中外合资有限责任公司，注册资本为人民币5.6亿元。本公司、CHARTERWAY LIMITED、SINOCITY INTERNATIONAL LTD、中广核能源开发有限责任公司分别持有妈湾公司58%、19%、15%、8%的股权。
西部公司系有限责任公司，注册资本为人民币13.6亿元。本公司、深圳市能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）、深圳市广聚能源股份有限公司、中广核能源开发有限责任公司分别持有西部公司51%、31%、10%、8%的股权。
二、合并后的公司的基本情况
1、合并后的公司中文名称为：深圳妈湾电力有限公司。
2、合并后的公司的法定地址为：深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内。
3、合并后的公司的法律形式为有限责任公司。
4、合并后的公司注册资本为人民币19.2亿元。
5、本次合并采取吸收合并的形式，即妈湾公司作为合并方吸收合并被合并方西部公司。合并完成后，被合并方西部公司依法注销独立法人资格。合并方妈湾公司作为存续公司，保留独立法人资格。
6、合并后的公司的股东股权比例为：
股 东 股权比例
深圳能源投资股份有限公司（本公司） 53.51％
深圳市能源集团有限公司 19.90％
中广核能源开发有限责任公司 8.00％
CHARTERWAY LIMITED 6.80％
深圳市广聚能源股份有限公司 6.42％
SINOCITY INTERNATIONAL LTD 5.37％
三、能源集团在合并后的公司的持股情况
能源集团系本公司控股股东，持有本公司50.19％的股权。
1、能源集团直接持有西部公司31％股权，此次妈湾公司、西部公司合并完成后，能源集团直接持有合并后的公司的股权比例为19.90％。
2、本公司董事会于2006年9月7日披露了《关于控股股东深圳市能源集团有限公司收购深圳妈湾电力有限公司34％股权的公告》，能源集团将分别收购深圳控股有限公司持有的Newton 55.88%股权及光大国际有限公司持有的Newton 44.12%股权，收购完成后，能源集团通过Newton的两家全资子公司Charterway Limited 和Sinocity International Limited 间接持有妈湾公司34%的股权。此次妈湾公司、西部公司合并完成后，Charterway Limited 和Sinocity International Limited持有合并后的公司的股权比例合计12.17％。
四、股权折换办法
妈湾公司与西部公司的评估后净资产已经报国有资产监管部门核准，妈湾公司评估报告编号为中企华评报字（2006）第185-1号，评估的净资产价值为人民币502,417.97万元；西部公司评估报告编号为中企华评报字（2006）第185-2号，评估的净资产价值为人民币901,109.06万元。本次评估基准日为2005年12月31日。
1、合并双方股东的股权折换比例为：
妈湾公司股东股权折股比例＝妈湾公司评估后净资产/（妈湾公司评估后净资产＋西部公司评估后净资产）；
西部公司股东股权折股比例＝西部公司评估后净资产/（妈湾公司评估后净资产＋西部公司评估后净资产）。
2、合并后的公司的股权设置
妈湾公司股东在合并后的公司的股权比例＝在妈湾公司的股权比例×妈湾公司股东股权折股比例；
西部公司股东在合并后的公司的股权比例＝在西部公司的股权比例×西部公司股东股权折股比例。
五、合并后本公司权益变动情况分析
根据新的企业会计准则，鉴于本次合并是同一控制下的企业合并, 合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。据此，用本公司所持有合并后的公司的股权比例模拟测算，本公司在合并后的公司中所占股东权益与合并前分别在合并双方所占权益之和大致相同。
目前，后续报批工作正在进行中，本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○六年十二月十三日
证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2006-059
深圳能源投资股份有限公司
关于2006年临时股东大会增加新提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2006年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告了《关于召开2006年临时股东大会的通知》，本公司将于2006年12月22日召开2006年临时股东大会。
2006年12月11日，本公司董事会收到本公司控股股东深圳市能源集团有限公司（持有本公司50.19%股权）《关于向深圳能源投资股份有限公司股东大会提出新增提案的函》，向公司2006年临时股东大会提出新增三项议案。
一、新增提案内容
1、关于本次非公开发行股票方案决议有效期的议案
本次非公开发行股票方案决议有效期为：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起十二个月内有效。（该项议案内容经本公司董事会五届八次会议决议通过，详见2006年8月25日刊登的《董事会五届八次会议决议公告》）
2、关于批准前次募集资金使用情况的专项说明的议案
提请本次临时股东大会审议《前次募集资金使用情况的专项说明》（该项议案内容经本公司2006年10月18日董事会临时会议决议通过，详见2006年10月19日刊登的《董事会临时会议决议公告》及德勤华永会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》）。
3、关于授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及独立财务顾问的议案
提请本次临时股东大会授权董事会聘请本次非公开发行股票的保荐机构及独立财务顾问。
公司董事会认为以上议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，同意将上述三项议案作为新增提案提交2006年临时股东大会审议，会议召开时间、地点及原定的其他议案不变。
二、网络投票程序
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（一）采用交易系统的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360027；投票简称：深能投票
3、股票投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
(4)投票注意事项：
a、股东大会有九个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
b、对同一议案或事项不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计表。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月21日15:00至12月22日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○六年十二月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2006年临时股东大会，并对会议议题行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托日期：